盘面解读



周五大盘小幅低开,临近上午收盘出现一波凶狠的跳水行情。午后市场情绪得到稳定,逐步反弹走强,尾盘三大指数均成功翻红。盘面存在洗去浮筹的嫌疑。盘面上,钛白粉、北斗导航、石墨烯、稀土永磁、OLED、房地产、保险、银行、家电等板块强势。油气设服、网络游戏、上海自贸、黄金概念、雄安新区、共享经济等跌幅居前。截至收盘,沪指上涨0.33%,报收3157点;深成指上涨0.99%,报收10366点;创业板上涨0.5%,报收1807点。


技术看盘



从技术层面看沪指在连续大幅回调后下探3016低点,之后在3050一带构建的底部已经形成。5月以来,大盘走出三重底的形态,MSCI纳入A股消除市场不确定性,经过再次探底后,大盘将重拾升势,均线系统得到修复,中级反弹逐步展开。建议投资者低吸被错杀的半年报高增长个股,远离纯概念炒作。


热点板块


产品涨价概念表现强势,石墨烯板块:碳元科技中科电气冲板,金路集团方大炭素德尔未来宝泰隆等涨幅居前;稀土永磁板块:银河磁体盛和资源英洛华广晟有色五矿稀土等涨幅居前;钛白粉板块:安纳达金浦钛业中核钛白龙蟒佰利等涨幅居前。


万科A冲击涨停,带动房地产板块走高,京能置业涨停,合肥城建中房地产京投发展金融街大龙地产保利地产等涨幅居前。午后,保险、银行板块大幅拉升:天茂集团涨停,新华保险西水股份宁波银行工商银行招商银行等涨幅居前。尾盘,家电板块走高:海信科龙涨停,美的集团、格力电器、青岛海尔飞科电器等涨幅居前。


利好利空一览


1、逾200基金券商资管踩雷万达电影工银瑞信双利债券损失惨重


截至去年末,逾200多只基金、券商资管等产品(或机构)持有万达电影股权,而眼下还未减仓或者清仓者将成为行业中的“踩雷户”。


点评:关于万达电影放量杀跌一事,最令市场担忧的可能是它背后的万达集团是否遭遇了困境以及会否引起连锁反应。


2、下周一起A股休眠账户将被中止交易 关注五大问题


按中国结算的文件要求,自6月23日后的下一交易日(下周一,6月26日)起,被确认为休眠账户的,将在交易系统中止交易。


点评:此次对休眠账户的清理,对行业来说是件好事,避免账户太多造成资源浪费,同时也能更为有效地对客户账户情况进行管理。


3、多家公司澄清特斯拉绯闻 上海临港直言没有接触


被视为特斯拉中国“落户地”的上海临港6月22日晚间发布澄清公告称,未与特斯拉进行过接触,未就其在中国建厂事项有合作意向,并且未签署任何协议。


点评:汽车产业链要比手机产业链复杂得多,中国企业要想真正参与其中,并从中分得较大的利润从而支持二级市场估值,需要相当长的时间。


4、五倍杠杆赌新都退 招行代销理财产品曝出巨亏风险


在招商财富-长城汇理2号专项资产管理计划合同中,并未写明最终投向的是ST股。只表述为投资上市公司股权。


点评:一般而言,配资产品不会去投资ST股,风险太大。无论是普通投资者还是厉害的操盘手,都不能完全避开市场风险。


5、并购重组6月马达轰鸣 162例失败案折射严审依旧


数据显示,6月监管层安排的并购重组审核会次数增加,截至6月21日达到8次,创下今年新高,这显示出并购重组审核节奏在加速;但短期回暖持续性或有待进一步观察。


点评:在从严监管的前提下,稳定且高效审核节奏才能真正促进资源优化配置、产业升级;对上市公司而言也能形成稳定预期。


6、德勤:A股企业高管最高薪酬均值首次突破百万元大关


2016年高管最高薪酬(即各企业最高薪高管所获得的薪酬)均值首次突破百万元大关,达102.3万元(按人民币计),较2015年(93.8万元)增长9.1%。


点评:在市场化选聘经营管理者和职业经理人制度等试点改革的大力推进影响下,央企及地方国企的高管最高薪酬水平依旧呈现三年复合式增长。


7、工银国际首席:下半年全球经济增速或重回弱复苏格局


展望下半年,全球经济增速预计将重回弱复苏的格局,金融条件的边际收紧可能令资本市场承压。


点评:新兴市场上半年表现抢眼,尽管目前估值和基本面吸引力有所削弱,但在缺乏其他新鲜亮点的情况下,其相对于发达市场股市的强势有望维持,并大有可能最终逆转去年的疲态,全年表现超过发达市场。


资金动向



根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出123.20亿元。市场资金净流出减少。今日超大单净流出17.95亿元,大单净流出105.24亿元,中单净流出14.47亿元,小单净流入137.67亿元。后市市场能否脱离底部区域,做多量能成为关键,从资金面看场内资金做多情绪不高,仍处于谨慎状态,但后市场外资金会逐渐流入场内。


涨停揭秘





今日涨停家数21家(不包括ST股21家),跌停7家;


涨停分类


一、板块类


新股与次新股:华体科技江丰电子诚邦股份飞鹿股份恒泰实达卫光生物杰恩设计迪生力我乐家居中设股份、美格智能、惠发股份永悦科技易德龙


涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面:一方面,新股中签率低,稀资金爆炒。另一方面,随着半年报陆续披露,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。


点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”,新规从七方面“升级”,剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念,进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求,并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。


中央政务附属中心概念:京能置业柘中股份


点评:近期,北京市政府召开北京市“砥砺奋进的五年”系列发布会——北京市疏解非首都功能成果新闻发布会。北京市发改委党组成员、北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正介绍了北京市疏解非首都功能的相关进展情况。据刘伯正介绍,目前北京城市副中心(通州)总体城市设计和6个重点地区详细城市设计已通过专家评审,行政办公区一期工程正加紧建设,有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。


石墨烯:碳元科技中科电气


点评:据百川资讯数据,国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价,普通功率上调2000-5000元/吨,高功率上调4000-7000元/吨,涨幅在10%-20%。


其他:


中科电气(300035)


点评:据百川资讯数据,国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价,普通功率上调2000-5000元/吨,高功率上调4000-7000元/吨,涨幅在10%-20%。截至22日,国内石墨电极直径300-600mm主流价格:普通功率18000-27000元/吨;高功率21500-40000元/吨;超高功率30000-55000元/吨,较6月初上涨近25%-40%,今年以来上涨100%-150%。


万科A(000002)


点评:6月21日,万科现任董事会主席王石在朋友圈发文,称决定不再作为万科董事被提名,将接力棒交给现任万科总裁郁亮带领的团队。同日,万科公告了大股东深圳地铁拟提名的新一任董事会人选,王石不再出现在董事人选之列。假如这一提名在6月30日的股东大会上通过,将意味着万科的“王石时代”谢幕。


海信科龙(000921)


点评:工业和信息化部最新公布的数据显示,2017年前4个月,家用电器行业主营业务收入4937.6亿元,累计同比增长15.3%;利润总额290.3亿元,累计同比增长7.9%。


观点策略


巨丰投顾认为自5月以来,大盘已经走出了3重底的走势,并开启中级反弹行情。沪指在上证50及白马股推动下率先反弹,但遭遇60日、120日均线强压力而出现调整。昨日沪指在金融股大力拉抬下冲破120日均线,但随后快速跳水;今日大盘继续整理,尾盘拉升。经过连续两天的上突下探,大盘逐步消化上方套牢筹码。经过震荡后,大盘将重拾升势。建议投资者重点关注半年报大幅预增的错杀股和具备估值优势的大蓝筹。



(作者:巨丰投顾司东海,执业证书号:A0680116080002)

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