新能源车产业是未来十年成长股之魂，中国是全球新能源汽车的主战场，投资机会还在持续，你并没有错过！
银行股渐入佳境，估值修复值得期待，三季度迎来较好的时间窗口。
金融界最高规格的会议——第5次全国金融工作会议或于近日召开。
券商持续坚定看好新能源汽车产业链
近期，特斯拉带动新能源汽车板块持续火热，连涨一个多月后，行情仍在持续中。各家券商纷纷表示持续看好，连深度研报都一系列一系列地发；而根据最新公布的数据，6月销量也略超预期。
7月11日，中汽协发布2017年6月新能源汽车产销数据。6月份新能源汽车产销量分别为6.5万辆和5.9万辆，同比分别增加43.4%和33%，环比上月分别增加19.7%和14.4%。
安信证券研究员点评观点认为，产量数据略超预期，当前时间节点依然看好新能源汽车下半年销量，根据产业链的调研情况，7月新能源商用车销量有望持续同、环比增长。今年新能源汽车将是一个落后产能出清，龙头市占率提升的过程。新能源汽车下半年回暖后，关注龙头标的。
短期：建议三季度超配，销量底部，政策底部，未来持续向好。
长期：新能源车产业是未来十年成长股之魂，中国是全球新能源汽车的主战场，持续强烈看好！
另外，昨天有个有趣的事情，工信部公布了个新能源汽车停售的名单。本来，因为前期涨得好，板块有个正常回调，刚好来个停售新闻，可能有不少人直接当成利空就撤了。
其实仔细琢磨一下就知道，所谓限售并没什么影响，招商汽车团队的研究员反而分析认为这是利好，为什么呢？
停售目录中，2017年上半年在卖的仅5个乘用车型，而1-5月仅卖了59辆（总量）。对比1-5月新能源乘用车累计销量11.68万辆（上半年15万辆），停售对17年销量影响是0！
今年新能源汽车的逻辑主线是乘用车，目录口径扩大是总量目标基础，所以此次停售对销量和逻辑基础无丝毫影响，同时乘用车停售反而为后续目录放量新增来源。
投资建议：【逻辑主线】乘用车放量→三元放量→先钴后锂
三季度是银行股较好的时间窗口
银行板块近期稳定上涨，招商证券观点：银行股渐入佳境，估值修复值得期待，三季度迎来较好的时间窗口。
行业逻辑：
1、周期行业好转带动银行资产质量改善。另外，银行股讲求的是存量资产修复的逻辑，对经济复苏的需求并没有周期股那么强，只要PPI不一直为负，其资产质量改善的逻辑就能确保，目前PPI在正数震荡的格局对银行来说是比较舒适的宏观环境。
2、流动性的节奏在今年下半年不会更恶劣，虽然偏紧但市场整体预期已比较充分。金融降杠杆压力最大的时期已趋近尾声，再出现市场预期之外的监管风险的可能性亦非常小。
3、三季度是银行的中报披露期，在宏观经济还不错的环境下银行中期业绩将成为助推银行估值的基本面催化剂。
选股逻辑：一条是基于基本面有亮点、选龙头，另一条辅助线索是部分不良出清较慢的低估值银行面临的估值压力将有所缓解。
同时符合我们双主线标准的典型代表：平安银行。在当前对银行不良预期逐步改善的大环境下，平安基本面上的突出亮点将有效抵消终将化解的不良压力。
中报行情，死抠EPS？
回顾今年的市场，“以大为美”表现的非常充分，国泰君安策略研究员做了一个收益率历史数据回溯，从结论来看，大市值个股的表现与小市值个股的表现存在较大差别。
研究员表示，“漂亮50”演绎到现在，其泡沫化需要以宽松的流动性环境作为支撑。现在金融监管趋严、全球流动性面临拐点，存量资金博弈的状态中单一资产难以泡沫化。龙马开始扩散，近期周期股的上涨则是龙马扩散的尝试。周期股的上涨与周期股的业绩悲观预期修复和周期品价格上涨相关。
龙马扩散中，还在“死抠EPS”，关注业绩有望超预期的行业，如煤机、园林、家具、动保、稀土行业等。
金融界最高规格会议或于近日召开
第5次全国金融工作会议或于近日召开。
该会议是中国金融界最高规格的会议，一般5年召开一次，主要分析当前金融改革发展面临的新形势，同时对今后一个时期的重要金融工作做出部署。会议通常安排于年初（除了第一届），并且与中央换届同年。按此惯例，本次金融工作会议至今已延后半年，这种时间上的变化，或许透露出本次会议对未来金融领域改革的重要意义。
国泰君安策略研究表示，从数据上看，历次全国金融工作会议后，A股市场上涨概率较大。会议前，投资者对会议内容的预期和影响存在分歧，风险偏好受到抑制。会后，金融领域改革和重大部署“尘埃落定”。有了更确定的预期，市场分歧走向收敛，风险偏好或进一步改善，进而带动市场行情。
另外，金融板块与市场整体相比，往往存在超额收益。
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