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  • 2019年,受到补贴退坡影响,新能源车销售骤然降温。虽然1月~11月新能源汽车销量同比增长1.3%,但到11月已连续5个月负增长。但扩展到全球视野看,新能源车前进的脚步并未停下。在环保浪潮在全球范围内愈演愈烈,各国不断出台更严格的限排法案背景下。据德国CAM汽车管理中心的研究数据,2019年前11个月,欧洲新能源汽车市场全面爆发,挪威、英国、法国、荷兰等国销量均实现大幅增长,其中,德国累计销量达到9.7万辆,同比增长49%。目前全球新能源汽车最大的消费市场在中国,电动汽车销量占全球50%左右。但
    2020-02-06 15:26
    (8117)阅读 (1)评论
  • 前两天跌的时候说了一句未来乐观看到2万亿市值,今天梳理一下原因。牧原股份2018-2021年出栏量分别为:1100-1000-2000-4000万头,20年和21年均有翻倍增长的基础,所以成长性很强。保守预计2019-2021年净利润分别为:62亿元-400亿元-550亿元,分别同比增长1100%-550%-37.5%。牧原的两个核心特点:1,独特的育繁体系。牧原2元回交生产效率下降估计不到10%,这是经历了20年、40-50代选育的结果。其他企业的二元、三元回交的生产效率要下滑20-30%。所
    2020-02-05 15:57
    (16429)阅读 (6)评论
  • 短期看:1、销售不佳,二月份同比下滑是肯定的。2、赔付上,分块看。a、医疗险,已经明确是由国家承担,包括疑似病例。而医疗险是国家赔付之后的部分,凭据报销,所以此次疫情保险公司的赔付不会上升。b,重疾险和寿险。重疾险一般是针对指定类型的疾病,一般应该不包括这个。那么只有病人发生死亡的情况,才会发生赔付。此次死亡人数很有效,总死亡率非常低,基本不影响赔付率,原因是,这个事件影响死亡率可以忽略不记,完全在保险精算假设范围之类.但从件数上看,主要理赔是旅程取消相关险种。3、投资端。无风险利率继续下行,权
    2020-02-05 15:34
    (14808)阅读 (2)评论
  • 2020年2月3日,鼠年开年后的第一个交易日,2020年注定是会在人们脑子里留下深刻记忆的一年。新冠肺炎的故事、政府在事件中的功过在未来10年注定了会成为人们挥之不去的记忆。而疫情下的股市也势必会让一代股民记忆深刻。2020年2月3日,时隔3年我们再一次体验了千股跌停的股灾。其实,鼠年第一天的大跌从年三十开始就是注定的。在中国A股春节休市的一周内,外围股市特别是香港股市已经提前对内地疫情做出了反应。恒生指数全周下跌过6%,招行港股跌幅超过5%。所以,其实早在开市之前我对鼠年第一个交易日的预期就是
    2020-02-04 16:00
    (50959)阅读 (15)评论
  • 先说背景,天齐持有SQM股权(拥有澳洲优质矿山),该矿山号称有世界品位最好的锂矿,以前赣锋也是通过天齐买一部锂矿,后来天齐不卖给赣锋了。这两个企业原来的优势,天齐胜在矿多,赣锋胜在锂加工全产业链,包括锂盐生产、金属锂生产、锂回收等。经过2017年的锂矿涨价后,赣锋也收购了很多国外矿山的股权,天齐也在高点又收购了SQM的部分股权。复一下盘你就会发现,号称拥有最好锂矿的天齐,在2017年一波涨价过程中,股价从最低点到最高点涨幅1.565。买不到天齐锂矿的赣锋从最低点到最高点涨幅,3.276。为什么会
    2020-02-04 15:52
    (25850)阅读 (4)评论
  • 写在前面,市场上卖方已经对疫情对宏观、行业、企业的影响有了不少分析。但大部分的分析着力点相对集中在短期影响与配置博弈方面,本文角度有些不同,会在疫情对行业的中长期影响以及对消费的潜在影响方面做一些简单分析,提供一个分析框架,并寻找一些投资机会。具体的一些标的可以根据框架自己展开。先说一些共性的影响。不同于市场认知,我认为短期对所有行业都会有一些负面影响。不谈餐饮、交运、旅游之类的行业。即使是对于医药行业、汽车、科技都会有负面影响。负面影响主要来自于开工延迟、人力成本上升(短期)、需求端(短期减少
    2020-02-03 13:55
    (10080)阅读
  • 以鹰击长空作为今天长文的标题,实是表达老柏个人对在证券市场长期获取合理回报的抱负。同时,也是自己不畏前途坎坷,对理想必达的强烈信心。春节期间,由于受到全国范围内的疫情影响,朋友们和我一样,几乎都没有出门,恰好是这段宝贵的时间,给了自己在平时浮躁节奏中而没有的深度思考。老柏先将自己现阶段的思考成果作如下分享:1、集中持有具备广阔发展前景,且在行业中已经形成巨大优势的头部企业最为重要。过于的分散实质上是对所投企业没有深度研究和理解的盲目表现。2、平庸的便宜和优质的合理,前者吃的是经营逆转估值修复的头
    2020-02-03 13:47
    (5275)阅读
  • “武汉肺炎”目前已是全国焦点,疫情的蔓延让投资者惊慌,仿佛一夜之间,回到了03年SARS肆虐的那些年。信息时代下,通过微信、微博等互联网传播渠道,一条条新闻的推送,让投资者心里没底、慌乱。持有现金、直至疫情带来的不确定性消除——等待情况明朗之后再做决定不是更好吗?很遗憾,你必须认识到一个让人不快的事实:未来永远不会一目了然。理性?所谓市场价格是理性的说法很难让人幸信服。持有有效市场假说理论的人认为,市场价格已经反映了一切信息。然而,过去200年以来的全球证券市场历史已经证实,市场将周期性的出现极
    2020-01-21 16:17
    (7069)阅读
  • 假如非言情况比较严重,同样是企业经营停滞半年(受影响小的行业不在此文探讨范围内),对不同行业或商业模式的企业影响有多大呢?来简单分析下。第一,经营停滞,首先损失的是半年的利润,这对于所有企业都不可避免。但此时耐用品要好于快消品,耐用品的部分消费可能会被延后满足。比如说你这半年新房不装修买家电了,但半年后总要装修买家电。但你不外出吃饭了,半年后你也很难全都补上。第二,对于高经营杠杆(固定成本及支出占比较高)和高财务杠杆的行业和企业影响更大。收入没了,成本及利息还得继续承担。尤其是还有负债需要偿还,
    2020-01-21 16:14
    (5685)阅读
  • “对行业的选择紧抓那种长期能够胜出的行业。比如说影响 14 亿人吃饭、穿衣这类的行业是不会受太大的影响,这些是非常好的一个情况。”“大多数传统企业可能都面临着一些挑战,估计明年的地雷可能比较多,个股来说可能会业绩会受到一些冲击。”“芯片我们国家已经投了几千亿上万亿,在芯片里面,我们目前自给率只有 5%,3 年、5 年、10 年以后很可能就像手机、家电,大概率自给率也可能会到 50%、70%、80%。”“美股虽然说涨了 10 年,很多人很担心美股的情况,但它可能会有调整,但是下跌的幅度应该是不会特
    2020-01-20 14:40
    (20849)阅读
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