昨天市场发生惊心一幕,新能源汽车出现“急刹车”,上游锂电池出现跳水,其中龙头赣锋锂业前天还即将破百,昨天却触及跌停。新能源汽车还能关注么?另外一个有意思的现象是有色领跌,煤炭却领涨,大金融最后出面救场,大金融与周期股到底如何关注呢?最后就是白酒板块的活跃,节前大消费活跃的预言是否真的能应验呢?另外,指数方面,创业板尾盘跳水,还能关注么?问题虽然多,但理清逻辑问题会迎刃而解。

首先是新能源汽车方面,之前也仔细梳理过新能源汽车的逻辑,主要的逻辑是资源类产品涨价带动股票涨价上涨,外加新能源汽车销售旺盛,致使供给端偏紧,供不应求之下,资金蜂拥至锂电池产业链。这是主要的逻辑,而禁售燃油车是大趋势,时间点确定至少在2030之后,所以新能源汽车产业链还是集中在锂电池相关产业链,对于整车及其他,并不是特别积极看多。

至于周期股的分化与大金融的再次活跃,这已经成为家常便饭,轮动实属正常。毕竟,当下市场资金的集中度比较高,不管是权重,还是题材,只要资金进入,就说明这是个好的题材板块。而且一时半会儿也不会停歇,至于原因也很简单——马太效应,现在市场的投资资金仍带存量资金博弈色彩,资金动向不像从前,现在都是跟着“郭嘉队”混,游资单兵作战很难带动板块。所以,大金融既然再次启动,还是有活跃预期,而这波煤炭受国资改革影响较大,有色受锂电池影响较大,而这两方面都不是短期题材,可以持续留意。

另外,白酒板块开始活跃,周一已经有所预料,毕竟双节将至,白酒等大消费活跃也在情理之中,但这样的动作并不只是因为情理,白酒前期作为价值低洼板块备受资金追捧,而现在资金并未出逃,所以借势再起行情的可能较大,但是注意这次的力度,谨慎看多。

最后,就是创业板的跳水,至于原因主要是受亿纬锂能等大权重杀跌引起,再加上面临强阻力位置,反复也算正常,但百晓生还是很看好创业板的突破,看好的原因是资金已经布局部分创蓝筹,尤其是“郭嘉队”的带头。但若想突破,还需要等待分时修复充分。后期可以着重布局与创业板相关性较大的成长性板块,如计算机、软件等。

最后一点,咱们聊一下三季度报行情,截至目前共有1228家A股上市公司发布三季报业绩预告。总体来看,预喜公司共910家,占比约74%;有185家预计净利润增幅在1倍以上。其中,17家公司净利润预计增长幅度超过10倍;如深物业A天山股份启明信息柘中股份猛狮科技等;而从行业分布看,机械设备、化工、电气设备、建筑装饰值得关注。

其实,三季度报行情已经开始,只不过这个已经成为当下市场投资的必备条件,所以忽略而已,在三季度行情中,可以着重挖掘业绩转好的企业,其次,结合热点关注业绩涨幅较大的标的即可。

 

 

【百晓生挖题材】

 

雄安新区迎来多个事件催化、关注绿色建材板块

河北省近日发布关于开展《雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)》征集工作的通知,为支持雄安新区高起点、高标准、高质量建设,河北省住建厅拟组织编制雄安新区建设适用建材产品目录,面向全省公开征集,截止时间是9月15日。

点评:雄安板块近期将迎来诸多题材催化剂:一是关于雄安新区建设规划的招标结果可能会渐趋明朗,此前报道称雄安新区发展规划将于9月上报中央。雄安新区未来建设制订两项规划,分别是雄安新区的总体规划和生态环境保护规划。二是9月底前京津冀及周边地区跨地区环保机构将公开亮相。三是2017河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会12日至14日举办,旨在加快装配式建筑新技术、新设备、新材料的推广与应用。雄安新区签订临时占地补偿协议,办公区建设即将展开,意味着雄安新区建设即将展开。从雄安新区建设适用建材产品目录要求来看,必须达到国际先进或国内领先以上水平,重点突出节能、绿色、环保、循环等特征。

雄安建材:

嘉寓股份(300117)、惠达卫浴(603385)

 

雄安打造国内一流软件产业集聚区、力争形成万亿级集群

为推动雄安新区建设和河北省软件产业发展,9月10日,河北省工业和信息化厅在北京组织召开雄安新区建设与河北省软件产业发展座谈会。会议强调,下一步,在工业和信息化部指导下,京津冀三地工业和信息化主管部门、软件行业协会将建立协同机制,加强政策体系研究,在雄安新区打造政策洼地,共同推动软件与信息服务企业向雄安新区聚集,将雄安新区打造成为国内一流的软件产业集聚区,力争在10年内形成万亿元产业集群。

点评:来自工信部的数据显示,2016年,我国软件和信息技术服务业完成业务收入4.9万亿元,实现利润6021亿元,同比增长14.9%。工信部副部长陈肇雄表示,到2020年,我国软件业务收入要力争突破8万亿元。随着智能制造、工业4.0、工业互联网等新一轮工业革命兴起,软件行业迎来了新的发展机遇。大力发展软件和信息技术服务业,符合雄安新区“发展高端高新产业,积极吸纳和集聚创新要素资源,培育新动能”的产业定位,是加快雄安新区产城融合发展的有效途径。

雄安软件产业:

东华软件(002065)作为国内领先的软件信息服务提供商。值得注意的是,公司多次赴雄安调研,公司董事长明确表示,全球研发总部将迁入雄安新区。

常山股份(000158)为河北公司,通过收购北明软件100%股权,转型软件信息产业。

 

河北装配式建筑博览会召开、或将是未来雄安新区建设主力

9月12日,河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会在石家庄召开。而近日雄安新区管委会有关负责人介绍,雄安临时办公区将采用现代建筑产业化的快速装配与模块化技术。

点评:今年5月发布的《河北省装配式建筑十三五发展规划》提出,到2020年全省培育2个国家级装配式建筑示范城市、20个省级装配式建筑示范市(县), 预计雄安新区在其列。雄安新区的设立,将更加践行生态优先绿色发展的理念。中国建筑设计院装配式建筑工程研究院副院长张守峰透露,未来雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑。9月底前雄安新区规划有望出台,各项建设将正式启动。作为目前国家大力推广的装配式建筑,必然在雄安新区建设中大有可为。

装配式建筑:

回天新材(300041)装配式建筑用胶是公司的主要产品。公司表示,已派出强有力专业团队进驻雄安,临时办公地已与众多央企建设单位相邻并密切合作,已与雄安当地政府职能部门就下步发展规划、区位定位进行了沟通和对接。

宝硕股份(600155)旗下保定宝硕新型建筑材料有限公司及河北宝硕管材有限公司进行了雄安新区建材产品目录征集的申报工作。

 

工信部关注网络安全态势感知、多家公司已介入

2017中国互联网安全大会12日召开,与会代表普遍认为,当前网络安全形势复杂严峻,亟需提前谋划,努力做到防患于未然。工信部网络安全管理局局长赵志国表示,网络安全态势感知能力建设、应急处置等方面,是需要我们不断强化和努力的方向。360企业安全集团副总裁韩永刚也表示,态势感知代表了当前网络安全攻防对抗的最新趋势。

点评:态势感知,即“利用当前数据趋势预测未来事件”,其思路是通过现有的数据预测即将到来的网络攻击,并进行必要的防护。

网络安全态势感知概念:

启明星辰(002439)不久前与浪潮签约,为云租户提供多层次的安全态势感知及防御能力;

绿盟科技(300369)的态势感知方案入选了工信部今年的《大数据优秀产品、服务和应用解决方案案例集》;

蓝盾股份(300297)的态势感知解决方案已在中移动南方基地成功部署。

 

商务部推进服务外包业升级、黄金十年值得期待

商务部服贸司司长冼国义12日表示,未来十年,中国服务外包产业将步入大有可为的“黄金发展期”。商务部将推进服务外包向价值链中高端跃升,加快服务外包数字化进程,建立跨界融合发展机制,提升对发达国家接包能力。另外,由商务部主办的第八届中国国际服务外包交易博览会将于本月28日至29日在杭州举行。

点评:2006年至2016年,中国服务外包执行金额年均增长率高达54%,从承接跨国公司的代码编写、软件测试等非核心业务起步,已逐步向IT咨询、数据分析、研发设计等高附加值业务拓展。

软件服务外包概念:

东软集团(600718)多年位列软件企业出口十强;

博彦科技(002649)积极应对IT服务外包行业趋势变化,在全球有30余家分支机构、研发基地或交付中心。

 

铝箔出口遭“双反”危机、锂电铝箔助行业转型升级

据媒体报道,美国针对中国铝箔产品的“双反”调查终裁预计10月确定,由于海运周期约1个月,因为担心当地客户届时因“双反”税拒绝履约,国内铝箔企业本月出口已经出现下滑,库存积压较为严重。2016年中国铝箔出口量为108万吨,其中出口美国占比约15.6%,是最大出口目的国。业内认为,中国虽是全球最大铝箔生产国,但低端产能居多,出口受阻将迫使行业加快转型升级,锂电用铝箔等成为重要方向。

点评:铝箔凭借良好的机械强度和延展性,质轻且导电性好,化学和电化学稳定性高,已成为锂电池重要辅材之一,被用于正极集流体和铝塑膜。集流体是锂电池关键部件,决定了电池充放电性能和循环寿命。铝塑膜则是软包装锂电池电芯封装的关键材料,市场长期被日、韩企业垄断,对外依存度超过90%。数据显示,2015年国内锂电用铝箔需求量在1.5万吨,随着锂电市场爆发保持每年35%以上增速,且具有极大进口替代空间,发展前景广阔。

铝箔概念:

万顺股份(300057)电池箔已进入比亚迪等主流电池企业供应链,公司正战略推进锂电铝箔的研发和应用;

道明光学(002632)铝塑膜目前产能500万平米,明年增至1000万平米,毛利率近30%。

 

板材9月报价大幅上调、行业龙头业绩向好

据媒体报道,9月份宝钢股份板材内销价格在8月份价格基础上调整如下:厚板上调400元/吨;热轧上调350元/吨;电镀锌、镀铝锌上调300元/吨;彩涂(9-10月份)上调450元/吨;取向向电工钢上调600元/吨;普冷CQ级及非汽车品种钢上调300元/吨,其它上调200元/吨等。

点评:重点地区环保限产的细化措施逐步浮出水面,钢材产量在采暖季会有明显下降,而现阶段的库存处于较低水平。同时,传统的“金九银十”的需求旺季开启,钢材价格有上探的动力。下半年6个月中有4个月为螺纹淡季,而下半年是传统的汽车销售旺季,板材价格在7月已经得到了修复,后续具备持续上涨动力。板材价格如期大涨,行业盈利空间打开。

板材涨价:

宝钢股份(600019)作为国内优质板材龙头,取向硅钢和汽车板市占率各达80%和65%-70%。

鞍钢股份(000898)主要产品包括热轧板、冷轧板以及中厚板。

 

 

锂电材料价格继续上涨、上市公司积极布局

受行业供需向好推动,三元材料、磷酸铁锂价格12日继续上调,部分企业涨价每吨5000元至10000元。磷酸铁锂主流报价在每吨10万至11万元之间,523型三元材料报价在每吨18.5万至20.0万元,111型三元材料报价在每吨21万元以上。

点评:中汽协最新数据显示8月份新能源汽车销量同比、环比增长均较好。在双积分政策等因素推动下,新能源车销量有望延续快速增长,给锂电材料产业带来市场机遇。

锂电池材料涨价:

富临精工(300432)通过收购湖南升华,布局碳酸铁锂等锂电正极材料;

光华科技(002741)拟通过发行可转债,募资建设1.4万吨锂电正极材料项目。

 

 

 

【百晓生读公告】

 

1.美诺华(603538)拟1.2亿收购燎原药业33.37%股份,收购后持股62.22%,收购标的主要产品为心血管类、抗抑郁及精神类原料药和医药中间体。

 

2.乐金健康(300247)拟2亿元收购央广联合21%股权,收购标的承诺2017-2019年净利不低于2.7亿元。

 

3.光电股份(600184)控股股东一致行动人增持2%,拟6个月内继续择机增持0.1%-4.9%公司股份。

 

4.中国平安(601318)前8月保费收入共计4247.26亿元,同比增31.57%。

 

5.安徽水利(600502)中标两建设项目,总金额42亿元,公司2016年营收为115亿元。

 

6.中水渔业(000798)收到1亿政府补助资金,公司2016年净利为3566万元。

 

7.陕西黑猫(601015)前三季度预计净利为1.5亿元到1.8亿元,同比增加111%到154%。

 

 

【新股申购】

 

1.拉夏贝尔(732157)发行价8.41元,申购上限1.6万股,主营大众女性休闲服装。

 

2.大博医疗(002901)发行价11.56元,申购上限1.2万股,主营骨科等领域的植入耗材。

 

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