01 市场要闻
1、商务部：1-9月我国进出口较快增长因素有四，一是国际市场回暖，国际市场需求持续复苏；二是形成了支持外贸发展的政策体系，政策效应显现；三是企业结构调整和动力转换加快；四是国内经济稳中向好带动大宗商品进口量价齐升。
2、央行周二进行1000亿7天、900亿14天逆回购操作，14天期为9月28日以来首次操作，当日有600亿逆回购和1280亿MLF到期，按逆回购口径计算，净投放1300亿。Shibor多数上涨，7天Shibor涨0.03bp报2.8483%。
3、商务部：前三季度，我国境内投资者共对全球154个国家和地区的5159家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资780.3亿美元，同比下降41.9%，非理性对外投资得到进一步有效遏制。
4、中国证券报头版刊文称，改革进入攻坚期和深水区，一些深层次的矛盾和问题凸显，需要“咬定青山不放松”，保持改革定力，加大改革力度，将改革举措进一步落到实处。目前，尽管整体宏观杠杆率较高，但中国已进入去杠杆进程。在此过程中，需坚持稳中求进总基调，坚持问题导向，将改革进行到底。
5、证券日报头版刊文称，资本市场输血实体经济效果显著。资本市场是服务实体经济、支持供给侧结构性改革的一个重要着力点。近几年，资本市场在解决投资资金来源、增强企业投资能力以及助推新旧动能转换方面发挥了积极作用。
6、上证综指震荡走低，收盘跌0.19%报3372.04点，险守10日均线；深成指涨0.04%报11275.34点；创业板指冲高回落，收跌0.3%报1876.99点。两市成交不足3900亿，创3个月新低。
7、香港恒生指数涨0.02%，报28697.49点；国企指数跌0.3%，报11568.31点；红筹指数涨0.13%，报4396.24点。大市成交降至802.42亿港元，上个交易日成交1032.8亿港元。
8、上交所发文指出，上交所积极服务贫困地区拟上市企业，先后走访安徽安庆、河南兰考、湖北郧阳等地，服务贫困地区拟上市企业。目前已有安徽集友新材料、西藏卫信康、宁夏嘉泽新能等3家企业顺利利用IPO扶贫绿色通道在上交所上市。
9、21世纪经济报道：中国平安副董事长孙建一透露，陆金所控股已成为中国领先的互联网金融交易信息服务一站式平台，其上市进程也在积极推进中。
10、中国证券市场上周新增投资者数28.08万，环比降4.39%，前值为29.37万。
11、保监会党委理论学习中心组开展学哲学用哲学专题学习。保监会副主席陈文辉要求，进一步推进“1+4”系列文件落地，大力推动保险业回归主业，切实保护保险消费者的利益；紧紧围绕服务实体经济、防控风险、深化改革三项重点任务，使保险业真正成为促进经济发展、维护金融安全、改善民生保障、创新社会治理的重要力量。
12、中国基金业协会：截至2017年10月10日，已将上海璞盈投资管理有限公司等298家私募机构列入失联公告名单，并在协会官网中予以列示。列入失联名录的私募基金管理人，满三个月未主动联系协会并提供有效证明材料的，协会将注销该私募基金管理人登记。
13、澎湃：中国互联网金融协升级网贷信披标准，强制性披露项由之前的65项增加至109项。中国互金协会表示，修订后的标准保持了与银监会《信息披露指引》的一致性，对从业机构信息披露的要求更加严格，行业信息透明度将进一步提升。
14、证券时报头版刊文称，保监会同意批复微民保险代理有限公司经营保险代理业务，腾讯为其控股股东。而在9月，蚂蚁金服也获批保险中介牌照。在今年上半年保监会批复的21家保险中介公司中，也不乏其他互联网巨头的身影。互联网巨头的入场不是去中介化，而是推动中介主体发展方式的转变，互联网保险将推动中介特别是专业中介做大做强。
15、证券时报：截至9月底，贷款余额已经稳步上升至1.15万亿元，但增速却有所放缓。三季度，最为突出的特点是网贷平台融资额创下年内新高，在平台加大贴息力度下，综合收益率小幅上升。值得关注的是，受部分地区限制规模增长的影响，9月份网贷行业成交量出现了明显的下降。
02 后市天气
1、今日沪指小幅高开，沪指报3373.53点，涨1.49点，涨幅0.04%；深成指报11277.54点，涨2.20点，涨幅0.02%；创业板指报1878.19点，涨1.30点，涨幅0.07%。
2、盘面上，碳纤维、共享单车、租售同权概念活跃；草甘膦、互联网彩票、有色等概念板块跌幅居前。
03 新股观察
1、新股申购：1）庄园牧场；申购代码：002910；发行价：7.46元；发行市盈率：22.94；申购上限：18,500股；2）合盛硅业；申购代码：732260；发行价：19.52元；发行市盈率：22.99；申购上限：21,000股。
04 市场总况回顾
1、周二两市有所差异，上证综指收盘跌0.19%报3372.04点；深成指涨0.04%报11275.34点；创业板跌0.30%报1876.99点，成交量大幅萎缩。股指继续以小幅震荡为主，个股涨跌参半。前期活跃的中小盘股成交也明显清淡，市场观望气氛浓厚。预计股指在大盘股维持下，继续保持小幅波动，个股机会并不多。操作上，可适当持有少量仓位的绩优股，不宜重仓。
2、资金面显示，周二两市大单净流出资金165.28亿元。其中，1021只个股获资金净流入，2159只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所减弱，值得关注。
05 国际股市
1、美国三大股指涨跌不一，道指标普再创收盘新高。道指收涨0.18%，报22997.44点。纳指收跌0.01%，报6623.66点。标普收涨0.07%，报2559.36点。道指盘中一度历史上首次升穿23000点大关。标普500指数今年第46次创收盘最高纪录。
2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.14%，报7516.17点；法国CAC40指数收跌0.03%，报5361.37点；德国DAX指数收跌0.07%，报12995.06点。
3、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌2.36%，百度收跌0.92%，京东收跌0.2%，易车收跌4.72%，汽车之家收跌4.63%，迅雷收涨9.6%，聚美优品收涨5.3%。
4、高盛三季度EPS 5.02美元，预期4.25美元。三季度权益回报率10.9%。三季度净营收83.3亿美元，较上年同期下降7%，预期75.1亿美元。摩根士丹利三季度EPS 0.93美元，预期0.81美元；营收92亿美元，同比增3.4%，预期90.4亿美元。
5、华尔街日报：硅谷的高科技公司正在筹建一个新的美国股票交易所。与华尔街对短期净利润的偏重不同，这家交易所旨在为追求长期目标的公司提供更好环境。持有股票时间越长的投资者拥有越大的投票权。
01 债市综述
1、央行周二进行1000亿7天、900亿14天逆回购操作，14天期为9月28日以来首次操作，当日有600亿逆回购和1280亿MLF到期，按逆回购口径计算，净投放1300亿。
2、基本面向好预期施压，债市颓势不止，国债期货尾盘再度破位下挫，跌至5个月低位。10年期债主力T1712收跌0.37%，创8月7日以来最大跌幅，盘中最大跌幅0.5%，5年期债主力TF1712收跌0.25%，盘中最大跌幅0.3%。
3、央行放量进行逆回购操作，规模接近当日逆回购及MLF到期总量；对冲之下银行间市场资金面未见明显收敛，整体仍旧维持紧平衡状态，货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种涨3.22bp报2.5935%，7天期跌1.4bp报2.8718%，14天期涨3.67bp报3.7757%，1个月期涨10bp报4.20%。
4、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报2.58%，涨2个基点；FDR007报2.83%，跌6个基点；FDR014报3.79%，涨4个基点。
5、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报2.60%，涨2个基点；FR007报3.10%，与前一交易日持平；FR014报3.80%，涨5个基点。
6、Shibor多数上涨，隔夜Shibor涨0.63bp报2.6003%，7天Shibor涨0.03bp报2.8483%，14天期Shibor跌0.52bp报3.7732%，1个月Shibor跌0.71bp报4.0356%。
02 债市要闻
1、交易商协会：大连机床在债务融资工具发行存续期间存在未及时披露公司定期财务信息、不定期重大事项以及募资用途变更等情况，违反银行间市场相关自律规则，给予大连机床责任人王进公开谴责处分，并要求其参加协会信息披露相关培训。
2、澎湃：中国互联网金融协升级网贷信披标准，强制性披露项由之前的65项增加至109项。中国互金协会表示，修订后的标准保持了与银监会《信息披露指引》的一致性，对从业机构信息披露的要求更加严格，行业信息透明度将进一步提升。
3、央行上海总部最新公布的数据显示，第三季度个人住房贷款增加290.09亿元，为前两个季度平均增量的一半，同比少增457.63亿元，增量相比去年同期减少逾六成。
4、英国央行行长卡尼：未来几个月加息可能是合适的；若为了应对未来冲击而维持利率不变，将与通胀目标不符；英国央行预计10月前后通胀将在3%上方见顶；英镑主要受到脱欧协议预期的影响；将欧洲清算机制拆分可能增加欧洲实际经济成本，对英镑、美元和日元结算的影响不大。
5、美国总统特朗普：将在非常短的时间内对美联储主席最终人选作出决定，对五名候选人都有好感；部分民主党人可能支持大规模减税。
03 今日提示
1、10月18日，有17和信1A2（计划发行45.6亿元，债券期限2.5206年）、17和信1A1（计划发行45亿元，债券期限1.8521年）、17华能SCP007（计划发行40亿元，债券期限0.4932年）等58只债券缴款。
2、10月18日，有17附息国债21（计划发行360亿元，债券期限5年）、17附息国债19(续发)（计划发行280亿元，债券期限2年）、17农发15(增5)（计划发行70亿元，债券期限10年）、17农发10(增11)（计划发行70亿元，债券期限1年）等42只债券招标。
3、10月18日，有13国开26（计划发行50亿元）、13国开25（计划发行50亿元）、13国开24（计划发行50亿元）、17中电投SCP009（计划发行35亿元，票面利率4.21%）等66只债券还本付息。
4、10月18日，有17贴现国债47（计划发行150亿元）、17贴现国债48（计划发行100亿元）、17湖北债14（计划发行52.14亿元，票面利率3.94%）、17湖北债18（计划发行22.05亿元，票面利率3.95%）等232只债券上市。
04 研报精粹
1、中信固收认为，在维稳期结束之前，债市利率趋势性上行概率有限，10年国债中枢有望维持在3.6%左右。随着维稳期日渐接近尾声，债券收益率的波动性也有逐步增大的可能，短线投资者可适当规避风险，但经济增速超预期的可能性不大，目前来看利率趋势上升并没有基础。
2、中金固收：国庆节后长端利率债收益率上升幅度达到13bp曲线变陡；真正打击债市信心的是9月经济数据好于预期；不宜对债市过度悲观，近期的调整虽然导致收益率回升到年内高位，但有危就有机，收益率的升高也带来更好的配置和交易机会，等待利空出尽的利好。
3、华创证券认为，周二债市延续跌势，目前看最后一跌还未结束，周三将面临大量供给，之后是数据的公布，下旬资金面可能逐步收紧，大会后监管也有望逐步落地，收益率仍有上行压力，建议投资者继续保持谨慎。
4、联讯证券认为，债券市场出现大幅调整，反应有点过激，现在对基本面抱有太高期望，预期的修正有“过正”之嫌。一旦靴子落地，预期兑现，交易性机会可能就会出现。对配置盘来说，现在“3.7+”的点位已经具备配置价值，而交易盘整体基调，建议仍以票息策略为主。
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