目录：
一、全球财经要闻消息面
【国务院】：李克强11月22日主持召开国务院常务会议，听取依法保护产权工作汇报，以更有效的制度促进各类市场主体立恒心增信心；决定进一步清理规范涉企经营服务性收费，持续为企业减轻负担。
【安邦集团】：新浪援引外媒报道，知情人士称，中国监管当局要求安邦集团转让民生和招商银行股权，将持股比例降至最高5%。
【美联储会议纪要】：多位委员认为短期加息是有依据的；多数委员认为通胀可能在更长一段时间内低于预期；近期所有委员重申支持渐进加息；对通胀低迷的担忧是广泛的。
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】券商信托；公募基金
2、【热点板块前瞻】核高基；电竞
三、今日机构、游资最看好的股票
1、航天通信（ 600677 ）：首创上海斜土路及中信杭州定安路游资封板
2、【机构评级变动】：大秦铁路(601006) 中国建筑(601668)
利好传闻集锦 周四牛股曝光(附股)
凯普生物（300639）今日涨幅10.01%，报64.10元，DDE大单净流入9807.78万元，主力资金大幅流入，后市或继续走强。该股盘中开板1次，最高封单量515.45万股，截止收盘封单量119.35万股，消息面上，2017年11月20日报道，凯普生物日前抛出“10转10派5”的分红方案，打响沪深两市2017年度分红第一枪。公司预计2017年净利8800万元-9500万元，同比增15.65%-24.84%。
全志科技（300458）今日涨幅10.00%，报28.71元，DDE大单净流入8485.60万元，主力资金大幅流入，后市或继续走强。该股盘中开板1次，最高封单量592.05万股，截止收盘封单量141.85万股，消息面上，11月20日，科技部会同工信部组织召开了核高基国家科技重大专项成果发布会。发布会上，核高基重大专项技术总师魏少军介绍，重大专项实施10年，我国在核心电子器件、高端通用芯片和基础软件三个尖端领域突破关键技术，让我国电子信息产业不再被“卡脖子”，不再“缺芯少魂”。最显著的成果就是，在核高基重大专项的支持下，国产CPU驶入了发展快车道。全志科技参与过核高基相关项目。
航天科技（000901）今日涨幅10.00%，报26.28元，DDE大单净流入5097.62万元，主力资金大幅流入，后市或继续走强。该股盘中开板3次，最高封单量514.71万股，截止收盘封单量160.32万股，消息面上，近日，航天科技控股集团股份有限公司收到实际控制人中国航天科工集团有限公司通知，经国务院国资委批准，中国航天科工集团公司完成了公司制改制及更名。
拓维信息（002261）今日涨幅9.97%，报8.60元，DDE大单净流入3729.88万元，主力资金流入，后市或继续冲高。该股盘中开板1次，最高封单量2426.91万股，截止收盘封单量480.33万股，消息面上，11月21日晚间公告，公司控股股东一致行动人宋鹰及周玉英已采取其他方式解决资金需求，决定终止减持计划。据此前计划，宋鹰及周玉英拟在10月11日起的6个月内减持不超2221万股，即不超公司总股本的2%。10月11日至今，宋鹰及周玉英未进行减持。
盘中主要热点题材
1、 新股：贵州燃气、药石科技、剑桥科技、新余国科、怡达股份、珀莱雅、一品红、盘龙药业、中农立华、爱柯迪、水星家纺
2、 芯片：全志科技、北京君正、东软载波、景嘉微
3、 军工：航天科技、中航黑豹、航天通信
4、 开板新股：苏博特、乐惠国际
5、 其他
近期复牌+与腾讯合作：华铭智能
近期复牌+资产注入：井神股份
近期复牌+超跌：中光防雷
超跌+终止减持：拓维信息
年报高送+次新：凯普生物
比亚迪供货商：奥特佳
庄股走势：盛洋科技
360借壳：江南嘉捷
核高基：大立科技
重组：快乐购
申购提醒
【中欣氟材】：申购代码002915，申购上限1.10万股，申购价格6.43元，公司主营氟精细化学品。
【科创信息】：申购代码300730，申购上限0.90万股，申购价格8.36元，公司主营信息化综合服务。
热点数据
近期94家公司获产业资本增持
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统计显示，自11月14日以来共有163家公司出现产业资本持股变动(二级市场)，其中获得增持的公司有94家，遭减持的公司有69家，产业资本合计净增持资金达到25.73亿元。
具体来看，上述94只个股中，有36只个股产业资本期间累计净增持金额超1000万元，产业资本期间累计净增持万邦达(300055)金额最高，达到8.19亿元；
紧随其后的是爱建集团(600643)，产业资本期间累计净增持金额为3.05亿元；
另外，雏鹰农牧(002477)、东方园林(002310)、长园集团(600525)、绿庭投资(600695)、宜华生活(600978)、中核钛白(002145)、方大化工(000818)、焦作万方(000612)、赫美集团(002356)和东旭蓝天(000040)等10只个股产业资本期间累计净增持金额也均在1亿元以上。
【资金风向】
市场继续上攻 资金买入北京君正(300223)
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周三，沪指高开后快速上攻，随后高位振荡，午后出现了一波快速下跌，而后企稳。创业板指则表现较弱。截至收盘，两市共计成交5660亿元，较上个交易日增加35亿元；
主力合计净流出170亿元。沪指涨0.59%报3430点，深成指跌0.36%报11561点，创业板指跌0.19%报1853点。盘面上，运输设备、船舶、航空等板块涨幅居前，酿酒、保险、旅游等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是凯普生物(300639)、北京君正(300223)、苏博特，金额分别达1.16亿元、0.33亿元、0.33亿元。国产芯片概念股虽然持续强势，但不建议追涨。
【财经早报】
宏观新闻：
1)国务院常务会议听取依法保护产权工作汇报，推动运用“互联网+”，通过源头追溯、实时监测、在线识别等强化知识产权保护。决定进一步清理规范涉企经营服务性收费，持续为企业减轻负担。
2)刘士余强调，把发展直接融资放在更加突出位置，充分运用资本市场机制，主动服务国家战略，坚决打好防范化解重大风险等三大攻坚战。加快建设多层次资本市场，深化新三板改革，规范发展区域性股权市场，积极探索股权众筹试点，推动经济发展实现质量、效率、动力“三大变革”，切实维护广大投资者的合法权益。要保持“本领恐慌”意识，加强监管能力建设，推进监管科技化智能化网络化。
3)国企混改试点扩围，而国家层面即将成立的一个与国调基金相当的混改基金，助力混改“破题”。据悉，一个规模上千亿元的国家级混改基金目前正在积极筹备中，有望于明年上半年成立。该基金由一两家央企并联合几家其它所有制投资人一起组建。据了解，该基金在LP层面已经形成混合所有制，纯民营资本将作为投资人参与其中，从源头上实现混合所有制，未来将积极参与国企混改。
行业新闻：
1)证监会主席助理张慎峰称积极引导各类长期资金入市，大力发展机构投资者;
2)证监会主席助理宣昌能称IPO堰塞湖现象基本消除;
3)央行、银监会23日9点紧急召开网络小贷清理整顿工作会议;
4)银监会将一刀切清理整顿现金贷平台;
5)商务部要求制定好消费升级行动计划等八大行动计划;
6)我国首个干细胞通用标准发布，推动干细胞研究应用规范化;
7)消息称安邦集团被要求减持其所持有的银行股权;
8)煤炭行业年度长协价或与去年持平;
9)苹果首次披露无人车研究成果：新激光雷达识别软件;
10)高通公开5G专利授权许可费率，5G手机或于2019年商用。
公司新闻：
1)尔康制药自查发现财报重大会计差错遭证监会立案调查，股票复牌;
2)江丰电子、华大基因核查完毕，股票复牌;
3)皇氏集团股价持续下跌，董事所持部分股票被强行平仓;
4)国家集成电路大基金超28亿受让汇顶科技6.65%股份，控股股东增持1%股份;
5)步森股份、新国都终止设立小贷公司;
6)乐通股份：控股股东拟大举增持8%-13%股份;
7)正源股份：控股股东计划增持1%-4.99%股份;
8)奥瑞德重组案出炉：拟71.85亿元并购合肥瑞成;
9)金亚科技：尚未收到中国证监会的最终调查结论，股票复牌;
10)一汽夏利称一汽股份目前尚没有继续转让公司股份的计划，股票复牌;
11)凯普生物：推出高送转方案不存在配合成泉资本减持的情况;12)腾讯宣布获得“吃鸡”游戏《绝地求生》在中国的独家代理运营权。
二、【国内首个干细胞通用标准发布行业进入快速发展期】
中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士22日宣布《干细胞通用要求》正式出版发行。
业内认为，标准的发布将推动我国干细胞标准化建设和发展，为中国的干细胞技术规范应用奠定基础。随着干细胞基础研究的发展和技术的不断进步，政策规范化、人才培养
投资机制各种环境要素的支持下，干细胞产业将迎来快速发展期。
冠昊生物(300238)在干细胞的临床研究及产业应用方面，处于国内领先态势，并与北大合作多个干细胞研发项目。国际医学(000516)参股子公司汉氏联合是干细胞产业领域的先锋企业。
三、【全球航空燃料发展方向 我国自主研发生物航煤首次跨洋飞行】
中石化集团宣布，11月22日加注中国石化1号生物航空煤油的海南航空HU497航班波音787型客机，跨越太平洋，平稳降落在美国芝加哥奥黑尔国际机场。这标志着我国自主研发生产的1号生物航煤首次跨洋商业载客飞行取得圆满成功。
这是继2013年技术验证试飞、2015年国内商业航班首次应用飞行之后的又一创举。上市公司中，天邦股份(002124)旗下湖南金德意饲料油脂公司拥有利用废弃食用油制造生物柴油的技术，产能达到3万吨/年。嘉澳环保(603822)自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油
产品，目前已研制成功，并已成功签署1300吨试单合同。
四、【腾讯获《绝地求生》独家代理 逃杀类游戏潜力巨大】
11月22日，腾讯宣布正式与PUBG公司达成战略合作，获得《绝地求生》在中国的独家代理运营权。《绝地求生》已成为全球最火爆的PC端竞技类游戏之一，Steam销量超过2000万份。目前各大厂商纷纷推出手机版吃鸡游戏。
《绝地求生》端游上市后销量增长迅速，关注度不断提升，成为现象级游戏，未来仍存较大上升空间。上市公司中，众应互联(002464)为《绝地求生》提供授权、注册码及游戏虚拟物品等相关交易服务，公司已在其平台上添加了“绝地求生”等多款热门大型游戏。中文传媒(600373)智明星通独家代理《Last Battleground：Survival》全球上线，作为手游出海龙头，智明星通一直以来专注海外市场，具有丰富的研运、推广等经验，已形成较为领先的竞争优势。
五、【苹果发布无人车激光雷达识别新技术】
苹果公司的计算机科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器的情况下，更好地识别骑行者和行人，并把这一研
究成果发布到了网上，这似乎是苹果首次公开披露关于自动驾驶汽车的论文。在协助计算机侦测3D物体方面，苹果科学家们提出了一种名为“VoxelNet”的新软件方法。
随着无人驾驶路测车辆的不断扩充，激光雷达需求将迅速增加，发展前景广阔。目前我国3D激光雷达主要依靠进口，国内进口替代空间巨大。上市公司中，万集科技(300552)正在开展车载3D激光雷达技术和相关产品的研发;中海达(300177)着手研究并开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。
六、腾讯市值相当于4个茅台10个万科 南下资金还在买买买！
【腾讯市值相当于4个茅台10个万科 南下资金还在买买买！】在“吃鸡”手游《光荣使命》昨日公测的利好消息推动之下，腾讯控股股价昨日再度上涨2.38%，收报430港元，实现4连涨。值得注意的是，腾讯控股市值也正式突破4万亿港元大关，继续霸占亚洲市值最高的公司，并将五大行及两桶油等老牌国字头公司远远甩在身后。
【周期板块黑色系产业格局、政策走向、投资机会】
对黑色产业来说，2017年是深化供给侧改革的一年。钢铁
企业增利润、去债务卓有成效。黑色产业链各主体的政策定价差异加大，利润博弈激烈。当下的产业格局、政策走向、乃至产业行业的机会是目前市场关注的焦点。包括国家的各项利好政策的出台，环保限产，国家基础建设。
【向融创借款18亿遭深交所“高度关注” 乐视网借款合规性及还款能力存疑】
【向融创借款18亿遭深交所“高度关注” 乐视网借款合规性及还款能力存疑】11月21日，因公司和控股子公司乐视致新电子科技(天津)有限公司分别拟向公司持股5%以上股东、融创下属公司天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司借款12.9亿元、5亿元，乐视网收到深交所创业板公司管理部的关注函。深交所要求乐视网说明，其各项借款的到期期限，以及是否已有明确的借款计划安排。若相关借款不能偿还，深交所要求公司说明，质权人(融创)行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”、被质押及用于担保的资产的处置顺序等，该资产处置是否构成重大资产重组。
新股申购：中欣氟材申购代码002915，申购价格6.43元。科创信息申购代码300730，申购价格8.36元。
注：文章仅为个人投资心得，所涉个股非推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“空谷幽雅谈欢”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家举报
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