01 市场要闻

1、国务院党组召开会议,会议强调当前要进一步落实好已确定的部署,毫不松懈做好今年后几个月各项工作,确保完成全年经济社会发展主要目标任务,实现圆满收官。

2、国务院决定自2017年起开展第三次全国土地调查,以2019年12月31日为标准时点。调查内容为土地利用现状及变化情况,包括地类、位置、面积、分布等状况;土地权属及变化情况,包括土地的所有权和使用权状况等。

3、中国9月CPI同比涨幅1.6%,连续8个月低于2%,前值涨1.8%;PPI同比涨6.9%,为3月来新高,前值和预期均为涨6.3%。统计局:CPI同比涨幅回落,环比涨幅略有扩大,猪肉价格下降12.4%,影响CPI下降约0.36个百分点;PPI涨幅扩大,主要受生产资料价格上涨影响。

4、海通姜超评9月通胀数据:通胀继续分化,预测10月CPI或稳定在1.7%,央行货币政策态度未变;国君宏观:预计CPI四季度中枢或达1.7%,年内难以看到经济景气下行的拐点,四季度将超预期平稳;申万宏源:在经济明显下行之前,利率下行概率不大。

5、央行周一进行200亿7天逆回购操作,当日有200亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。本周有1700亿逆回购和3555亿MLF到期。Shibor多数下跌,7天Shibor跌0.36bp报2.8480%。

6、上证综指冲高回落,放量收跌0.36%报3378.47点,盘中一度冲上3400点;深成指跌1.12%报11271.2点;创业板指单边下行,跌2.25%报1882.69点。两市成交5459亿元,上日为4587亿。

7、香港恒生指数收盘涨0.76%,报28692.80点,盘中一度逼近28800点并创近10年新高。恒生国企指数涨0.72%,恒生红筹指数涨0.26%。大市成交再破千亿港元,上个交易日成交833.12亿港元。

8、证监会以问答方式对境内证券经营机构境外全资子公司的监管权属问题进行明确。证监会表示,根据属地监管原则,证券公司境外子公司持牌业务由所在地证券监管部门履行监管职责。为避免非持牌金融业务经营失控,防范风险跨境传递,证监会主要通过督促母公司切实履行职责,加强对境外子公司管控来防范相关风险。

9、深交所与加拿大多伦多交易所集团(TMX Group)签署合作谅解备忘录,共同推动资本市场合作,服务两国科技创新型企业发展。

10、乐视网公告,重大资产重组涉及重大无先例事项,相关工作存不确定性,继续停牌。公司原计划于10月16日前公告本次重大资产重组方案等相关信息。

11、银监会:要抓好重点领域风险防控,依法加强各项监管工作,努力完成全年各项工作任务,确保银行业稳健运行。 

12、新浪援引外媒称,俄罗斯或将发行官方的数字加密货币CryptoRuble。这表明了俄罗斯政府对类似比特币和以太坊的加密货币的接受,但与这些加密货币不同,CpyptoRuble不太可能是一种真正去中心化的加密货币。

13、经济参考报:国内首单长租公寓资产证券化项目获批。有业内人士判断,未来中国的租赁人口占比大约三分之一左右,城市里面大概有三分之一的户数会通过租房解决居住问题,在机制和政策到位的背景下,REITs将进一步助推住房租赁需求的快速释放。

14、中国证券报:当前银行业不良资产趋于稳定,但部分股份行和城商行仍处于信贷风险暴露阶段。资产管理公司(AMC)助力化解金融风险,今年以来已有8家地方AMC宣布注册成立并获得批复,另有15家正在筹建中。

15、证券日报:同业存单新规实施已逾1个月。一位不愿具名的银行内部人士表示,“我们银行发的同业存单都在1年期(包含)以内,目前来看,都符合监管规定。从业内来看,新规发布之前,其他银行发行的同业存单超过一年期的也不多。因此,总体来看,新规对整个银行业的影响有限。”


02 后市天气

1、10月17日消息,沪指及创指均小幅低开,截止开盘,沪指报3373.23,跌0.16%,创指报1876.69,跌0.32%。


03 新股观察

1、新股申购:1)庄园牧场;申购代码:002910;发行价格:7.46;申购上限:18,500股; 2)合盛申购;申购代码:732260;发行价格:19.52;申购上限:21,000股。


04 市场总况回顾

1、周一两市小幅下跌,上证综指收盘跌0.36%报3378.47点;深成指跌1.12%报11271.20点;创业板跌2.25%报1882.69点,成交量有所放大。股指震荡小幅回落,不改上升趋势,但中小盘股跌幅较大。预计在大盘股维持下,股指有望继续保持小幅震荡行情,而涨幅较大的中小盘股资金获利出逃再度显现。操作上,调仓换股,高位个股继续以减持为主,适当少量布局低位绩优股。

2、资金面显示,周一两市大单净流出资金389.72亿元。其中,673只个股获资金净流入,2511只个股出现资金净流出,主力资金出逃大幅放大,值得关注。


05 国际股市

1、美国三大股指再次齐创收盘新高。道指收涨0.37%,报22957.02点。纳指收涨0.28%,报6624点。标普收涨0.18%,报2557.64点。 

2、美国科技股普遍上涨,苹果收涨1.84%,谷歌A类股收涨0.15%,亚马逊收涨0.34%,FACEBOOK收涨0.45%,微软收涨0.21%,特斯拉收跌1.4%,因遭遇产能瓶颈。 

3、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨0.62%,百度收涨3.86%,创收盘历史新高;京东收涨2.45%,迅雷收涨9.11%,搜狐收涨8.62%,搜房网收涨8.29%;中通快递收跌2.18%。 

4、美国银行股普遍收涨,高盛收涨1.56%,美国银行收涨1.61%,摩根大通收涨2.07%,摩根士丹利收涨1.37%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股收涨0.33%,富国银行收涨0.17%,花旗集团收跌0.47%。 

5、欧洲三大股指多数收涨,德国股市收盘首破13000点,并连续四天创历史新高。德国DAX指数收涨0.09%,报13003.70点。法国CAC40指数收涨0.21%,报5362.88点;英国富时100指数收跌0.11%,报7526.97点。

01 债市综述

1、央行周一进行200亿7天逆回购操作,当日有200亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。本周有1700亿逆回购和3555亿MLF到期。

2、国债期货大幅收跌,10年期债主力T1712跌0.36%,创8月8日以来新低,5年期债主力TF1712跌0.25%,创5月23日以来新低。银行间现券收益率上行4-5bp,10年国开债活跃券收益率最高报4.3%,10年国债活跃券升破3.7%。交易员称,贸易、社融信贷、通胀等数据,显示经济基本面预期向好,债市显著承压。

3、Shibor多数下跌,隔夜Shibor跌1.1bp报2.5940%,7天Shibor跌0.36bp报2.8480%,14天期Shibor跌1.39bp报3.7784%,1个月Shibor跌0.63bp报4.0427%。

4、周一,1年期贷款基础利率报4.30%,较上一交易日持平。贷款基础利率于2013年10月25日起由全国银行间同业拆借中心正式对外发布,当日,1年期贷款基础利率为5.71%。

5、资金面有所收敛,货币市场利率多数上涨。银行间质押式回购1天期品种涨1.71bp报2.5613%,7天期涨6.2bp报2.8858%,14天期跌0.98bp报3.7390%;银行间同业拆借7天期涨9.03bp报2.9263%。

6、银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报2.58%,涨1个基点;FR007报3.10%,与前一交易日持平;FR014报3.75%,跌5个基点。银银间回购定盘利率涨跌不一。FDR001报2.56%,与前一交易日持平;FDR007报2.89%,涨9个基点;FDR014报3.75%,跌4个基点。


02 债市要闻

1、银监会:要抓好重点领域风险防控,依法加强各项监管工作,努力完成全年各项工作任务,确保银行业稳健运行。

2、中国金融时报刊文称,规范市场,监管先行。我国资本市场影响面广、敏感度高,其健康有序发展离不开依法监管、全面监管、从严监管。要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置,确保资本市场稳健运行,确保各项改革稳步推进,并统筹谋划好资本市场近中远期的发展战略和改革举措。

3、经济参考报:国内首单长租公寓资产证券化项目获批。有业内人士判断,未来中国的租赁人口占比大约三分之一左右,城市里面大概有三分之一的户数会通过租房解决居住问题,在机制和政策到位的背景下,REITs将进一步助推住房租赁需求的快速释放。

4、中国证券报:当前银行业不良资产趋于稳定,但部分股份行和城商行仍处于信贷风险暴露阶段。资产管理公司(AMC)助力化解金融风险,今年以来已有8家地方AMC宣布注册成立并获得批复,另有15家正在筹建中。

5、证券日报:同业存单新规实施已逾1个月。一位不愿具名的银行内部人士表示,“我们银行发的同业存单都在1年期(包含)以内,目前来看,都符合监管规定。从业内来看,新规发布之前,其他银行发行的同业存单超过一年期的也不多。因此,总体来看,新规对整个银行业的影响有限。”


03 今日提示

1、10月17日,有17北京银行CD224(计划发行48.5亿元)、17青海债11(计划发行28.45亿元,票面利率4.03%)等共187只债券上市。

2、10月17日,有13附息国债20(计划发行300亿元,票面利率4.07%)、03国债03(计划发行260亿元,票面利率3.4%)等共93只债券还本付息。

3、10月17日,有17国开15(增7)(计划发行150亿元,债券期限10年)、17国开11(计划发行71亿元,债券期限1年)等55只债券招标。

4、10月17日,有17农业银行二级(计划发行400亿元,债券期限10年)、17重庆债13(计划发行115亿元,债券期限5年)等共25只债券缴款。


04 研报精粹

1、华创债券:周一多重利空导致债券收益率加速上行,目前无论是幅度还是时间上,最后一跌都未结束,后期债市收益率仍将面临上行压力,建议投资者不要急于入场,耐心等待机会的到来。

2、东方固收:最近几个交易日债市出现明显调整,主要由于多重利空袭来,包括金融数据偏强、经济数据偏强以及海外近期同样利率中枢抬升;四季度债市,虽然趋势性机会较难,但并不过度悲观,配置价值已经明显,票息策略依然优选。

3、国君固收:小川行长讲话罕见提示下半年GDP7.0%,市场反响剧烈,10年国债收益率突破3.7%,铜价突破7000美元关口。新高之后还有新高,债市短期不言底, 预计债市跌势将会持续。未来一段时间,债市短期止损惯性较强,底部还难以确认,投资者不宜盲目“抄底”。


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