来源:米筐投资


作者:三万


已获授权转载。




电视剧《人民的名义》里祁同伟最爱看《天局》,小说里讲下棋高手混沌与天对弈,穷尽一生,最终以己为棋,胜天半子。现在这句话在投资圈也广为流传,意思是要把投资做到极致,战胜市场,信己不信势。




不过,每次看到胜天半子,我总会想起很多年前看的另一个电视剧《天道》。这部由小说《遥远的救世主》改编的,却讲了另一种投资信仰,也可以说是哲学:道法自然,如来







胜天半子试图战胜市场,唯吾独尊,最终赢了半子却也丢了性命,到底是赢了?还是输了?道法自然,如来,却告诫我们投资做的是刀口舔血的事,要敬畏,要顺势。




主人公丁元英是鬼才操盘手,在谈到投资时,这样说道:





“股票的暴利并不产生于生产经营,而是产生于股票市场本身的投机性。它的运作动力是:把你口袋里的钱装到我口袋里去。




它的规则是:把大多数羊的肉填到极少数狼的嘴里。私募基金是从狼嘴里夹肉,这就要求你得比狼更黑更狠,但是心理成本也更高,而且又多了一重股市之外的风险。




这里面既有政治经济学,也有市场经济学,既要为改革开出一条道,又要分解改革的阵痛,这时的股市真真假假、大起大落。




在这种背景下,你既得盯住庄家的黑手,也得盯住衙门的快刀,你得在狼嘴里有肉的时候下筷子,还得在衙门拔刀之前抽身。”





这句话有着极其深的含义,也是道法自然投资理念的核心。所有投资,不论股市、期货,还是外汇、炒房,我们要做的,终究是两件事:





1、盯着狼嘴里的肉(分析市场);


2、防着衙门的快刀(分析政策)。









1




衙门的快刀







投资说浅显点,投的是价格波动,深入点讲,是投的人的行为。因为人的行为影响着经济,经济波动又富含着价格波动。而人的行为里,衙门的快刀,起着引导性作用。




比如,这个月国内要开大会。这个时候,衙门就会显得乖巧玲珑。








这个时候,做投资时,是该空仓防守?还是全面进攻?其实很简单,因为衙门已经明牌了,这段时间内,衙门不会拔刀杀人,最多拔刀吓唬吓唬人;你想吃肉,肉只在狼嘴里,你要做的就是和狼抢肉,能不能吃到肉是你本事的问题。同时,狼要是想吃了你时,衙门还会打狼帮一下你。




看到这有人或许要说了,衙门拔刀干预这种事,恐怕只有国内才有吧?我们来看一下美股,这段时间,做空美股成为业内主流方向,言谈中你若没有个美股空单,都会被觉得水平不行。




是啊,从基本面来看,美股代表着美国国立,但是最近又是枪击,又是税改,特朗普领导下的各种折腾,让人觉得老美有种走下坡路的趋势。所以很多人说,美股终于到了大崩盘时刻,衙门要拔刀了。







然而,那些赌美股历史大顶,做空美股的,再次绝收了,美股又一次刷出新高。和市场主流观点不同,我反而觉得美股不但不会见顶,反而还会不断创新高。因为特朗普这个衙门,并没有拔快刀,反而在不断喂饼。




最近有个新闻,特朗普很得意的说“华尔街对我很满意”。可能会有人嘲笑他,无耻无赖。其实他这句话是没错的。因为华尔街已经明白和支持特朗普了,知道他要走的路线:





1、修复资产负债表;


2、不用金融的方式,重启制造业;


3、制造业需要弱化美元利于出口;


4、同时,降低国内福利待遇,加强中央集权,减轻白左的影响。





所以我们现在看着觉得老美乱糟糟,感觉在倒退,在分裂,要不行了,其实这一切都还在既定路线内。




目前市场有人觉得特朗普在拔刀,其实,他在不停喂饼。








2




狼嘴里叨肉







投资没有容易的。除去金融房产投资,企业家做生意,老百姓生活中每一种选择,都是投资。比如当下的实业,轰轰烈烈的供给侧,不少厂矿关停,颇有一种衙门抽刀的意思。拔刀过后,是顶风作案?还是逆势死扛,妄图胜天半子?本质就是狼嘴里叨肉了。




这里不评价这个政策。不过,既然选择了经商,也是做投资,金融投资错了输了最多也是一抹烟云,实业投资也得要审时度势。跑网上发泄,骂骂咧咧最不可取。剩下的,既然选择留下,要知道衙门刀下还活着的,已经不是以前的普通同行,而是产业规模比你大,流水线智能化的一头头狼,你的企业想要活着,想要利润,就必须狼嘴里叨肉。







发展经济的三架马车:对外贸易、固定投资、内需消费




中国的崛起离不开它们。最初的是对外贸易主导,所以江浙广州地区做出口的发了家。后来遇上了经济危机,人民币升值,进出口开始退下,取而代之的是固定投资,其中政府主导固投,所以跟着政府跑工程的,搞基建、房地产,必然成为了发家致富最佳途径。




今天,准确的说是2016年开始,另一个时代正徐徐开启,内需正取代固投成为经济发展第一引擎。那么归属于固投的,做生产的中小企业,小微制造业,衙门就有了充足的底气和理由拔刀。




因此,想方设法让人花钱,多花钱,成为政府主导的第一件大事。所以就有了鼓励信息消费,银行鼓励消费贷,一系列让人花钱的项目扑面而来。




现在还在坚持做实业的每一位勇士,明白了衙门的刀,眼里盯着狼嘴里的肉,但心里还要清楚,现在这又是个什么样的肉? 




《天局》和《天道》,不,准确的说,是《天局》和《遥远的救世主》两本书,两种人生哲学,也是两种投资信仰,选择哪种,我说了不算,您说了算。




最后,摘录《遥远的救世主》中一段话,权当结尾吧:





“生存法则很简单,就是忍人所不忍,能人所不能,忍是一条线,能又是一条线,这个两者之间就是生存空间,如果我们真能做到忍人所不忍,能人所不能,那我们的生存空间就比别人大,这个市场竞争的确是非常历害,胜负往往就是在毫厘之间,两败俱伤,如果你比他多一口气,你就是赢家。”







追加内容

本文作者可以追加内容哦 !