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  • 中秋十一黄金节假日组合滚滚将至,“双11”也为期不远,不少人又开始筹谋一年一度的网购大业。但对于快递主力军之一的圆通速递来说,却着实难以高兴起来。最近一个时期竞争加剧,圆通速递单位包裹的盈利能力承受巨大压力。无风不起浪的是,摩根大通日前还把圆通速递的评级从“中性”变成了“减持”。 圆通速递,曾经的“四通一达”中的骄傲、托运快递的代言人,究竟出了哪些问题?我们今天聊聊这件事。 单件毛利率在“四通一达”中最低 还是按照惯例,先看基本数据。2016—2018年1-6月,圆通速递营业收入分别
    2小时前
    (957)阅读
  • 本文对三大白电巨头格力电器(SZ:000651)、美的集团(SZ:000333)与青岛海尔(SH:600690)的中报进行了对比分析,并回答了以下问题。格力、美的的利润增速均高于收入增速,为何海尔相反,看似低于预期?美的空调业务毛利率提升,而格力毛利率下降,是否需要担忧?海尔的毛利率也下滑了,与格力的原因有什么差异吗?格力(还有美的、海尔)的返利怎么看?公司兑现返利说明什么?美的现金流下滑,是公司经营恶化的征兆吗?格力预收款大幅下滑,是否说明公司优势不再,或行业恶化、无法向经销商压货,未来行业要
    4小时前
    (33174)阅读 (3)评论
  • 说起猫眼很多人都不会陌生。大多数人第一次接触猫眼,是在“美团上买电影票”。9月3日,猫眼在港交所公布招股说明书,其中内容让人既熟悉又陌生。熟悉的,是其在线娱乐票务业务市场份额60.9%稳居第一,半年收入高达11.48亿元;陌生的,是其娱乐内容服务、娱乐电商服务成长迅速,多元化业务布局枝繁叶茂。通览招股说明书,首要感觉就是猫眼商业模式独特、业务链条完整、收入增速惊人,其次就是强大的股东背景支撑。但究竟如何解读它的增长,如何把握它在未来娱乐产业链的价值?有太多的问题需要答案,下面是我对猫眼的一些思考
    2018-09-18 17:16
    (7393)阅读
  • 转。这篇着重考察云南白药的现金流质量。先看看其净利润中的现金含量,下图是2016-2017年度净利润与经营现金流净值的转化图:从上图看,2017年随营收/净利润的增长,应付票帐的增长大幅缩减,导致经营现金流净值(11.56亿元)远小于净利润(31.33亿元)。以上两年的数据不能完全展示云南白药的全面经营现金流状况,那让我们看看十年的数据图:从十年各个数据看出,整体上,净利润的数值都远远高于经营现金流。其累计值约为: 十年净利润总值约为180亿元,经营现金流净值约100亿元。现金流为净利润的
    2018-09-18 15:24
    (104111)阅读 (4)评论
  • “中午问了几个游资,早盘都跑了不少,本想回落后跑的筹码接回来,一看医药股跌成这样,基本都收手了。”这是上周三(9月12日)下午开盘前,药师的一位朋友从“前线”发来的消息。 尽管当日尾盘行情有所回暖,但相形见绌之下,医药股还是尽显颓势。 在市场人士看来,引起本轮医药股调整的导火索,主要受到“药品带量采购将试点”消息的影响。 对此,多家上市公司也在第一时间给予了回应: 华东医药(SZ:000963)称,公司主要产品未被列入第一批带量采购清单; 紫鑫药业(SZ:002118)表示,
    2018-09-17 17:29
    (8293)阅读
  • 复星医药最差也是个高配版的华润医药,当市价掉到和后者一个水平时,就不要错把馅饼看成陷阱了。记得两年多前因为两票制开始关注医药流通行业,从带头大哥国药股份(SH:600511)开始着手观察是一个不错的开始。国药看多了,复星医药(SH:600196)的名字就在眼前出现得越多原本只是对医药流通行业的关注慢慢地变得不务正业起来,视线慢慢转移到复星医药身上,更准确的是转移到郭广昌身上。其实对复星医药的印象就和市场大部分分析一样,是一家医药医疗的投资公司,郭广昌看来看去都更像一个投资人而不是企业家。这个和大
    2018-09-17 17:27
    (100631)阅读 (7)评论
  • 三安光电当前面临的核心问题是:降成本。基本情况三安光电(SH:600703)主营业务是LED芯片(2017年利润占比84%)、化合物太阳能电池及化合物半导体(利润占比11.85%)的研发生产与销售。公司是LED芯片行业国内的龙头,LED芯片的上游是外延片等前段原材料,下游是封装,终端下游是LED照明灯应用代表公司阳光照明、佛山照明等。国内市场占比37%,第二名华灿光电(SZ:300323)的占比是20%左右,澳洋顺昌(SZ:002245)12%,其他的竞争对手不足构成威胁。整个LED应用市场具有
    2018-09-14 17:12
    (21280)阅读
  • 基本特征:4月了解涪陵榨菜,通过参阅行业报告、研读财报,结合自己的理解,确定榨菜符合我对成长股的认知特征,做出买入决策,买入价20.4,29.4xPE,当天触及涨停。后逐渐补仓成本价为21.4元,中间一直无操作,涨至最高30.78元时,收益率达到40%,之后进入下跌趋势,9月在23.9元卖出,小盈出局。复盘:一、当初为何选择投资涪陵榨菜?1.行业:1)行业规模:榨菜消费者群体定位为大众消费者,消费人群以及消费量基本稳定。但是由于对传统非包装榨菜的替代,近五年榨菜市场收入从19.6亿增长至49.7
    2018-09-14 15:42
    (31136)阅读 (4)评论
  • 此前,苹果秋季发布会后,公司股价往往会下跌。北京时间9月13日凌晨,苹果公司发布了iPhone X系列新品手机后,发布会“魔咒”再次应验,苹果股价盘中震荡,最终收跌1.24%。持有苹果的基金或将净值受损。同时13日A股中的苹果概念股走势也值得关注,历史上发布会后同样大概率出现下跌,9月以来,相关概念板块呈现主力资金净流出,或体现出机构对近期股价的态度;但也有机构认为,苹果产业链估值合理,判断今年新机的销售情况或将好于之前市场的悲观预期,认为是布局龙头股的好机会。苹果股价再遇“魔咒”收跌1.24%
    2018-09-13 15:34
    (34066)阅读 (2)评论
  • 福寿园(HK:01448),本来是一门非常好的生意。一方面随着老龄化以及城镇化率的提高,对墓地的需求是稳定增长的。另一方面国人把死看成一件非常大的事情,所以有“死生亦大矣”“死者为大”等等说法,这样一来,墓园以及殡仪服务的价格变得没有那么敏感了。再加上中国人多地少,墓地的稀缺性会越来越凸显。所以,有着大量墓地储备的福寿园(公司的可用于墓位销售的土地面积约有2.17 百万平方米)一方面受益于这种稳定增长的殡葬服务的刚性需求,另一方面受益于储备的墓地价格的稳步提升。但是日前民政部的一纸 《殡葬管理条
    2018-09-12 18:42
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