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  • 作者为阿尔法工场特邀研究员刚刚过去的这个周末,一则“吉利高位接盘戴姆勒要爆仓?”的消息甚嚣尘上。同时有外媒称,吉利将减持手中的半数戴姆勒股份。1月13日,吉利控股对外发布声明,确认收购戴姆勒股份时使用“领子期权”,同时反驳,“所谓吉利高位接盘戴姆勒将要爆仓的报道是无中生有,相关分析文章存在常识性错误。”这起焦点事件中有一个关键词值得我们注意:领子期权。这不是一个离我们很遥远的词语,前几天中石化被这个词刷屏,现在我们又在此番“吉利戴姆勒事件”中看到了这个关键词。
    2019-01-15 11:24
    (7071)阅读
  • 注:本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议改革开放40年是风起云涌的40年,有这么两组数据足以呈现:1978年,中国GDP总量为3679亿元,是个不折不扣的边缘国家;2018年,中国GDP总量88万亿元左右,站在了世界舞台的中央。 1978年,中国人均GDP为244美元,全球倒数榜上有名;2018年,中国人均GDP为9300美元左右,达到中高收入国家的水平。 我们统计这40年的人均GDP,绘出一副折线图,其每个端点上都孕育着不同伟大的公司:人均GDP达到5
    2019-01-14 16:17
    (20858)阅读 (5)评论
  • 中国烟草总公司,中国最“神隐”的央企。 在中国3亿多烟民的“帮衬”下,这家低调的烟草产业大亨每年为国家创收逾万亿元,但因行业特殊性始终形同资本市场“隐形人”。 直到2018年的最后一天,其全资控股孙公司中烟国际(香港)有限公司,向港交所递交了IPO申请,拟募资1亿-2亿美元。通过中烟国际(香港)这份申请报告,中国烟草总公司这只“巨型章鱼”,终于在资本市场显露出了一只触手。 399页的报告,虽然曝露的内部信息依然有限,但终究为外界提供了一重管窥视角。透过中烟国际(香港)这条明线,中国烟
    2019-01-14 13:29
    (197443)阅读 (1)评论
  • 改革开放40年是风起云涌的40年,有这么两组数据足以呈现: 1978年,中国GDP总量为3679亿元,是个不折不扣的边缘国家;2018年,中国GDP总量88万亿元左右,站在了世界舞台的中央。 1978年,中国人均GDP为244美元,全球倒数榜上有名;2018年,中国人均GDP为9300美元左右,达到中高收入国家的水平。 我们统计这40年的人均GDP,绘出一副折线图,其每个端点上都孕育着不同伟大的公司: 人均GDP达到500美元时的四川长虹(SH:600839);人均GDP达
    2019-01-14 13:27
    (94980)阅读 (3)评论
  • 注:本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议猫眼娱乐是2019年首家通过港交所聆讯的公司,这意味着用不了多久就会正式挂牌上市。在我们看来,对于掘金港股市场的投资者而言,这将是一只典型的彼得林奇式股票:- 大众身边的公司,买电影票都要用到;- 市场占有率61.3%,已经有巨头的品相;- 成长性强劲,这体现在演出票务领域的竞争力。 这样的特性,使其在启动IPO伊始便关注度高企。但在这些看得见的表征之外,对于投资者而言,洞悉他的核心投资逻辑,还需要建立在对其商业模式的深入理
    2019-01-11 11:16
    (8390)阅读
  • 注:本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议瑞幸咖啡可能是2018年中国互联网为数不多话题里最重要的一个。过去一年中两轮逆势融资,其间扩张出2000家门店,使得这只 “互联网+消费”的独角兽快速席卷中国主要一二线城市。 争议自然随之而来。其中尤以其“补贴”战法的诟病声音为甚,认为这是一条难以为继的不归路,烧钱的终点唯有死亡。这条被先验过的行进路径,说来也不神秘:瑞幸遵循的正是互联网公司“三级火箭模型”。在这条路径中,曾经走出过小米、今日头条、搜狗、360等成功
    2019-01-10 09:36
    (4572)阅读
  • 注:本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议“我们思路有点过于偏颇,只关注盈利的增长,没有做好市值管理和投资人沟通。”2019年1月3日TCL集团(SZ:000100)资产重组说明会上,掌门人李东生公开向股东“道歉”。“拜票会”上做出关于市值管理方面的道歉,透着一股怪怪的味道。毕竟TCL的重组方案,怎么看都是一场“鸿门宴”。01 尴尬的上市公司股东 2018年年底,TCL上市满15年。一般这种重要时刻,优秀的公司都要感恩回馈股东。而TCL却在忙着重组:以47
    2019-01-10 09:36
    (6938)阅读 (1)评论
  • 注:本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议从宏观层面看来,一个国家的经济总产出无非是:净出口+消费+投资。站在当下眺望未来,国际贸易摩擦行将成为未来10年常态的阴霾下,大概率未来净出口金额将会收窄。而另一方面,受制于经济下行趋势,消费的提升显然难以短期内一蹴而就。故而,“稳增长”作为当前经济发展最主要目标,得以倚重的当属投资。投资又可分为制造业,房地产与基建三块。其中,制造业当前的净资产收益率极低,短期内投资难以全面、大幅启动;而说到房地产,居民负债率已
    2019-01-09 11:54
    (16366)阅读 (2)评论
  • 硅谷的自动驾驶热浪还在极速向前推进。 美国加利福尼亚州政府官员在2018年底表示,自动驾驶汽车初创公司Zoox已经成为加州首个获得监管部门批准的,可以向公共乘客提供自动驾驶打车服务的公司。 这意味着,在50多家已经获得加州路测牌照的无人驾驶初创公司中,Zoox抢得了宝贵的先机。 对于绝大多数中国投资者来说, Zoox不是一张熟悉面孔。 它在公众领域首次引发聚焦,恐怕还是2018年8月:苹果股价创下新高之际,17名苹果无人车工程师,逆势离职加入一家自动驾驶的初创公司
    2019-01-07 17:09
    (25774)阅读 (3)评论
  • 有着“微信SaaS第一股”之称的微盟集团(HK:02013),将于1月15日登陆港股。随着上市日期临近,市场上追捧气氛也日渐热烈,毕竟两年涨了6倍的前辈Shopify(NYSE:SHOP),在美股做了个好表率。当然了,还有各SaaS公司不遗余力对标的Salesforce(NYSE:CRM)也不能忘了,十年10倍呢。 SaaS是Software-as-a-Service(软件即服务)的简称,它是一种通过互联网提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过
    2019-01-07 17:07
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