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  • 宏观:怎么看?从宏观经济基本面来看,关税的暂缓可以在一定程度上降低明年一季度出口的压力,如果关税税率不提高到25%,那么至少对中国出口的负面影响会改善1%。当然同时也注意到这次会谈中,中国承诺从美国增加进口,包括农产品、能源品。如果进口增加,有可能会让中国贸易顺差进一步的收窄,估算显示,明年一季度中国的贸易顺差占GDP的比例会从当前的2%下降到1%,甚至更低。从宏观政策的影响看,在一定程度上增加了国内政策回旋的余地。具体来看,货币政策大幅宽松的必要性下降,地产政策短期内也很难出现大幅变化,尤其是
    2018-12-07 18:25
    (15402)阅读 (1)评论
  • 导语:近期,国际油价高位回落,部分投资者眼光转向航空股。但华创证券交运行业首席分析师吴一凡认为,在航空性业务方面,机场相较于航空公司更加稳定。吴一凡在进门财经深度分析了国内三大机场的各自的竞争优势,并且重点看好上海机场和深圳机场。以下为路演核心观点。一、机场商业模式来自于区位价值变现 机场收入分为航空性收入和非航空性收入,航空性业务受益于航空渗透率的提升,非航空性业务受益于长期消费潜力的释放。以上海机场为例,2004年资产置换为浦东机场以来,经历多次资本开支-产能释放周期、外部危机、政策影响
    2018-12-07 18:25
    (11474)阅读
  • 导读:2018年大市值的计算机公司都涨了一波,因此预期相对在高位,另外成长的预期一定要在业绩或者成长空间上有所体现。2019年什么公司未来更能有成长的高预期?想必这是投资者最关心的问题。近期,招商证券计算机行业首席刘泽晶应邀在进门财经作了分享,他表示2019年的投资策略核心是19年是大公司分化之年,龙头公司一定要更加重视研发费用。在这个时候,有些公司的业绩体现不一定能够达到预期,所以分化在19年是必然的事件。以下是路演实录:公司未来更能有成长高预期的重点在于研发投入,研发费用的绝对值和占比情况是
    2018-12-06 18:33
    (27429)阅读 (7)评论
  • 导读:近期广电入局5G的消息让整个有线电视板块出现了集体冲击涨停走势,5G概念股也迎来一波活跃周期。板块在11月3号和10月17号分别遭遇了两次风险,正好是这一轮行情的底部。现在又到了新的时间窗口,需要做进一步的行情展望。近期天风证券电子行业首席分析师唐海清对全球5G发展情况做了深度梳理,并来到进行分享,以下是路演实录:一、5G发展回顾:从触底到回升1、板块触底回升从去年年底到今年年初,大家对5G都非常乐观,也很积极看好。但是大家普遍没有想到的是中兴通讯事件以及中美,对行情带来的影响是很超预期的
    2018-12-05 18:52
    (44574)阅读 (4)评论
  • 引言:前两年受市场追捧的食品饮料板块今年遭遇滑铁卢,连贵州茅台都罕见一字跌停。但在大食品饮料板块,有一个细分领域却一直坚挺,那就是调味品行业。中炬高新、海天味业、涪陵榨菜不仅表现强于食品饮料板块,更是强于沪深300指数。是什么让这个撬动我们每个人味蕾的行业能够在产品价格和股价两方面都保持强势呢?近期,东北证券食品饮料首席分析师李强做客进门财经,用56页的篇幅为大家揭开了这个熟悉而又陌生的行业发展现状。以下为路演核心观点。1、经济下行周期,调味品板块更受青睐调味品板块涨跌幅优于食品饮料板块及沪深3
    2018-12-05 18:52
    (38557)阅读 (1)评论
  • 引言:招商策略会周二召开,这一次“魔咒”并没有应验,A股整体收涨。现场策略会过后,招商证券首席策略分析师张夏又在进门财经进行了路演,对年度观点做了进一步的阐释。以下为路演核心观点。1、中国经济面临下行式宽松。 中国经济存在三年半信贷周期,明年上半年中国处 在 2016 年开启信贷刺激下行期, 经济增速面临较大下行压力 。制造业投资、 地产投资、出口、消费均面临较大下行压力。经济是否能在年中企稳,取决于 基建投放力度和地产政策宽松幅度。在这样背景下,上半年货币政策将会更加 宽松,利率继续下行,
    2018-12-04 18:57
    (24483)阅读
  • 中美达成共识停止加征新的关税、股指期货第三次松绑,银行理财子公司落地,可以直接投资A股。周末一系列利好消息刺激周一A股高开高走,成交量也明显放大。多重利好推动下,A股接下来会怎么走?投资思路是否可以全面看多?对此,10月份开始坚定看多的海通证券首席策略分析师荀玉根,在进门财经路演时候指出,A股反弹的逻辑依然成立,反转的信息还需要等待。以下为路演核心观点。 从全球视角来看A股,我们的优势在什么地方?今年在海外路演前后八次,过往一年也就四次。为什么今年海外路演次数多?客观现象是外资持有A股比例大幅
    2018-12-03 19:07
    (26995)阅读 (2)评论
  • 导读:有线电视板块相对比较传统,从早期的四网融合三网融合,到后来随着各地的有线电视公司上市并购重组,中间起过一些波澜。2016年以后随着A股全板块的调整,有线电视板块出现了非常深度的下跌。近期传媒板块初开始触底反弹,另外传言5G的第四张牌照可能会花落广电系,于是引发了A股传媒板块当中有线电视板块的涨停潮。如果5G真的花落有线电视行业,有线运营商开始进入到5G运营商市场当中,未来他们可能面临的机遇和挑战在什么地方?近期,国信证券邀请融合网的创始人和CEO吴纯勇,给大家分享一行业最新观点,并在进门财
    2018-12-03 19:07
    (12311)阅读
  • 导读: 食品饮料板块经历2016-2017年连续强势表现之后,2018年开始有所调整。短期来看,经济波动期板块受后周期影响有所承压,白酒周期进入下半场。中长期来看, 受消费升级趋势突出,与多数子行业集中度继续提升的趋势影响,白酒价值趋于显著,大众品龙头企业应对能力更强。关于2019年的投资策略,华创证券食品饮料团队总的观点是“无关晴雨,守望价值”,以下是华创食品饮料分析师团队的路演实录:一、回顾与展望:板块需求有所放缓,来年优选白马龙头1、基本面情况二季度以来经济周期对板块需求端产生了一定影响,
    2018-11-30 18:01
    (27996)阅读 (2)评论
  • 长期以来,我们对国有企业认知都有一种固有的刻板印象,传媒行业也不例外。但是随着时间的改变,我们也许该用新的眼光来看待国有企业了,否则我们将因为偏见错过很多投资机会。招商证券传媒分析师罗亚琨近期在进门财经路演指出,借鉴国际公有文化传媒集团成功经验,国内优秀国有传媒企业更加值得关注。以下为路演核心观点。 国有传媒是长期被市场忽略的板块,相对于其他民营公司来说,国有企业业绩增长相对较慢,市场存在固有的刻板印象。市场上老牌传媒国企长期是被市场忽略或者轻视的,但是当前市场环境下,国有传媒企业是有独特优
    2018-11-29 19:17
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