9月20日晚间,中金公司在港交所发布公告——发行新股及与腾讯达成战略合作。据公告,腾讯方面将认购中金公司新发行2.075亿股H股,分别占中金发行后H股的12.01%及总股本的4.95%。认购价为每股13.8港元,较9月20日中金公司收盘价15.50港元/股折价约10.97%。此次认购,腾讯合计耗资28.64亿港元。中金公司拟将募资净额用于补充公司资本金。

认购完成后,中金公司总股本将扩至41.92亿股,腾讯持股4.95%,将成为中金公司第三大股东。 

中金公司称,此次定增H股、引入战略投资者是公司扩大财富管理业务规模、以金融科技加速财富管理转型。双方签订战略合作框架协议,合作主要为套金融服务领域开展,包括精准营销及大数据分析等。受此消息影响,中金H股今日暴涨近20%。

腾讯控股低开微涨。

此前高盛发文称,未来十年将是中国券商行业的“黄金十年”,到2026年,券商行业总收入将高达1200亿美元,接近去年的三倍。券商行业未来两大重要驱动因素之一,是资本市场的国际化,如海外投资者的参与、跨境融资和并购活动;另一大驱动因素则是参与者的机构化,如从散户向机构投资者的转型,投资环境将更为理性,交易活动走向多样化,金融工具更为复杂。

另外,国内券商在纷纷拥抱互联网的同时,互联网巨头们也在积极杀入券业。

此前腾讯已经多次领投富途证券,马化腾个人还加入了华泰证券H股IPO的基础投资者阵营。

阿里则发起设立了云锋证券,还曾有意收购德邦证券,另外还参与了中信证券H股定增。

百度虽然未介入券商,但是对证券领域也很有兴致,曾发力百度股市通,意图依托搜索数据独辟蹊径,搞智能选股。

另一互联网巨头京东也一直在耕耘证券领域,京东金融设立了股票栏目,近期还传闻洽购第一创业24%股份,不过遭到第一创业澄清,京东方面则不予置评。

附中金小传:

中金公司,全称中国国际金融股份有限公司,成立于1995年6月25日,是中国内地第一家中外合资的投资银行,于2015年11月9日在香港联交所主板上市。因其特殊背景,中金公司在中国大型国企改制时期成了境内最大的股权投资银行,加上可与国际大投行齐肩的薪资水平,其因而被称为“投行贵族”。2016年11月4日,中金公司宣布,将以人民币167亿元从中央汇金收购中国中投证券有限责任公司(中投证券)的全部股权。本次交易完成后,中投证券将成为中金公司的全资子公司。


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