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固收市场观点 市场回顾：央行公开市场操作货币净回笼2892亿，资金利率涨跌互现，银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动-11.41BP、0.13BP、3.10BP、3.18BP，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动-8.98BP、-3.13BP、0.51BP、-2.80BP。 上周各期限利率债到期收益率多数上行。从收益率曲线变化来看，上周6M、1Y、3Y、5Y、1...2025-04-16118 -
固收市场观点 上周资金利率整体平稳：本周迎来跨季，资金面先紧后松，跨季后资金利率大幅下行，DR001、DR007下破1.7%。DR001、R001周均值分别较前周变动0BP、+25BP，DR007、R007周均值分别较前周变动-7BP、-12BP。银行资金融出规模继续回升，跨季后资金分层现象趋于减弱。 虽然，整体4月份资金预期偏宽松，但也需要关注短期内资金面的潜在扰动，主要有几方面：第一，4月买断...2025-04-10120 -
固收市场观点 2025年以来，经济逐步复苏，但是复苏斜率有待提高，二季度是经济复苏成色的检验期。债券市场经过一季度的调整后，目前收益率曲线恢复斜向上的正常形态，收益率水平较去年年底有了明显抬升，债券具备了一定的交易和配置价值。 展望二季度，债市大概率回归基本面定价的逻辑，风险偏好情绪的影响逐步减弱。一季度资金价格明显高于政策利率也是导致债市调整的主要原因之一，预计二季度随着财政投放的增加和银行负债...2025-04-03129 -
固收市场观点上周税期央行逆回购投放加码呵护流动性，单日净投放规模分别为3845、2356、1205、2326、-877亿元。周四在税期走款的影响基本结束的情况下，单日偏大规模的净投放释放较积极的季末呵护资金的信号。截至3月21日收盘，R001、R007分别为1.773%和1.818%，DR001、DR007分别为1.750%和1.769%，较2025年3月14日收盘分别变化-3.86BP、-1.3...2025-03-26131 - 固收市场观点上周资金利率整体平稳：央行连续净回笼但流动性较为充裕，资金价格持续处于政策利率+30bp左右范围内。具体来看：DR001在1.76%-1.81%区间震荡，R001在1.77%-1.81%区间震荡；DR007在1.8%上下波动，R007在1.82%上下波动，R007与DR007利差很低，流动性分层现象几乎不存在，非银资金相对略宽松。本周各期限国债收益率整体宽幅震荡，短端相对坚挺，收益率修...2025-03-20135
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固收市场观点2025年以来，债市持续了2个月多月的下跌，主要由以下原因：第一，去年年底短端收益率下行过快，失去了配置和交易价值；第二，年初以来资金价格震荡上行，对短债影响较大；第三，近期股市的表现和央行的表态进一步推动了债券收益率上行。到目前为止，中短债已经回到了去年12月份之前的水平，长债也上行了20BP，前期积累的市场风险得到较为充分的释放。而且，进入3月份以来资金价格边际下行，虽然后续资金面...2025-03-12151 -
固收市场观点上周央行公开市场操作货币净投放1369.7亿。本周货币投放16630.7亿，货币回笼15261亿。本周资金利率走势全数上涨，银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动1.76BP、3.42BP、0.33BP、15.51BP，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D、1M别变动1.20BP、27.32BP、3.47BP、15.46BP。上周各期限利率债到期收益率多数上涨。从收益率曲线变化来看，本周6M、1Y、3Y、5Y、10Y国债到期收益率分别变动3.52BP、0.07BP2025-03-06147 -
3月15日国际消费者权益日即将到来，中国人保严格落实国家金融监督管理总局部署安排，正式启动2025年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动。此次活动以“保障金融权益助力美好生活”为口号，以正面宣传金融支持提振和扩大消费、维护消费者合法权益、为民办实事亮点举措，对“代理退保”“代理维权”等非法中介活动开展风险提示等为活动主题，帮助社会公众增强风险意识和提升防范能力。聚焦民生保障，为消费信心“...2025-02-28212 - 固收市场观点上周资金利率紧平衡，利率曲线上行：上周资金面维持紧平衡，央行公开市场操作货币净投放4818亿。本周货币投放15261亿，货币回笼10443亿。资金价格走势全数上涨，银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动1.97BP、6.69BP、12.50BP、7.01BP，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D、1M别变动0.74BP、0.55BP、16.90BP、9.38BP。上...2025-02-27150
- 固收市场观点上周资金利率逐步回落：上周资金面维持紧平衡，股市表现偏强，政策消息较多，债市收益率全线上行，呈现熊平走势。具体看，资金分层有所修复，春节后非银资金状态有所修复，但银行间资金价格依然偏贵，隔夜资金高于7D，出现倒挂。1月大行同业存款外流1.05万亿，叠加节后公开市场回笼加重大行压力，导致大行融出规模下降。上周资金面偏紧以及股债跷板效应影响下，债市情绪偏弱。AI主题催化延续，提振风险偏好，...2025-02-20141
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