假期归来要消化的信息太多,鹿晗和关晓彤公布了恋情,年度热剧《那年花开月正圆》迎来大结局,影响新能源汽车未来发展的“双积分”政策也出台啦! “双积分”的核心是接棒财政补贴,推动“后补助时代”电动汽车发展。

另有消息称:我国正在考虑允许外国汽车制造商,在自贸区建立独资电动车业务,这意味着我国或将放开新能源汽车准入门槛。

新能源汽车产业利好不断!

9月28日,工信部等五部委正式发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,办法自2018年4月1日起施行。新能源积分要求从2019年1月1日起执行。办法对传统能源乘用车年产量或进口量达3万辆以上的企业,要求2019和2020年度新能源汽车积分比例分别达到10%、12%。

华泰证券认为“双积分”政策整体符合预期,新能源汽车已告别单纯靠补贴的初级阶段,进入政策奖惩、约束结合的第二阶段;随着技术进步,产业链成本下降,产业将进入市场化、产品驱动发展的新阶段。


2017年9月30日,工信部发布本年度第九批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。目录车型共包含95家企业的251 款车型,其中包括纯电动产品共91 家企业的235 款车型,插电式混合动力产品共11 家企业的13 款车型,燃料电池产品共3家企业3款车型。


国信证券预测,截至年底,今年进入补贴目录的车型有望达到3500 款。从下半年开始新能源汽车市场快速回暖,补贴目录政策调整已到位,预计未来三个月新能源车型将持续走高,新能源行业将进入冲刺阶段。


近期还有消息称,我国正在考虑允许外国汽车制造商在自贸区建立独资电动车业务,并称该政策最晚将于明年实施。

在业内看来,如果消息属实,这意味着我国将放开新能源汽车的准入门槛。


利好那么多,机会在哪里?

国金证券认为,中长期投资逻辑未变,仍然是以两条主线进行,一是受强劲需求拉动的新能源汽车上游原材料,二是长周期见底的传统基本金属。从近期数据与事件来看,两条主线释放出较多积极信号,新能源汽车的“双积分”落地,中美经济数据共振上行,LME等金属库存下降明显,多种基本金属品种上涨。


国信证券认为,中长期可关注新能源汽车产业链两端的锂矿、高端锂电设备制造商、整车龙头企业。从补贴目录数量来看,乘用车和专业车相较去年进入补贴目录数量大幅提升,成为今年稳定新能源销量的核心支撑,新能源客车目前目录数量已赶超去年水平,并认为今年下半年开始是布局新能源客车的良好时机。


看到这些利好消息,布局投资机会

小海带你@中海消费混合(398061)

最近三个月在激进配置型基金中收益排名12/644

排名来源:晨星开放式基金业绩排行榜,激进配置型基金,截至20170929


中海消费混合基金经理姚晨曦表示,在二季度里加大了优质白马股的权重,并积极参与新能源汽车和电子板块的投资机会。展望下半年,他认为,虽然投资者的风险偏好有所修复,但觉得市场依然难以走出目前的格局,优质白马股的估值切换将是最佳的投资机会,会继续维持目前的资产配置结构,坚守白马股及看好的新能源汽车板块。


综合整理于国金证券有色金融行业研究周报《坚定新能源汽车上游材料钴锂与电解铝》、华泰证券《双积分出台,新能源汽车进入发展新阶段》、国信证券--国信证券新能源汽车产业系列:《第九批补贴目录发布》、电动汽车资源网、中海消费混合基金2017年半年报等。


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