作者:天眼


 


关键词:粤港澳、央企混改、白马股


 


【行情回顾】


 


周二(6月26日),由于3185点阻力较强,沪深股指双双低开,早盘沪指一直在3185点下方窄幅震荡,至少有4次冲击3185点未果,而中小盘股或创业板走势强于大盘,粤港澳领涨两市。在多次于3185点受阻后,大盘终于在午后小幅跳水,中小创也随之迅速跳水,上午领涨板块悉数回落。随后在权重股拉升的影响下,沪深股指再次走出小V反转,银行股尾盘大涨,但是创业板并未跟涨。


 


盘面上,有不少板块今日高开低走,如粤港澳概念,收盘时上涨股票只数要少于早盘,两市涨跌比为1:1。收盘时领涨的板块几乎都是尾盘爆发的,如钛白粉、煤炭开采、化工新材料、银行等。此外,今日盘面又一大特点是“炒地图”,新疆、湖南、云南、江西等板块均在涨幅榜前列。


 


【今日看点】


 


1.河长制被首次写入《水污染防治法》


 


全国人大常委会27日表决通过新修改的《中华人民共和国水污染防治法》,以更大力度加强对水环境的保护。修改后的水污染防治法首次将河长制写入其中,规定:省、市、县、乡建立河长制,分级分段组织领导本行政区域内江河、湖泊的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。


 


短期或许不能爆发,但是长期看多,可关注碧水源津膜科技万邦达首创股份巴安水务大禹节水先河环保东江环保等。


 


2.交通部:加强内地与香港交通基础设施互联互通


 


27日,交通部介绍了内地与香港互联互通情况。交通部表示,港口方面,我们鼓励香港港口与珠三角地区港口群之间采取更紧密、更创新的合作方式,形成分工明确优势互补、共同发展的粤港澳大湾区港口群。机场方面,目前香港机场已与内地46个机场建立了紧密的航线联系,下一步我们将研究继续扩大香港与内地的航线网络。


 


除此之外,国家继续出台相关政策加强粤港两地交流。银监会表示,在港银行可开展人民币结算、融资和现金管理业务参与“一带一路”建设。债券通最快7月3日可开通。重点关注港口、地产股,如珠海港深赤湾A盐田港、格力地产等。


 


3.中石油股份无偿划转给鞍钢集团,神华国电重组筹备组成立


 


中国石油公告称,控股股东中国石油集团将其持有的本公司4.4亿股A股股份(总股本的0.24%)无偿划转给鞍钢集团已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本次无偿划转后,鞍钢集团将持有本公司4.4亿股A股股份,约占本公司总股本的0.24%。


 


另据最新消息,神华国电重组筹备组已经成立。消息称由国电集团董事长乔保平任组长,成立国家能源投资集团可能性大。国企结构调整基金正筹备组建混改子基金以及海外并购子基金,目前方案已成形。国家层面也在探索研究组建一个混改基金以推动国企混改。


 


这一系列动作表明能源混改必将加速,这与西墙昨日看法一致,建议继续关注领域的央企混改,比如电力板块、油气板块等。


 


4.交通部:推动雄安新区交通运输规划建设


 


27日交通部表示,着力推动雄安新区交通运输规划建设,着力在建立综合交通大部门管理体制上有所突破,力争在现有“一区一交、一城一交”体制架构的基础上有所突破,加快形成引领未来交通大部门制改革的样本。


 


中国建材、中国黄金两大集团已签署战略合作协议,参与雄安新区建设,开展装配式建筑领域的全面合作。这说明雄安板块仍然存在机会,尤其是交通领域,只是风头暂时被粤港澳压制,关注中能电气千方科技等。


 


5. 中国电信与AT&T签署战略合作协议


 


中国电信26日与 AT&T在北京举行战略合作协议签约仪式。根据协议,中国电信和AT&T将在长期合作关系的基础上,利用双方领先的通信网络及技术优势,为中国境内的跨国企业提供更多先进的网络服务,助力跨国企业客户在中国及全球的业务增长。


 


继续关注通信板块,比如昨天提及的5G概念股,包括中兴通讯烽火通信华工科技通宇通讯梅泰诺宜通世纪国民技术信维通信等。


 


6.百度有望在保定落地无人车项目


 


近日,百度考察团到保定市商讨无人车项目落地事宜。保定临近京津,拥有得天独厚的地理位置,同时,汽车产业完善。百度愿意投入技术、资源、人员,在保定落地无人车项目,扶持无人车产业相关企业,培育产业生态,参与创建保定智慧出行城市。


 


可关注A股中无人车相关概念股,如:千方科技中原内配金固股份万安科技四维图新等。


 


7.联通、华为建设南大西洋海底光缆


 


中国联通、喀麦隆电信、华为海洋在上海共同签署了南大西洋国际海底光缆(SAIL)建设协议。喀麦隆将该项目定位为发展数字经济的重要举措。SAIL海缆全长约6000公里,建成后将连接非洲大陆与美洲大陆,成为非洲和南美洲之间传输容量最大、时延最小的海缆路由,可提供优质可靠的洲际通信服务。


 


重点关注亨通光电中天科技烽火通信永鼎股份特发信息等,其中,亨通光电中天科技在海缆领域拥有龙头地位。


 


【后市展望】


 


从昨日走势来判断,在护盘资金的呵护下,短期大幅回调的概率已然不大,但是受制于季末资金面紧张,本周大盘或延续磨顶行情。在此情况下,股市出现前期持续的二八行情也不是不可能,题材股或表现艰难,而白马蓝筹股有望再次走强。


 


西墙认为,主题炒作中粤港澳大湾区最为热门,香港回归20周年之际必有帮扶政策,仍可继续布局该板块。除此之外,对央企混改、白马股、一二线蓝筹股等可高看一线。


 

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