一、宏观方面：


1、证监会


【今年前五个月行政罚没款超61亿元】


2016年证监会作出的行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数较2012年分别增长221%、876%、217%。2017年1至5月已作出罚没款61.44亿元，市场禁入29人，全年又将创历史新高。


 


2、【上交所：完善退市制度 将信息披露重大违法行为纳入退市指标】


上交所：完善退市制度，将信息披露重大违法行为纳入退市指标；制定公司债券存续期信用风险管理指引，强化发行人、受托管理人的信用管理责任，等等。通过制定和发布业务规则，将相对抽象的证券市场诚信原则，落实为具体的行为规范和要求，便于市场主体知悉和遵守。


 


3、【上交所：“割韭菜”获利等不当行为 予以重点监控】


上交所：针对特定主体动用大量账户，利用资金优势暴力拉抬股价，随后“断崖式”出货，实现“割韭菜”获利等受到市场高度关注的不当行为，予以重点监控。


 


二、行业资讯：


1、电竞


体育总局拟于12月举办2017全国电子竞技公开赛


6月16日从国家体育总局获悉，国家体育总局印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》，拟于2017年12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛（NESO）。总决赛总奖金设为82万元。


评论：下周电竞会成为热门板块


 


2、有色--钴


【受国际拉动 国内钴价两月来首涨】


国内多家钴盐生产厂商这周开始酝酿涨价，范围涉及到锂盐的各个品种，幅度每吨5000-20000元不等。这是国内钴价两月来首次上涨。钴盐是三元电池原料。一家机构数据显示，15日，氧化钴和碳酸钴价格环比昨天上涨1万元/吨，涨幅分别为3.2%和5.7%。另一家机构的数据显示，相比昨天，15日四氧化三钴涨5000元/吨，氯化钴和硫酸钴上涨2000元/吨。


评论：华友钴业和寒锐钴业已经涨上去了，不要随意追高


 


三、个股资讯和机会


1、增减持


增持


（1）沃尔核材


【倡议增持期间共223名员工增持】


（2）宝莱特


【10名员工响应倡议 共计增持37900股】


（3）吉艾科技


【13名员工响应倡议 共计增持11.67万股】


 


减持


（1）华友钴业


【部分董监高计划减持不超85.55万股】（减持比例小）


（2）赞宇科技


【两股东披露减持计划】（减持比例小）


（3）振芯科技


【控股股东减持计划实施完毕】


控股股东减持4726万股 占总股本8.50%


（4）乐普医疗


【股东计划减持890.83万股】（占股本比例不到1%，但减持的位置非常高）


（5）分众传媒


【两股东拟清仓减持14.18%股份】


分众传媒这个最为重磅了！无论是减持比例、减持股份数还是减持金额方面上都比一般公司减持高1-2个数量级！


（6）山东华鹏


【芜湖瑞尚拟清仓减持1300万股】


占公司总股本比例的4.06%


（7）金桥信息


【两高管计划减持165万股】（比例不高）


（8）启明星辰


【两股东计划减持】（减持比例不高）


（9）昇兴股份


【董监高拟减持至多30万股】减持比例不高


（10）思美传媒


【多位股东披露减持计划】


16日晚间公告，公司股东昌吉州首创投资有限合伙企业（持股5.09%）拟将减持计划调整为计划在未来 6 个月内减持公司股份不超过6,331,276股（不超过公司总股本的2%）。公司控股股东朱明虬（持股41.56%）计划在未来6个月内减持公司股份不超过6,331,276股（不超过公司总股本的2%）。其他多为个人股东也公布数量不一的减持计划。


评论：总股份数和比例都不小，组团来着~


（11）鼎捷软件


【多位股东抛出减持计划】


16日晚间公告，公司股东 EQUITYDYNAMIC ASIA LIMITED（以下简称“EQUITY”）计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过5,268,539 股（占公司总股本比例2%）。


同日，合计持有公司股份58,415,592 股（占公司总股本比例 22.18%）的一致行动人股东计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过5,268,539 股（占本公司总股本比例 2%）。


 


2、重大订单


（1）蒙草生态


【联合体中标11.51亿元PPP项目】


公司在联合体中占比50%计算约5.76亿元


（2）中国电建


【前5月新签合同2238亿 同比增长30%】


（3）花王股份


【中标7亿元工程】


 


3、股权转让


（1）新五丰


【控股股东股权无偿划转】


（2）华贸物流


【股权划转获国资委批复】


（3）百联股份--新零售，股权转让


【阿里巴巴拟受让的联华超市股权已登记过户】


百联股份6月16日晚间公告，接到控股子公司联华超市通知：其股东易果电子商务与阿里巴巴、百联集团关于内资股股份的转让事项已完成股份过户登记手续。根据计划，易果电子商务将联华超市2239.2万股内资股转让给百联集团，同时将联华超市2.01亿股内资股给阿里巴巴。


（4）新筑股份


【新筑投资及其一致行动人拟转让5%-20%股份 实控人或变更】


16日晚间公告，控股股东新筑投资集团有限公司及其一致行动人新津聚英科技发展有限公司拟变更其对公司股份的原有减持计划，并拟通过协议转让方式向遴选确定的与公司业务具有协同效应的投资者转让比例不低于 5%且不高于 20%的公司股份。前述转让完成后，新筑股份的控股股东和实际控制人可能发生变化。


 


 


4、浙数文化


【拟合资设立40亿元人工智能产业投资基金】


浙数文化：公司拟与创新工场维申投资管理咨询有限公司等，合作设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金。


 


5、恒华科技



【2017年上半年业绩预增50%-80%】

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