虽然11月整体市场不好,但上月推荐的基金组合业绩以黯然收场总是愧对小伙伴的。今儿咱也不撸袖子,心平气和地来分析下12月的基金组合策略该如何制定。




PS:理论上11月组合策略中大跌的创业板数基金(不管是创业板50还是i复利兄推荐的创业板100)在12月还是有继续持有的意义的。




我们在上篇文章里已经有分析到:




1、12月份和1月份合计解禁规模达到8,600亿元,其中定增解禁在12月份解禁规模里占比44.34%(其余是原股东解禁),1月份占比40.75%,“伤害度”还是不能小觑。在指数基金的配置上,尽量规避单一题材某些成分股占比过高的风险。




2、11月份官方制造业PMI数据略高于预期,表明企业经营环境在进一步改善。年底一般会对业绩预喜的绩优股会比较青睐,绩优股的分布不限于某题材,可以通过“红利基金”来布局。




3、不少小伙伴来问煤炭钢跌等周期股是否有机会?从下表可以看出,煤炭价格自10月份起持续下行,铁矿石和钢材价格却小幅上行,而国际COMEX黄金价格一直在1300美元下方徘徊。从市场表现看,周期股在四季度基本还没表现过,最后一个月会不会有机会,如果有机会的话选择价格上行的钢铁板块是不是更好?



4、开篇已经说了创业板数在连续回调后,估值合理存在上涨空间。但确实成分股乐视网创业板50指数里的占比过高(18.49%),而创业板100(其实就是创业板数,包括了100只成分股)中乐视网占比仅为2.51%。同时,创业板数比创业板50指数更符合本月的宽基指数配置理念。




综上分析,预计年底A股大调整概率不大,但是持续性大涨的题材性机会也应该不太多。所以,12月基金组合策略选择以宽基指数为主、主题基金为辅。具体看下表。



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