导读
日前，雄安新区建设与河北省软件产业发展座谈会召开，传出软件产业利好！雄安力争在10年内形成万亿元产业集群。软件行业是否值得投资？又有哪些方向值得关注呢？
一、雄安建设助推软件产业
近期，创业板表现平平，终于在今天（9月12日）扛不住了，出现尾盘跳水。细心的投资者会发现，与之相关性较大的软件服务行业却表现坚强。这又是什么原因呢？
仔细看一下消息面，有一则新闻值得注意——雄安新区力争10年内形成万亿元软件产业集群。
具体来看，9月10日，河北省工业和信息化厅在北京组织召开雄安新区建设与河北省软件产业发展座谈会。会议上传出“在雄安新区打造政策洼地”、“力争在10年内形成万亿元产业集群”的声音。
无疑这样的声音对软件服务行情形成有效支撑，虽说没有具体政策的出台，但是相关政策利好预期已经存在。
当然，这仅仅是预期，那具体到行业本身来说，又是怎么样的呢？
对比软件行业发展历史，我国IT行业发展较晚，起源于20世纪80年代，比美国晚30年。美国IT行业已经经历了“早期局部服务、早期专业产品、企业解决方案、大众软件市场、互联网增值服务、云服务/AI等完整过程”。而我国A股公司大多从事专业服务领域，正在进行软件的国产替代，另外云服务、云计算等领域发展迅速。
而从业绩来看，软件行业进入换挡期，软件业毛利逐年下滑，三费上升，正挤压净利率水平。
虽说如此，对于已经切入云计算、国产软件和人工智能等领域的企业，盈利水平仍然不低，如佳都科技、华胜天成等。
其实，人工智能、云计算等领域的发展，也在倒逼软件行业的发展。前不久，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，将人工智能列入国家战略，而且工信部正制定促进人工智能产业发展的行动计划，在促进人工智能发展的同时，也对软件行业形成利好。
二、行情强势震荡，投资逻辑逐渐明晰
通过分析，软件行业整体偏利好，那问题来了，能否反映到股市当中呢？具备哪些投资逻辑呢？
从市场环境来看，盘面看多情绪仍然浓厚。毕竟，两融余额持续维持在高位，资金对市场的关注度不断提升。不难发现，虽说周期股与大金融仍在轮动，但是分化的迹象明显，说明板块出现疲态，此消彼涨之下，成长性板块有望获得青睐。
而从软件板块指数来看，指数虽存在一定的上行阻力，但前期的套牢筹码并不多，容易突破。原因也很简单，软件服务经历近十个月的调整，而与此同时，大蓝筹持续走牛，套牢筹码更容易被市场消化。再加上，近期资金持续流入软件服务板块，后期还有活跃的预期。
由此来看，软件行业还是值得投资的，那具体可以关注哪些方向呢？
三、行情跃跃欲试，这些方向已可布局
通过分析，软件行业正处在换挡期，行情的机会更多的在于技术优势明显，盈利水平较高、切换布局策略较快的企业。所以，软件行业关注的方向可以侧重两个方面：
1.国产软件替代的龙头企业
从消息面来看，前不久，民航核心交易系统实现数据库、操作系统国产化，也标志着软件国产化进程在加速，会对软件细分行业龙头形成刺激。毕竟，软件业整体净利润率在下滑，具备规模优势、技术优势的行业龙头才是国产软件替代进程中的最大受益者。相关的标的可以留意东软集团、用友网络和浪潮信息等。
2.涉足人工智能、云计算等尖端领域细分行业龙头
从发展的角度来看，提前布局人工智能、云计算等尖端领域的企业更具备发展优势。毕竟，云计算、人工智能也是整个IT行业的发展趋势，较早涉足的企业会抢的先机，尤其是一些具备一定技术优势的企业可以关注，如浪潮信息、佳都科技和中科曙光等。
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