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  • 2016年—2019年三年时间,中国酒业可谓进入大繁荣时代。 在这期间“超规模、超增速”成为行业的特征,不仅茅台、五粮液、洋河等知名白酒轮番涨价,而且价格越涨市场越发供不应求。 招商证券食品饮料行业首席分析师杨勇胜在进门财经路演时认为,疫情控制后超跌品种预期修复,超额收益明显,考虑当前估值与基本面匹配程度,看好白酒在疫情后的预期修复。 一、白酒黄金十年起点的时代背景 1、名酒自身整装待发,高端产品孕育成熟 名酒已完成腾飞前的准备。 1)2005年前茅五剑等核心产品已经家喻户晓,五粮液成为一代酒王
    5小时前
    (14367)阅读 (2)评论
  • 尽管许多企业已经陆续复工,但在疫情中受灾严重的餐饮企业复工时间却一拖再拖,堂食全面关停,外卖“进项”有限,即使是餐饮巨头也表示账面资金只能撑三个月,对于复工时间,乐观人士预计至少要到三月中旬,资金链受到了史上最为严峻的挑战。 招商证券社服行业首席分析师梅林在进门财经路演时认为,根据春节假期A股休市期间美股和港股的表现,预计A股餐饮旅游板块在开市后可能还有5%~10%的下跌幅度,后续股价走势将取决于疫情的发展。如果疫情获得有效控制,股价也很有可能提前反应。 一、非典复盘:冲击旅游消费,不改长期趋势
    2020-02-21 16:12
    (38942)阅读 (1)评论
  • 2月份已经过半,人们在无限续杯的春节假期中,体验到了穿着睡衣上班、直播上课,逐渐的习惯“在家办公”的日子。 相关的数据显示,一周内有超过两亿职场人在线办公。毕竟线上没有病毒,线上办公是最安全的方式。 尽管很多厂商对于激增的远程办公需求早有准备,但还是没能顶住用户爆发式增长带来的压力,很多远程办公应用都出现了卡顿或崩溃的问题,多款应用不得不临时进行限流、扩容。应用的稳定性成了一个大问题。 是时候表演真正技术了 对于做SaaS产品(软件服务)的进门财经来说,这是充满的希望与机遇一个月。 1月27日,
    2020-02-19 17:12
    (15551)阅读 (1)评论
  • 美团点评目前已成为本地生活的超级平台,围绕“Food+Platform”的战略定位,从大众、高频、刚需的“吃”出发,构建起覆盖各类生活服务的超级生态圈。外卖作为其商业基础“Food”的重要组成部分,对美团有着十分重要的战略价值。 招商证券社会服务行业首席分析师梅林在进门财经路演时认为,国内外卖市场在2015-2018年经历了高速扩张后,2019年交易规模增速回落至40%左右,行业红利逐渐消退,即使不考虑疫情的影响,我们预计2020年后行业增速将进一步回落。一、如何看待外卖市场的增长空间 1、替代
    2020-02-18 16:24
    (6158)阅读
  • 2020年这场突如其来的疫情,带给食品产业诸多压力和挑战,同时也打开了更多机遇与商机。消费者对于健康安全饮食的关注达到全新高度,具有大健康基因属性的品类与产品大受青睐,其中植物基食品高速升温、高品质面食制品需求暴增。 华创证券食品饮料分析师方振在进门财经路演时认为,略受春节错位影响,疫情影响尚不明显。一、白酒线上销售量减价增 线上销售量减价增,茅台电商渠道放量。1月阿里渠道酒类总计销售额28.93亿元,同增31.03%,销量1223.42万件,同降0.71%,均价236.50元,同增31.97%
    2020-02-14 16:45
    (34490)阅读 (1)评论
  • 随着疫情缓解并战胜,企业将加快复工复产。春节期间,钢铁下游消费基本停滞,伴随北材南下的资源逐渐到货,社会库存或将加速累积。 中信证券钢铁行业首席分析师唐川林在进门财经路演时认为,预计疫情对一季度钢铁企业利润影响较大,二季度将逐步恢复正常,结构上来看预计将是长材弱于板材。短期商品价格下行压力大于股票,疫情不影响企业中期盈利能力,超跌后优质个股具备底部配置机会。 一、复盘非典,梳理本轮行情的几个不同之处 非典疫情的时间轴主要可以分为四个阶段。 1)早期阶段:从2002年11月16日广东出现首例不知名
    2020-02-11 16:52
    (42786)阅读 (4)评论
  • 在新型冠状病毒感染的肺炎疫情冲击之下,各地开始封路、延长假期。因此,造成交通受限,各地出现物资短缺,囤积粮油食品的情况。 招商证券零售行业首席分析师宁浮洁在进门财经路演时认为,新冠疫情期间商超需求显著提升,同时生鲜供应端面临考验,供应链能力优秀的超市企业更具优势。从长期看,本次疫情或加速农贸市场向商超转型,经营管理能力与供应链能力突出的商超将显著受益。 一、复盘非典:必选相对坚挺,超市表现优于行业 1、非典期间必选较为坚挺,可选消费承压较大 从非典期间消费表现看,必选消费品冲击较小,可选消费承压
    2020-02-06 16:28
    (25582)阅读 (5)评论
  • 2020不平静的开始,新冠疫情冲击下,各地延长假期、封路等。随着疫情的不断扩大,对于交通板块的公司造成了不小的冲击。 华创证券交通运输行业首席分析师吴一凡在进门财经路演时通过复盘2003年“非典”,认为疫情并不会改变行业发展趋势以及公司自身价值, 其对经营数据-财务数据-股价表现的影响也是阶段性的冲击,因此冲击过后反而会构成投资机会。一、复盘2003,“非典”阶段性冲击出行数据 (一)阶段性影响:客运影响大于货运;航空受影响大,但反弹快 回顾:2003年“非典”疫情发展阶段 传播-扩散期:02年
    2020-02-04 15:57
    (66969)阅读 (5)评论
  • 春运大幕正式拉开,交通运输部预期民航春运客流量增速同比增8.4%,增速继续领跑各类交通方式。国新办新闻发布会提及春运民航加班17600班,测算其占正班比重的2.7%,远低于去年同期5.6%的水平。招商证券交通运输行业首席分析师苏宝亮在进门财经路演时认为,中期中国三四线航空出行崛起,渗透率空间较大。春运旺季如火如荼进心中,从春运 40 天预订同比数据来看, 量价齐升。一、低成本航空简介低成本航空是指一些航空公司在满足飞行安全标准的前提下,通过将一些传统航空包含于票价中的服务进行剥离,有偿提供除了航
    2020-01-16 17:24
    (16773)阅读
  • 5G商用如火如荼的进行中,带动高频CCL率先放量。目前,国内传统类覆铜板产量过剩,高频高速覆铜板产能不足,仍需要大量进口, 国产替代空间广阔。 兴业证券电子行业首席分析师谢恒在进门财经路时认为,高速CCL对FR4产能挤压,叠加上游原材料景气复苏,FR4价格和盈利均有望回升。 一、精细化管理和技术积淀构筑CCL行业壁垒,集中度较高 1、FR4占比大,高频高速是主要增长动力 覆铜板(CCL)是下游PCB的核心原材料,在材料成本中占比40%以上。CCL是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂,一面或双面覆
    2020-01-14 16:57
    (36715)阅读 (1)评论
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