摘要：日涨幅6%以上，此标的不入太可惜；产业资本和海外资金新看中的肥肉；没有什么比产品涨价更能提升公司股价上涨的了；5G周期这么长产业这么多，到底什么时候买入什么板块；环保重压下多惊弓之鸟，为何这家公司偏偏如鱼得水；这家公司后来居上，成锂电池最后一波投资机会；正走在微笑曲线上坡路的新材料龙头。
往期推荐回顾：今日新和成（002001）大涨6.22%，自11月24日推荐以来累计涨幅7.43%。虽然18年春节还有两个多月临近，但到时侯中国人走亲访友增多，鸡鸭鱼肉消费增加，现在增加养殖做好准备是养殖场的明智之举。此举带动维生素的销量上升，使得公司股价上涨。
1>中信行业研究许英博：从“工厂”到“科技”，中国创新力量的崛起
过去的20年里，中国被冠以“世界工厂”的称号，工业制造成为中国经济增长的最大拉力，但这种说法是很片面的。如果我们的科技不曾进步，何来人工智能和云计算超越欧美引领全球的创举？如果我们的互联网不曾进步，何来阿里巴巴和腾讯在全球市值榜首第6、7位？
过去20年，科技与制造一直携手向前，未来20年，中国仍将朝着以互联网和人工智能为基础的科技制造业升级的方向前进，目标是成为全球最重要的两大科技创新力量之一。
中国科技力量崛起背后的商机最先被产业资本和海外资本发现，两方资金流入正在加速，也带来市场对中国科技力量的重估。
中国曾依靠人口红利和技术红利造就了许多国际巨头，在传统机械制造领域具备竞争优势，而这种优势也从家电、汽车等行业开始扩散，在新一轮工程师红利、数据红利的支撑下，往电子制造、高端装备制造发展。目前突显出来的产业链包括智能手机、半导体和汽车电子产业。
中国全球第二大GDP体量支撑起全球最大的消费市场，消费升级掀起的电子产品换代带来半导体芯片等细分部件的巨大机遇，据悉，中国半导体消耗占据全球32%，有望开启新的景气周期，迎来中资半导体发展的黄金十年。国内云计算滞后欧美国家3年左右，现在正在奋起直追，预计2020年公有云市场规模100亿美元，本土通信设备厂商将是最大的受益方。
大力发展新能源汽车可从国家一系列推动新能源汽车发展的政策中可以得到印证。中国已占全球新能源汽车市场50%以上份额，预计2020年中国新能源汽车产销规模将超200万台，以钴为代表的上游材料有望获得持续定价权，有色金属再迎春风。
重点推荐科技创新下稳抓重点产业的信维通信（300136）、立讯精密（002475）、长电科技（600584）。
2>安信化工袁善宸：撑起公司业绩的5座大山迎来涨价潮
根据化工在线的最新数据显示，化工六大产品进入四季度提价期间，相比三季度均价涨价空间分别为：PC9100元/吨；甲酸2240元/吨；二氯甲烷450元/吨；烧碱1030元/吨；己内酰胺1733元/吨；双氧水665元/吨。作为行业龙头的鲁西化工（000830）全面收益此轮化工产品的涨价潮，预测公司四季度业绩环比增量可期。
除了涨价带来利润的增量，公司也迎来的产品投放的高峰期。100万吨氨醇联产下游配套百万吨尿素将在四季度陆续完工投产，新产能为公司核心产品，明年初预计给公司带来较大的盈利回报。
从行业来说，环保的力度只会增强不会减弱，鲁西化工这样的园区式企业有成本和环保的双重优势，受影响较小；而那些受到打击的小企业的退出带来行业集中度的提高，更有利于大公司的发展。
产品价格和行业集中度的双重提高是公司的发展良机，而目前公司又处在比较低的估值地位，正是最好的投资机会，袁善宸给予“买入-A”评级，预计2017-2019年利润16亿元、27.8亿元、31.3亿元，EPS1.10、1.90、2.13元。
3>招商通信王林：5G产业链的布局时点在哪里？
网络发展可分为三个进程，以2G为主的电话网络时代、以3G和4G为主的互联网络时代，以及即将到来的以5G为主的物联网络时代。所谓物联网，即万物互联，从围绕人的互联网向人与人、人与物、物与物之间的多方互联发展，实现百亿量级到千亿量级连接的跨越。
千亿级物联网市场依托的核心——5G传输，将直接拉动下游十万亿级产业规模，在我国经济转型的重要时期，成为提升GDP的新力量。回归到上游，我国通信主设备经过2G、3G、4G时期的萌芽和成长，已从空白走向主导，掌握一定的核心元器件自给能力。在5G时代真正来临的时候，我国通信行业能够做到同时把握上下游需求的供给。
以上是行业对5G做足了迎接的准备，从国家战略的宏观层面来看，产业政策的扶持是推动5G时代快速来临的主力。5G是全球布局点，中国通信想要打破欧美国家核心编码领域的垄断，就要依靠5G进行突破，建立起对海外企业的竞争优势，具备政策的扶持，才能让企业和研发人员更有底气和动力去创新这份事业。
5G带来的万亿级市场对投资者来说，就是要紧跟5G建设，牢牢把握细分领域的投资机会。随着5G商用标准的确定，传输和无线投资是关键。传输作为基本将会先行，光纤光缆需求增量成为定居，主设备商的机会更大，可关注中兴通讯（000063）、亨通光电（600487）；5G是万物互联的延伸，而且有很高的技术壁垒，基站建设或超过4G的330万的1.5-2倍，预计19年进入无线投资建设的高速通道，关注金信诺（300252）、高新兴（300098）。
4>天风建筑材料黄顺卿：环保重压下多惊弓之鸟，上峰水泥为何能如鱼得水？
上峰水泥（000672）的主营业务是水泥熟料、水泥、混凝土等产品，根据2017年中报显示，公司水泥业务收入占比过半，为53.26%，熟料占比32.79%，房地产9.45%。因此，水泥成为公司的业绩支柱。
目前公司深耕华东地区，有93%收入来自华东地区，并且靠着多年持之以恒的精神在当地打出了名气。
公司为什么要选择华东地区作为发展重镇？
一是，华东地区水泥价格较为敏感、充分地反映供需变化，该地区的产线密集分布，以熟料为例，华东产能约5.09亿吨，占全国比重28%；二是，华东地区石灰石资源丰富，可就地取材；三是，公司重点布局在长江沿岸，因此沿江运输成本低；四是，华东地区位置很重要，处于南北之间，产能向外输出便利。同时，今年环保督查增强矿山整治，外购石灰石企业成本上涨。
外有涨价行情，内有产品结构调整，成本管控，2017年上半年公司营收18.18亿元，同比增长29.32%；净利润2.62亿元，同比增长57.19%。
整个华东有部分地区不限产，因此受益于供不应求的涨价行情。数据显示，11月以来华东价格不断创新高，高标水泥为例，苏南上涨50元/吨，浙北上涨40元/吨，芜湖、铜陵上涨30元。公司产能多集中在安徽铜陵等地区，分享涨价红利。
5>太平洋光学刘翔：后来居上的跨界高手，能在锂电池领域也打出一手好牌？
LED行业是个生存成本较高的行业，新来的企业能够站稳就已经很不错了，“后来者居上”在LED行业似乎是天方夜谭，但就有一个公司不信邪，证明了自己的实力，现在稳居行业一线。它就是澳洋顺昌（002245）。
公司刚进入LED行业正是行业最艰难的时候，2011年LED行业由于前两年的大规模扩张而处于供给严重过剩。所谓时势造英雄，澳洋顺昌把握住逆周期投资策略，踩准行业发展节奏，也找到自己的发展道路，在行业中站稳脚步。目前，公司产能规模稳居行业前三，盈利能力第二。
不仅抓住了LED发展的好时机，公司旗下子公司天鹏电源也很给力，帮助公司在锂电池领域开疆拓土。天鹏电源目前是国内知名的三元圆柱电池生产商，在电动工具、电动自行车和电动汽车等领域持续发力。新能源汽车有多热不用多说了，公司已经成功进入东风、金龙、康迪等优秀电动汽车厂商的供应链。所以公司的锂电池业务或许能够重复LED业务的成长轨迹，成为公司新的业绩增长点。
6>方正有色段迎晟：新材料企业的“中国梦”，制造强国并不遥远
中国如何从制造大国走向制造强国？这个问题值得每一个中国制造企业思考。现阶段，我国制造业主要集中在模组和中低端零部件的加工贸易，而高附加值、技术密集型产品少，向价值链高端延伸速度慢。
根据消费电子行业的微笑曲线，上游原材料和下游终端的毛利率最高，而处于中游的模组封测毛利率最低。其中，上游原材料包括镜头、铝塑膜、玻璃基板、晶圆/裸芯片和发光材料。只有处于微笑曲线两端，中国才能够真正实现从制造大国走向制造强国的身份转化。
博威合金（601137）正在身体力行，顺从上游材料国产化大趋势。以消费电子中的手机为例，存在几大问题，分别是金属Unibody改双面玻璃带来的散热问题；数据传输的保障问题和电子屏蔽问题。有问题出现就有机遇，公司作为CIWCC董事单位和技术委员会委员，及其重视研发投入，其中，公司员工中硕士学历占比1.13%，比同行企业都要高。目前，公司已获得授权专利40多项。经过长期累积，公司的高端材料已获得多家国际大客户的认可。
公司的板带材料在下游消费电子领域取得突破，成为某手机巨头大陆唯一认证的铜合金材料。
同时，棒线材料提供给中国中车用于牵引机导条，销量全球居首。这些新材料作为先进制造业等新兴产业的基石，其研发和产业进程将成为我国实现制造业强国的关键支撑，也在一定程度上替代进口产品。
（股票代码838764，深圳市政府战略投资）
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