港股上周五今早未受外围因素影响,创2年新高。恒指上周五高开20点报27539,其后曾抽高至359点,报27878点创今年新高,同时也是27个月高位,收市升329点,报27848点。国指上周五冲高,收报11288点,升237点。上周共4个交易日,恒指累升800点或3%,国指升594点或5.6%。

 

港股连续两日成交突破千亿元,上周五大市成交1152.55亿元,较上周四增加约10%。衍生品占大市成交16.26%,与上周四相近。窝轮与牛熊比例维持在67:33,窝轮比例较上周四下降5%。在窝轮中,认购证与认沽的成交比例为90:10,认购证的比例较上周四下降1%。

 

参考高盛网站的恒指牛熊证资金需求分析图,观察恒指牛熊证街货变化。上周五牛证期指减少470张,而熊证期指也减少1550张,牛证总量为10222张,熊证为3401张,牛熊比例为75:25,牛证比例较上周四上升7%。

 

牛熊证重货区数据,牛证重货区连续9个交易日维持在26800-26899点水平,涉及街货量为327百万份,相对期指张数为624张。该重货区上周五数量减少明显,相对期指张数为487张。牛证数量增加明显的区域位于重货区上方500点,即27300-27499这200点区间,增加的牛证相对期指张数为369张。熊证重货区位于28000-28099点水平,涉及街货量为512百万份,相对期指张数为942张,该区域连续两天数量增加明显后,上周五开始见减少。上周五数量增加明显的区域位于重货区上方300点,即28300-28399点,增加的熊证相对期指张数为216张。

 

窝轮市场资金方面,根据认股证资金活跃度分布,上周五全部衍生品均为流入,资金偏好流入call(看多)的产品,占总资金量的93%,而流入call的资金量,几乎全部流入个股call。流入put的资金里,有91%流入恒指put。各衍生品资金流向情况如下:

1、恒指call,上周四个交易日,前两日为流出,后两日为流入,但流入的资金比较少,上周四流入101万,上周五缩减至22万。

2、恒指put,资金量呈逐日增加数天后,上周四突然转为流出,资金量比较少只有37万,上周五再次转为流入有924万。

3、个股call,最近的5个交易日(8月18日到25日)与恒指call的资金流向一致。上周一和周二持续流出,到上周四转为有5280万流入,上周五则有1.27亿流入,为前一交易日资金量的2.4倍。

4、个股put,8月22到25日保持流入,但资金呈逐日缩减,上周四较前一交易减少45%至325万,到上周五更是缩减至只有95万。

 

从恒指认股证资金分析,上周五恒指call资金流入最多的条款从上周四的28000-28499点,下移500点至27500-27999水平,到期月份在明年1月。而恒指put资金流入最多的条款,从上周五的27000-27499点,下移1000点重回26000-26499点水平,到期月份在明年1月。

 

个股窝轮方面,截至上一交易日数据。五大个股认股证资金流入的前五分别为:腾讯(00700)call、港交所(00388)call、中国平安(02318)call、汇丰控股(00005)call以及中国银行(03988)call。腾讯上周五单日流入2900万,上周四及周五两天累计流入约4800万。港交所和汇丰最近3个交易日均为流入,上周五分别流入2700万和2000万。

 

在中资金融股支持下,国指上周五向上突破8月2日高位11147,高见11316,创2年新高。内银股上周五普遍造好。工行(01398)升3.5%,收报5.96元,创52周新高。建行(00939)升3.4%,收报6.97元,创52周新高。交行(03328)升3.7%,收报5.96元,突破下降轨。

 

内险股方面,表现最突出的是中国人寿(02628)。国寿上周五公布上半年业绩,纯利达122.4亿元人民币,按年升17.8%,期内总保费收入3,459.6亿元,按年增18.3%,新业务价值按年升31%至369亿元。业绩胜过市场预期,大行上调目标价,花旗把国寿目标价上调至32元,瑞信把国寿目标价由30.5元上调至31.3元。国寿股价走势落后,上周五急起直追,一度升5%,股价高见25.2元,已升回50天线24.45元之上,扭转了弱势,有力再挑战上月的26.2元高位。

 

















































上证综指成功突破重要阻力位3300关,市场气氛继续升温,有利内地券商表现,而近期中资金融股中券商股表现最为落后,短期有追涨机会。市场看好内地券商前景,认为盈利增长可重拾动力。华泰证券(06886)7月突破15.4元阻力后,一度冲高至17元,随后稍作回调,后抽至15.4元见支持。上周五以大阳烛反弹,升穿10天及20天线,后市可望向上突破。


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