盘前信息早知道（06.28）
资讯导读
国际巨头集体上调钛白粉 报价 相关公司业绩望爆发
百度欲在保定落地“阿波罗”计划 无人驾驶 受关注
柔性电路 板备受iPhone青睐 需求爆发指日可待
三维工程(002469)中标14.98亿工程项目
今日头条
国际巨头集体上调钛白粉报价 相关公司业绩望爆发
据媒体报道，自7月1日起，科慕、特诺和石原等三大国际钛白粉巨头开始新一轮提价，上调幅度在200-300美元/吨。生意社数据显示，目前金红石型钛白粉国内市场均价约19695元/吨，今年以来价格累计上涨23%，而较去年初的价格10900元/吨，涨幅更是高达80%。市场供应持续偏紧，国内龙头龙蟒佰利(002601)订单 已经排到2个月后了。业内表示，国内钛白粉行业小产能众多，环保 趋严开工受限。据统计，实际上已经关停、部分关停、开工不稳的产能达90余万吨，过去一两年，国内产能去化程度超出市场预期。海外巨头再次提价，利好国内钛白粉出口，行业有望持续景气。钛白粉涨价 趋势延续，相关公司盈利有望进一步提升。中核钛白(002145)是国内第二大钛白粉厂商，上半年净利润预计大幅增长18-22倍。金浦钛业(000545)是国内硫酸 法钛白粉领先企业，上半年净利润预增150%-180%。
投资聚焦
百度欲在保定落地“阿波罗”计划 无人驾驶受关注
据保定政府网消息，近日百度副总裁邬学斌带领考察团到保定商讨无人车项目落地事宜。邬学斌表示，保定拥有得天独厚的地理位置，汽车 产业完善，具备了打造自动驾驶之都和自动驾驶产业生态 的绝佳优势。百度愿意投入技术、资源、人员，在保定落地无人车项目，扶持无人车产业相关企业，培育产业生态，参与创建保定智慧出行城市。 无人车项目是百度“阿波罗”计划的重要组成部分，该计划是向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们快速搭建一套完整的自动驾驶系统。在7月5日的“百度AI开发者大会”，阿波罗计划细节将浮出水面。业内人士表示，百度“阿波罗计划”将像智能驾驶 领域的安卓系统一样，将被合作伙伴广泛利用，在实践中产生的反馈、大数据 将进一步推动百度无人驾驶技术的发展，从而实现生态体系的良性循环和不断扩大。千方科技(002373)携手百度、北京亦庄国投等合作伙伴，开启无人驾驶V2X战略。亚太股份(002284)在智能驾驶领域布局完善，已对国内多家品牌配套智能驾驶产品。长城汽车(601633)与百度合作打造自动驾驶汽车，能自己“读懂”交通标志。
柔性电路板备受iPhone青睐 需求爆发指日可待
据韩媒27日报道，LG旗下材料与组件公司LG Innotek的FPC B(柔性电路板)设计开发工作即将完成，下半年相关生产设施也将建成并计划在明年大规模量产。FPCB是为2018款iPhone量身打造，LG希望藉此进入2018款iPhone的供应链 ，跻身苹果供应商之列，抢占三星 的市场份额。市场消息称，三星是今年上市的新一代iPhone所用OLED 部件的独家供应商。 业内认为，柔性OLED能为消费 电子产品显示技术带来革命性突破，成为各大显示厂商争相布局的领域。由于柔性显示不仅要求屏幕柔性化，相关组件也必须可弯折，柔性电路板由此成为OLED不可或缺的组件，相关需求将随着OLED渗透率提升而爆发，发展潜力巨大。A股中，东山精密(002384)通过收购MFLX切入柔性电路板领域，MFLX客户包括苹果、微软和小米 等；景旺电子(603228)柔性电路板产品客户包括OPPO、VIVO等知名手机厂商。
独家参考
三维工程(002469)中标14.98亿工程项目
据山东淄博市建筑管理信息网信息，三维工程(002469)中标齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目工程总承包(EPC)。该项目总投资14.97亿元，是公司2016年营收的427%，公示期将在6月29日结束。受到国内石化 、煤化工 产业投资规模等因素的影响，公司自2015年以来新接订单难度持续增大，2016年度业绩较之前年份出现了较大幅度的下滑。公司在后续发展过程中，以技术创新为发展源动力，重点发展节能环保、新能源 、新材料 三大业务板块，着力打造技术服务和实业运营两个平台，积极寻求新的利润增长点。
中金岭南(000060)受益铅锌 价格大幅上涨
受益于铅锌市场价格的大幅上涨，中金岭南(000060)预计今年上半年业绩同比增长1048%-1277%。今年初至今，锌精矿的平均价格约为17000元/吨，比去年上半年的8700元/吨相比大幅上涨几乎翻倍。上半年铅精矿平均价格约15750元/吨，同比增长约50%。机构判断，今年铅锌价格将继续维持高位震荡。公司控制的铅锌矿高品位、低杂质，精矿综合生产成本低，在行业内盈利水平属于领先地位。在金属产量变化不大的情况下，公司业绩将继续充分受益金属价格的回暖。同时，公司有望通过降低产品套保的比例，尽享金属价格回暖带来的收益。
财经要闻
保监会：切实加强万能险监管，守住行业风险底线。
新华社：上半年IPO同比增逾三倍，IPO“去库存”将持续。
5月份工业企业利润同比增长16.7%，未来走势趋稳。
港交所：继续密切监察市场，需要时采适当风险管理措施。
2017夏季达沃斯热议数字经济，呼吁打破“信息孤岛”。
普华永道：至2030年人工智能 将带动全球GDP增长14%。
公告淘金
华北 高速(000916)公告招商公路 发行5.55亿股吸并华北高速(000916)，换股后华北高速(000916)退市并注销，招商公路作为存续公司申请上市。 东华软件(002065)与京东签订战略合作协议，将共同拓展互联网医、药产业闭环业务。 梅花生物(600873)拟5.8元/股回购股份，金额不超2亿。该部分回购股份将作为公司后期员工持股计划 标的股份。 吉艾科技(300309)总经理拟一年内增持 股份5%-10%。北京文化(000802)大股东拟半年内增持不超5%。 粤泰股份(600393)上半年净利预增逾12倍。当升科技(300073)上半年净利预增近3倍。 海格通信(002465)控股子公司中标中移动4.43亿元项目，约占公司2016年度总收入的10.76%。
热点数据
产业资本携56亿元资金入场
数据统计发现，6月份以来，产业资本逐步进场，截至26日产业资本通过二级市场总计净增持4.47亿股，变动部分涉及资金56亿元。具体来看，共有188只个股获产业资本净增持，其中雅戈尔(600177)、交通银行(601328)、阳光城(000671)、万向钱潮(000559)、辽宁成大(600739)、胜利股份(000407)、新黄浦(600638)、科华恒盛(002335)、东软集团(600718)、红豆股份(600400)、保税科技(600794)、贝因美(002570)等13只个股期间产业资本累计净增持股份数量均在1000万股以上。 从净增持金额来看，6月份以来产业资本斥资超1亿元净增持的公司有16家，其中雅戈尔(600177)、科华恒盛(002335)、辽宁成大(600739)、交通银行(601328)、万向钱潮(000559)、新黄浦(600638)、凯瑞德(002072)、东软集团(600718)、阳光城(000671)等个股产业资本净增持金额均在2亿元以上。
资金风向
两市低开整理 资金青睐科锐国际(300662)
周二，两市低开整理，盘面无太大波澜。两市共计成交3829亿元，较上个交易日减少564亿元；主力合计净流出132亿元，仅休闲服务 、国防军工 、采掘 呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.18%报3191点，创业板指跌0.07%报1819点。盘面上，钛白粉、煤炭 、新疆、银行等板块涨幅居前，地下管网 、石墨 烯、机场航运 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是飞鹿股份、科锐国际(300662)、珠海港(000507)，金额分别达0.80亿、0.71亿、0.55亿元。科锐国际(300662)
是国内领先的人力资源整体解决方案提供商。券商研报认为我国人力资源服务业市场集中度低，尚有较大发展空间。
二、【阿里“伯乐”软银携手苹果成立千亿美元基金 最看好量子计算机】
阿里巴巴的“伯乐”，堪称“全球最牛VC”的日本软银集团主席孙正义联手沙特主权财富基金Public Investment Fund、苹果公司等巨头打造的千亿美元级愿景基金下一步可能要去投量子计算机。
近年来科技巨头纷纷布局量子计算产业，而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升，在密码学、科学模拟、大数据处理等领域具有无法比拟的优势。
上市公司中，中科曙光(603019)为中科院计算技术研究所旗下上市公司，拥有业界最完整的高性能计算机产品线，在中国高性能计算机TOP100中市场总份额居第一位。浙江东方(600120)旗下持股49%的浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信技术潘建伟团队达成意向，设立了“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。
三、【雄安新区启动区城市设计国际咨询 规划方案6月底提交】
由河北雄安新区管理委员会作为主办单位，组织河北雄安新区起步区概念性总体城市设计(咨询范围约198平方公里)，启动区城市设计。
京津冀协同发展专家咨询委员会组长、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪曾透露，雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落，将提交到中央审查。相关概念股包括华建集团(600629)、同济科技(600846)等。
四、【国际巨头集体上调钛白粉报价 相关公司业绩望爆发】
自7月1日起，科慕、特诺和石原等三大国际钛白粉巨头开始新一轮提价，上调幅度在200-300美元/吨。生意社数据显示，目前金红石型钛白粉国内市场均价约19695元/吨，今年以来价格累计上涨23%，而较去年初的价格10900元/吨，涨幅更是高达80%。市场供应持续偏紧，国内龙头龙蟒佰利订单已经排到2个月后了。
业内表示，国内钛白粉行业小产能众多，环保趋严开工受限。海外巨头再次提价，利好国内钛白粉出口，行业有望持续景气。钛白粉涨价趋势延续，相关公司盈利有望进一步提升。
中核钛白(002145)是国内第二大钛白粉厂商，上半年净利润预计大幅增长18-22倍。金浦钛业(000545)是国内硫酸法钛白粉领先企业，上半年净利润预增150%-180%。
五、【百度欲在保定落地 “阿波罗”计划无人驾驶受关注】
近日百度副总裁邬学斌带领考察团到保定商讨无人车项目落地事宜。邬学斌表示，百度愿意投入技术、资源、人员，在保定落地无人车项目，扶持无人车产业相关企业，培育产业生态，参与创建保定智慧出行城市。
无人车项目是百度“阿波罗”计划的重要组成部分，该计划是向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们快速搭建一套完整的自动驾驶系统。在7月5日的“百度AI开发者大会”，阿波罗计划细节将浮出水面。
千方科技(002373)携手百度、北京亦庄国投等合作伙伴，开启无人驾驶V2X战略。亚太股份(002284)在智能驾驶领域布局完善，已对国内多家品牌配套智能驾驶产品。长城汽车(601633)与百度合作打造自动驾驶汽车，能自己“读懂”交通标志。
六、【柔性电路板备受iPhone青睐 需求爆发指日可待】
LG旗下材料与组件公司LG Innotek的FPCB(柔性电路板)设计开发工作即将完成，下半年相关生产设施也将建成并计划在明年大规模量产。FPCB是为2018款iPhone量身打造，LG希望藉此进入2018款iPhone的供应链，跻身苹果供应商之列，抢占三星的市场份额。市场消息称，三星是今年上市的新一代iPhone所用OLED部件的独家供应商。
业内认为，柔性OLED能为消费电子产品显示技术带来革命性突破，成为各大显示厂商争相布局的领域。由于柔性显示不仅要求屏幕柔性化，相关组件也必须可弯折，柔性电路板由此成为OLED不可或缺的组件，相关需求将随着OLED渗透率提升而爆发，发展潜力巨大。
A股中，东山精密(002384)通过收购MFLX切入柔性电路板领域，MFLX客户包括苹果、微软和小米等;景旺电子(603228)柔性电路板产品客户包括OPPO、VIVO等知名手机厂商。
七、【受益产品涨价 部分化工股有望大幅预增】
今年以来PVC、粘胶短纤、纯碱等化工细分领域均迎来涨价潮，部分公司一季度业绩已大幅预增，有望为上半年业绩奠定较好基础。
具体来看，主营丙烯酸及酯的卫星石化(002648)因下游需求较好，产品销量稳定，上半年预增33倍至38倍;主营PVC的中泰化学(002092)因产品价格上涨，上半年预增2.78倍至3.51倍;红太阳(000525)农药产品产销两旺，上半年预增4.76倍至5.25倍;金禾实业(002597)食品添加剂及基础化工产品价格提升，上半年预增90%至115%。
八、【多行业将核发排污许可证 监管趋严利好污染治理企业】
火电与造纸两行业排污许可证核发工作已接近尾声。按照环保部的有关要求，该两行业排污许可证核发工作在本月底基本可以实现“如期发证”。而在今年下半年，还将有包括钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色、印染等13个重点行业在内的行业需完成排污许可证核发工作。据悉，火电、造纸行业的排污许可证发证工作结束后，环保部还将启动排污许可证的执法检查。
机构认为，排污许可证的发放将极大地增强环保部门的执法力度，未来环境监管趋严将进一步落地，利好污染治理企业。申万宏源研报指出，上市公司中，中金环境(300145)、博世科(300422)等环境服务类公司将协助排污许可制度的监测和审核，清新环境(002573)为工业污染物治理龙头企业。
九、【龙珠直播宣布10亿元投游戏直播 并与腾讯巨人达成合作】
龙珠直播CEO陈琦栋宣布将对游戏、体育、泛娱乐和电商四大板块进行战略布局，并表示将与腾讯、巨人网络以及体育赛事版权方、头部大主播、职业电竞战队签约达成战略合作。在游戏直播方面，龙珠直播宣布将投入10亿持续打造游戏直播生态。
龙珠直播成立于2015年2月，曾获得来自软银和腾讯3亿人民币的A轮融资，并于2015年11月初完成由游久领头、腾讯跟投的近亿美元的B轮融资。
上市公司中，游久游戏(600652)耗资近3亿元增资收购龙珠直播母公司——游视网络部分股权。苏宁云商(002024)旗下聚力传媒(PPTV)取得游视网络业务分拆后直播公司100%股权和电竞公司25%的股权。
十、【欧美股市全线走低 原油涨近2%】
周二美股全线走低，科技股拖累纳指重挫1.6%，中概股京东大跌5.55%。欧洲股市收盘下跌，欧元上涨给股市带来压力。金价小幅上涨，报1246.90美元/盎司，受限于耶伦有关全球经济问题的讲话。WTI 8月原油期货收涨86美分，涨幅接近2%，报44.24美元/桶，连续第四个交易日收高，但API原油库存意外增加，市场此前预测美国原油库存可能下降。
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