总体策略
进入十月下旬以后,A股市场风格再度发生转换。白马股、蓝筹股卷土重来,沪深300不断的挑战新高,中证500、创业板则萎靡不振。上半年的二八行情甚至一九行情又开始重现。考虑到资金结算的“年底效应”,以及大会后护盘力度可能减弱,后两个月不宜给予过高期待。但长线仍然看好,未来3-5年是一波慢牛的行情,在战略上坚定的看多、做多。
在具体战术上,十一月至年底前,将指导思想调整为“积极防御”。依然建议仍维持较高的仓位,靠调整持仓结构去应对可能出现的震荡、回调。未来两个月,配置方向是重仓低估值板块、龙头白马股、上证50成分股的基金。暂时回避一些重仓没有业绩支撑纯概念股的基金。
港股上涨已接近一年,期间没有一次像样的调整。目前维持震荡行情,年底之前不排除会有所调整。但港股这波牛市还没走完。到现在H股估值依然较低,相对A股优势仍比较明显。建议港股不要轻易下车,重仓港股的优秀沪港深基金仍要纳入标配,长期持有,比例不低于20%。
重仓美股的QDII基金不建议作为重点配置方向。债券基金长期持有问题不大。原油与黄金,战术性的参与。
仓位
仓位仍保持相对积极,60-80%都是比较合适的仓位。但不建议满仓,需要留出一部分现金根据市场变化进行灵活机动。
基金推荐
1、经典A股价值投资基金:
华安策略优选(040008)
景顺长城能源基建(260112)
景顺长城核心竞争力(260116)
东方红沪港深(002803,每天限1K)
安信价值精选(000577)
中欧潜力价值(001810)
嘉实优化红利(070032)
2、A股量化和指数增强基金
华泰柏瑞量化优选(000877)
华泰柏瑞量化增强(000172)
景顺长城量化新动力(001974)
景顺长城沪深300增强(000311)
3、港股基金
中海沪港深价值优选(002214)
嘉实沪港深精选(001878,每天限5万)
行健宏扬中国(968006)
富国沪港深价值(001371)
4、QDII基金(港股为主)
工银全球配置(QDII)(486001)
广发全球精选股票(QDII)(270023)
华宝兴业海外中国(QDII)(241001)
国投瑞银中国价值发现(QDII)(161229)
5、场内
博时主题行业(160505)
睿华沪港深(169105)
国泰估值优势(160212)
6、经典A股成长风格基金
国泰金鑫(519606)
上投摩根核心成长(000457)
中欧明睿新常态(001811,每天限2万)
7、低风险投资基金(债券为主,股票为辅)
易方达稳健收益(110007)
博时信用债券(050011)
兴全磐稳增利(340009)
中银新机遇(002057)泰康新机遇(001910)
注:标红色的为十一月新入选的基金
价值五剑实盘最新持仓
中欧潜力价值(001810)
安信价值精选(000577)
嘉实沪港深精选(001878)
华泰柏瑞量化优选(000877)
景顺长城量化新动力(001974)
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