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- 从历史经验看，2季度A股市场可能会“决断”选出全年投资比较关注的主线，通常2季度被选出的投资主线有望具有一定产业趋势。当前背景下，预计2025年我国出口行业可能存在较大压力，因此当前科技主线我们比较关注内需方向。当前我们重点关注之一为汽车智能化，我们认为汽车智能化是AI技术有望较快落地的场景之一，同时又以内需为主，包括智能化能力较强的整车、汽车电子以及与智能驾驶相关的汽车零部件方向等。同时，我们也...7小时前146
- 受海外相关政策影响，近期A股和港股市场有所波动。本次所受影响相较以往节奏可能更快，短期来看，影响的力度可能已较充分显现。后续或随着相关商谈的推进，贸易压力所带来的相关影响亦可能有所缓解，如若如此，相关产业链的公司或有望有所修复。 我们认为，在较大外部冲击之下，踏实做好对于产业和相关企业的价值评估工作尤为重要，我们也会围绕“攻守兼备”，尽最大努力争取提升持有人体验，在市场较为悲观的情况下，或许更应持...2025-04-16162
- 邀您观看：市场动荡，科技板块怎么看？直播时间：2025-04-18 15:30:00直播间简介： 东吴基金张浩佳：市场动荡，科技板块怎么看？嘉宾信息： 张浩佳：东吴基金权益投资基金经理2025-04-161
- 近期市场出现大幅调整，经过近几日的反弹，可以看到，当前部分指数有可能处于“下有底，上有压”的局面，或在一段期间内保持震荡。当前贸易背景下，二季度的出口压力可能逐渐考验市场，所以我们更加关注国内政策的发力方向，是否对内需有更多的支持和刺激。 对于产业端而言，我们仍然重点关注人工智能相关的科技方向。在季报窗口期，我们更加关注一季度的业绩表现。我们认为，部分相关行业和公司或能够在季报后走出超预期的行情。...2025-04-15162
- 关税落地，幅度明显超市场预期，4月经济基本面压力可能边际增大，政策预期上降准概率或增加，资金利率下限或已打开，4月债市的外部环境有望边际有所好转。 但目前债市表现已快速反映了当前贸易背景下货币宽松的预期，在没有明确意图降低政策利率或资金利率中枢没有明显下移前，继续下行的阻力可能相对较强，预计低位震荡的可能性或较大，可适当关注预期的反复波动，重点关注调整机会。 长期来看，支持性货币政策态度有望不变，...2025-04-14145
- 2季度以来，随着全球贸易摩擦加剧，对外需求面临较大的不确定性，对内需及消费的关注度有所提升。从需求角度，我们认为对外依存度低、国产替代空间较大、以及不可贸易品的成长空间有望较大，这主要可能集中在服务消费、美妆和个人护理等行业；从供给角度，当前我们餐饮、啤酒、人力资源、广告等行业在周期底部供给持续出清，竞争格局持续改善，一旦周期需求恢复，行业盈利预计有望持续改善。我们将从消费的需求和供给两方向，努力...2025-04-14199
- 一、上周债市综述 •上周央行公开市场投放4742亿元，到期7634亿元，累计净回笼2892亿元，银行间各质押回购利率基本在1.85%下方，其中隔夜回购利率围绕1.65%波动，市场流动性较为稳定。 •利率债方面，资金面宽松引导短端利率继续下行，10年期及30年期长期国债收益率则在清明假期过后，一度跳空向下但随后展开震荡，周五收盘收益率较周一收盘反而有所上行，收益率曲线呈现陡峭化趋势。信用债收益率则继...2025-04-14178
- 创新药或是医药当前相对确定的产业趋势，有望景气向上，最近诸多事件加强了市场对我国创新药产业趋势的认可度。1）近期国内部分药企与海外加强合作，我国创新药企有望迎来自己新的发展时刻。2）我国创新药企有望逐渐迎来盈利周期，近期年报披露加强了这一催化。3）当前创新药得到我国政策和医保多维度支持。 创新药赛道有望是医药行业持续关注的核心主线之一。在国内政策全面支持的情况下，创新药的土壤有望更加肥沃，越来越多...2025-04-11229
- 邀您观看：拥抱AI浪潮，分享科技时代发展红利2025-04-111966
- 年初以来，货币宽松预期落空，资金面持续偏紧，Deepseek爆火带来我国经济增长重估的预期，股市扰动下，债市遭遇持续调整，不少朋友都对手里的债基产生了质疑，然而经过近两个月的回调，近日债市显现回暖迹象，相信大家此刻非常想了解，债市是否已回暖？后续想要把握债市投资机遇，可重点关注些什么呢？ 1.债市调整结束了吗？是否回暖了？ 3月18日开始，央行连续三天在公开市场净投放资金呵护流动性，这是3月以来首...2025-04-11155
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