截至2017年10月，私募证券基金实缴规模达22,765亿元，10月规模增长约576亿元；私募综合指数10月上涨2.60%，8个策略指数中7个实现正收益，10月所有区域指数也均实现正收益。
本文将从私募证券基金产业概况、产业业绩情况、策略业绩情况、区域业绩情况和私募名家观点五方面来做具体分析。
私募证券基金 vs 私募基金管理规模对比
根据图1.1，截至目前私募基金总体管理实缴规模由2017年9月底的10.32万亿元增长至目前的10.77万亿元，10月规模增长约4,505亿元。今年以来私募证券基金实缴规模仅在2月、7月、10月出现上涨，其他月份均未实现增长。
私募管理人数量变化
根据图1.2，2017年10月私募证券基金管理人数量继续上行，由2017年9月底的8,090家增长到10月的8,234家，10月增加144家。
私募基金数量变化
图1.3 显示，2017年10月私募证券基金产品数量出现上涨，由2017年9月底的30,233只增长到10月的31,054只，10月增加821只。
新成立基金数量变化（2017.01~2017.10）
图1.4显示新成立私募证券基金数量，10月新成立基金共468只，其中上海地区新成立基金数量最多(164只)，其后依次为深圳(83只)、北京(58只)、浙江(46只)、广州(18只)。
2017年以来，上海地区新成立基金共3,960只，其后依次为深圳(2,411只)、北京(2,071只)、浙江(1,583只)、广州(564只)。上海、深圳、北京长期处于新成立基金数量前列。
私募证券基金绝对收益占比情况（2017.01~2017.10）
图2.1显示了2017年1月到10月私募证券基金绝对收益情况。10月份，代表大盘股的沪深300指数涨幅明显(4.44%)，代表中小盘股的中证500指数本月下跌(-0.65%)。本月收益为正的基金比例为65.56%，比上月有所下降，但整体表现仍是不俗。这说明本月以股票策略为主的私募基金已适应当前市场情况，并能把握住市场的向上趋势。
策略指数收益变化
图2.2的结果显示，私募证券各策略指数表现方面，本月8个私募策略指数中7个指数实现了正收益，其中股票策略指数收益最高(3.36%)，宏观策略指数次之(2.63%)，仅管理期货策略指数未取得正收益(-0.55%)。
股票策略
股票策略指数10月实现3.36%正收益，2017年整体收益12.55%，均跑赢私募综合指数。
图3.1股票策略指数月度收益率分布显示，股票策略指数表现与私募综合指数表现的整体相关性较高，同时波动性比私募综合指数更高。具体来看，10月股票策略指数实现3.36%的正收益，跑赢私募综合指数0.76%。2017年至今股票策略指数实现12.55%的正收益，同样跑赢私募综合指数5.79%，比2016年有明显改善。
管理期货
管理期货策略指数10月下跌0.55%，为本月唯一负收益策略指数，2017年实现正收益2.79%。
图3.2管理期货策略指数月度收益率分布显示，10月管理期货策略指数仍未实现正收益，本月下跌0.55%。2017以来，管理期货指数实现正收益2.79%，未跑赢私募综合指数。上半年和9、10月份管理期货策略主要受到商品市场震荡行情拖累而表现不佳，2017年以来收益主要由趋势明显的7、8月份贡献。
固定收益
固定收益策略指数10月实现正收益0.50%，2017年上涨3.17%，均未跑赢私募综合指数。
图3.3固定收益策略指数月度收益率分布显示，其月度收益率波动较小，均小于1%，在私募综合指数大幅增长时跑输，但在综合指数跌幅明显时有一定的风险规避效应。具体来看，固定收益策略10月实现正收益0.50%，2017年以来收益3.17%，都未跑赢私募综合指数。目前相比其2016年4.71%的收益水平，仍有一定的距离。
相对价值
相对价值策略指数10月实现1.53%的正收益，2017年上涨3.21%，均未跑赢私募综合指数。
图3.4相对价值策略指数月度收益率分布显示，相对价值策略指数与私募综合指数体现出一定的同向波动。具体来看，10月相对价值指数实现正收益1.53%，2017年以来实现正收益3.21%，均未跑赢私募综合指数。
复合策略
复合策略指数10月实现正收益1.05%，2017年以来上涨6.26%，均未跑赢私募综合指数。
图3.5复合策略指数月度收益率分布显示，复合策略与私募综合指数存在一定的同向波动。具体来看，复合策略指数10月实现正收益1.05%，2017年以来实现正收益6.26%，仅跑输综合指数0.50%。
事件驱动
事件驱动策略指数10月实现正收益1.41%，2017年上涨3.63%，均未跑赢私募综合指数。
图3.6事件驱动策略指数月度收益率分布显示，事件驱动指数第三季度与私募综合指数较为同步。具体来看，事件驱动策略指数10月实现正收益1.41%，2017年以来上涨3.63%，但尚未跑赢私募综合指数。
宏观策略
宏观策略指数10月实现正收益2.63%，跑赢私募综合指数，2017年上涨5.77%。
图3.7宏观策略指数月度收益率分布显示，宏观策略指数10月实现正收益2.63%，跑赢私募综合指数0.03%。2017年以来实现正收益5.77%，距离私募综合指数0.99%。
组合基金
组合基金指数10月实现正收益1.39%，2017年上涨8.34%，跑赢私募综合指数。
图3.8组合基金指数月度收益率分布显示，组合基金波动与私募综合指数存在一定相关性。具体来看，组合基金指数10月实现正收益1.39%，跑输私募综合指数。2017年以来组合基金指数上涨8.34%，跑赢私募综合指数1.58%，远超2016年表现。
区域业绩和区域策略分布情况
根据智道私募区域指数2017年10月数据显示，10月5个区域指数都实现了正收益，其中深圳指数最高2.71%，紧随其后的是上海指数2.48%、北京指数2.05%、广州指数1.24%，浙江指数最低0.99%，详请参考图4.1。
从图4.2观察区域投资策略分布情况，股票策略基金数量占据着绝对优势，而事件驱动策略位于次席，其余各策略均占比较少。从各策略的地域分布来看，股票策略在广州、深圳最为活跃，数量占据全地区超过70%，北京、上海、浙江也占据65%左右，足以看出股票策略在我国私募行业的绝对统治地位。
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