导读
近期，“360借壳江南嘉捷”成为引爆市场的重磅炸弹，能掀起多大的行情呢？信息安全闻风而动，是否值得布局呢？还有哪些方向值得关注呢？
一、360借壳风波引发投资热
“借壳”是资本市场当中为数不多的诱人“字眼儿”，总有无穷的魔力让众多“大佬”为此拼杀！无论是一级市场当中的行业翘楚，还是二级市场当中的资本大鳄，看到“借壳”就会携款而至！
遥想当年，2015年“中概念回归”潮至，A股市场开启“借壳”狂欢，但2016年的借壳新规出台，“中概念股”直接被拍在沙滩上。往日炒的热火朝天的“壳资源”身价也大大折扣。
而今360成功借壳已经揭开中概念回归序幕呢？这一点还不得而知，笔者陪大家拭目以待！而管理层的态度是“重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组”，这就引人遐想了……
但已经坐实的是，参股360的个股纷纷上涨，其中炬华科技、雅克科技、天业股份、中信国安涨势最为凶猛滴。最值得注意的是，360借壳成功直接触发同行业的上涨行情，诸如信息安全、云计算纷纷上涨。
那么问题来了，涉及信息安全的软件板块能否借此启动行情呢？是否具备投资价值呢？
二、信息安全行业的状况
投资价值具备与否来源于行业的发展状况。那么，信息安全行业的当下如何呢？
笔者发现，国内信息安全行业发展至今，依然是“龙头企业占‘半壁江山’，小微企业逐步渗透”的格局。在国内同行竞争中，启明星辰、蓝盾股份、绿盟科技、卫士通、美亚柏科等龙头公司就占据60%的市场份额。
当然，这一点与其产业特点密不可分。毕竟，信息安全行业技术壁垒较高，龙头企业无论是技术、市场认可程度还是国家资质方面均存在优势，自然有强者更强的趋势；而小企业只能更重视服务，为客户提供定制化服务。（当然，这些也是我们锁定投资范围的标准）
那么，问题是信息安全行业到底值不值得投资呢？
从政策角度来看，信息安全已经上升至国家战略，行业发展自然受到政策支持。而且《网络安全法》已经在今年6月1日正式份实施，直接打开了国产替代的市场空间。
由此来看，国家不仅从网络安全产品源头设置准入标准，而且在金融、电信、电力、交运等关键行业的采购国产化，不再是有弹性的战略执行。那么，信息安全产品就会迎来国产替代预期了。
问题是替代空间有多大呢？据测算，2015年在中国市场，约有46亿被国外产品占据，那么，如此规模市场将被国产化产品替代。有没有点小激动……
而从市场规模来看，2016年我国信息安全市场市场规模已经达到了336.2亿元，增速也非常可观，达到21.5%。从细分领域来看，数据安全市场规模在20亿元左右，未来增速能达到30%以上，超过整体行业增速。
由此来看，信息安全市场规模虽然不算很大，但是增速较快！借360回归A股的刺激，信息安全板块应该能够掀起一波行情。那么，行情的持续如何呢？还有哪些领域值得布局呢？
三、投资方向
回归到A股市场来看，前期介入信息安全板块的资金并未完全出逃，经历洗盘后资金又迅速回流，后期行情仍然值得期待；而从技术走势来看，中期反弹的已经形成，虽有短期压力，但指标支持板块指数中短期反弹。
当然，还可参考顺丰控股借壳成功对同行业影响，360借壳回归对信息安全板块的影响仍存在。既然如此，哪些领域值得关注呢？
通过笔者的分析，可以看出选定方向的标准基本有三个：
1、拥有核心技术的龙头企业，特别是拥有国家认证资质的企业。毕竟，这才是抢占国产替代市场份额的基本嘛！
2、与龙头企业合作，定制化服务具备竞争力的企业。
3、鉴于数据安全领域增速较强，可以侧重业绩较好，数据安全领
域的企业。
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