今日股指全天呈现小幅震荡上扬态势,盘中煤炭、军工、维生素、次新股、手游等板块表现十分活跃,位居涨幅版前列;而近期走势较为抢眼的券商、石墨烯、锂电池等都出现不同程度的回调。白马股热情依旧,致使上证50收出五连阳,逼近一年半新高。值得关注的是,受益于维生素涨价利好,金达威花园生物等表现十分强劲,成为市场热点;国防科工局发布军民融合专项行动计划,使得军工板块表现活跃;手游、次新股、燃料电池等概念板块均有所表现,成为资金关注对象。但整体来看,市场板块涨跌互相、分化明显,量能有所萎缩。





消息面上:1,2017年世界经济论坛新领军者年会(夏季达沃斯论坛)27日在大连开幕,国务院总理李克强出席开幕式并发表特别致辞。李克强表示,中国在金融领域的确存在一些风险,有能力守住不发生系统性风险的底线。金融领域风险是总体可控的,中国有足够能力防范各类风险,有足够能力确保经济运行在合理区间;有信心保持经济中高速增长,将保持宏观经济政策稳定等。


2,中国央行今日不进行公开市场操作。今日将有100亿逆回购到期。央行称,临近月末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平。业内人士指出,央行维稳半年末流动性的态度明确,近期公开市场操作变化,间接证明流动性实现平稳跨季已没有太大问题。与此同时,可能也带有宣示货币政策维持中性的意味。


3,6月26日,中央全面深化改革领导小组第三十六次会议召开。深改组再次明确了下半年国企改革的一大重点:今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作。会议还审议通过《中央企业公司制改制工作实施方案》。发改委曾指出,目前,两批近20家中央企业混改试点正在顺利实施,第二批10家试点企业已批复了7家,第三批混改试点已筛选数十家央企。


总体来看,股指临近3200点整数关口,市场情绪有所谨慎。板块轮动频繁,热点较为散乱,并没有形成明显的领涨板块,市场赚钱效应并不强。而A股纳入MSCI,使得白马股趋势不断增强,吸虹效应明显。在存量资金博弈装下,权重相对估值优质和边际效益比中小创更能受到资金关注,这也是白马股延续强势是重要因素之一。整体来看,行情震荡上扬这一趋势将逐步深化,一方面是央行近期采取积极举措维持流动性平稳,资金市场紧张状况有所改善;另一方面是管理层维稳信号明显,不管是控制IPO增量还是减持新规,都从侧面反映这一态度。但短线来看,股指临近3200点附近,缺口压力较大,量能的低迷并不足以使得股指连续上攻,震荡在所难免,所以操作上谨慎追高。


关注板块:维生素





据悉,维生素D3最新报价400-450元/公斤,较前一日的210-280元/公斤暴涨90%。本月国内维生素D3价格连续大涨,较6月初上涨约55-80元/公斤,涨幅逾600%。因环保督查及行业整合,D3月供应量明显缩减,生产厂家欲提价至450元/公斤。一些主流厂家停报停签提价意愿增强,行业惜售看涨预期浓厚。本轮VD3行业有望迎来一轮新的景气度提升周期,价格有望创历史新高。需求端边际改善、供给端产能出清的趋势下,关键中间体胆固醇的供给瓶颈显现,加剧行业供给紧张的态势。从行业调研情况来看,部分小产能已经出清,长期供过于求的局面得到一定改观。同时由于前期维生素D3价格处于低位,部分产能处于长期停产的状态,新进入者由于面临成本和渠道压力,新进入的可能性相对较小。综上,判断本轮涨价周期有望持续1年以上。


相关个股:花园生物仙琚制药兄弟科技金达威等。

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