(一)市场要闻

1、国务院常务会议称,推进央企股份制改革,引入社会资本实现股权多元化,对主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企推进混合所有制改革;抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”;继续推动降杠杆、减负债。

2、国资委主任肖亚庆在人民日报撰文称,国有企业仍然存在改革推进不平衡、体制机制不健全、布局结构不合理等问题,必须以更大的决心、更大的气力把国有企业改革发展推向前进。

3、央行周三进行700亿7天和600亿28天逆回购操作,当日有700亿逆回购到期,净投放600亿,为连续三日净投放。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor全线上扬。

4、穆迪最新报告确认2018年中国金融机构整体展望为稳定。穆迪称,2018年中国经济增长保持强劲势头,上调经济增速预期至6.4%。 

5、黑龙江省发改委、财政厅近日联合举办“黑龙江省PPP重大项目战略投资对接会”,对42个具有良好投资价值的PPP合作项目进行重点推介,估算总投资超千亿元。

6、上证综指收涨0.68%报3303.04点,收复10日均线;深成指涨0.91%报11143.89点;创业板涨0.41%报1806.09点。两市成交3361亿元,创半年来新低。航空股跟随港股大涨,环保板块崛起,ST概念股迎来久违活跃。

7、香港恒生指数收盘涨1.49%,报29222.10点。恒生国企指数涨1.83%,恒生红筹指数涨0.63%。大市成交升至1067.5亿港元,上日成交1048.2亿港元。 

8、深圳商报:券商投行人士透露,在近期证监会发行部召开的有关IPO的研讨会上,监管层表态造成中概股IPO审核进度搁置的政策因素将在近期有说法,这类企业符合标准将按照正常审核进度推进。这意味着中概股私有化通过IPO回归A股有望破冰。

9、证监会副主席方星海:持续推进发行体制市场化改革,积极发展机构投资者,推动更多创新企业利用资本市场发展壮大;要加快我国资本市场的国际化进程,积极推动双向开放,放宽证券期货服务业的准入限制,推动交易所面向“一带一路”走出去。

10、证监会公告,明阳电路首发申请获通过;恒强科技首发暂缓表决;银泰资源启迪设计万润科技发行股份购买资产获无条件通过。

11、保监会召开机关各部门主要负责人座谈会,研究2018年保险监管工作。保监会副主席陈文辉强调,改革监管方式,对保险市场乱象保持高压态势;加大保险市场改革力度,严格保险市场准入制度,强化公司治理有效性,坚决治理股权和资本金管理等突出问题;大力推进商业车险、商业健康和养老保险等重点领域改革。

12、银监会:将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制,实施内外一致的股权投资比例规则;取消外资银行人民币业务等待期,支持外国银行分行从事政府债券相关业务、放宽外国银行分行从事人民币零售存款要求,支持外资银行参与金融市场业务。

13、21世纪经济报道:继监管层下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》后,针对持牌消费金融公司,相关监管层也提出具体细则。其中提到,禁止消费金融公司通过P2P网络借贷撮合等任何方式为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款等。

14、新华社点评资管新规:要守住风险底线,资管产品必须得实现统一监管,在这过程中遇到各种难题,需各部门做好协调配合,行使应尽职责。 

15、华泰保险发布声明称,“华泰已被保监会指定由中国人寿接管”系谣言。华泰保险目前正常经营,华泰保险集团旗下财险、寿险等业务经营状况良好。

(二)后市天气

1、12月14日消息,简要回顾昨日盘面:沪指缩量反弹收复3300点,盘面现普涨行情。截止今日开盘,沪指报3302.93,跌0.11点,创指报1804.19,跌0.11%。

2、从盘面上看,贵金属、铁路设备、生物医药居板块涨幅榜前列,互联网商务、教育、装修装饰居板块跌幅榜前列。

(三)新股观察

1、新股申购:1)中石科技;申购代码:300684;发行价:8.00元;发行市盈率:22.98;申购上限:8,500股;2)德赛西威;申购代码:002920;发行价:20.42元;发行市盈率:19.78;申购上限:30,000股。

(四)市场总况回顾

1、周三两市小幅上涨,上证综指收盘涨0.68%报3303.04点;深成指涨0.91%报11143.89点;创业板涨0.41%报1806.09点,成交量继续萎缩。股指再次反弹,下跌趋势还未扭转。预计股指短线或继续震荡探底,前期的低点3254点能否守住较关键。个股操作上,继续保持少量仓位参与超跌股反弹,不宜追高。

2、资金面显示,周三两市大单净流出资金50.57亿元。其中,1324只个股获资金净流入,1901只个股出现资金净流出,主力资金出逃大幅缩小,值得关注。

(五)国际股市

1、美国三大股指涨跌不一,道指连续四天创收盘新高。道指收涨0.33%,报24585.43点。纳指收涨0.2%,报6875.80点。标普500指数收跌0.05%,报2662.85点。金融股普跌拖累标普500指数。美联储宣布加息25个基点。

2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.05%,报7496.51点;法国CAC40指数收跌0.51%,报5399.45点;德国DAX指数收跌0.44%,报13125.64点。

3、中国概念股多数收涨,网贷股大涨。阿里巴巴收涨1.05%,百度收涨0.22%,京东大涨5.81%。稳盛金融大涨49.48%,简普科技大涨19.40%,拍拍贷收涨13.33%,信而富收涨6.21%,趣店收涨5.99%,宜人贷收涨5.01%。网秦收跌4.42%,搜狗收跌2.31%。

4、美国金融股普跌,拖累标普500指数下跌。高盛收跌0.82%,花旗收跌1.33%,摩根大通收跌1.25%,摩根士丹利收跌1.24%,美国银行收跌1.64%,富国银行收跌1.54%。

5、美国科技股多数收涨,苹果收涨0.33%,谷歌A类股收涨0.25%,亚马逊收跌0.08%,Facebook收涨0.76%,微软收跌0.27%,特斯拉收跌0.59%,奈飞收涨1.15%,高通收涨0.06%。

(一)债市综述

1、期债震荡基本收平,10年期债主力T1803跌0.01%,5年期债主力TF1803涨0.01%。现券收益率窄幅波动,10年国开活跃券170215收益率下行0.99bp报4.85%,10年国债活跃券170025收益率下行1.25bp报3.9250%。交易员称,美联储加息前市场谨慎,且在监管压力、资金面边际趋紧等因素影响下,债市延续弱势;此外关注公开市场操作利率以及11月宏观经济数据。

2、Shibor全线上扬。隔夜Shibor涨6.2bp报2.7880%,7天Shibor涨2.1bp报2.8510%,14天期Shibor涨0.6bp报3.8630%,1个月Shibor涨3.42bp报4.5240%,3个月Shibor涨0.49bp报4.8039%。

3、周三,1年期贷款基础利率报4.30%,较上一交易日持平。贷款基础利率于2013年10月25日起由全国银行间同业拆借中心正式对外发布,当日,1年期贷款基础利率5.71%。

4、流动性整体维持紧平衡,货币市场利率多数上涨,跨年品种利率涨幅较大。银存间质押式回购1天期品种涨12.2bp报2.8143%,7天期涨7.51bp报2.9457%,14天期涨40.69bp报4.2449%,1个月期涨11.18bp报5.2762%。

5、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报2.82%,涨7个基点;FR007报3.44%,与前一交易日持平;FR014报4.20%,涨15个基点。银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报2.80%,涨7个基点;FDR007报2.82%,涨2个基点;FDR014报4.20%,涨20个基点。

(二)债市要闻

1、银监会:将积极稳妥推进银行业对外开放,放宽外国银行商业存在形式选择范围,扩大外资银行业务经营空间,取消外资银行人民币业务等待期,支持外国银行分行从事政府债券相关业务、放宽外国银行分行从事人民币零售存款要求,支持外资银行参与金融市场业务,提高金融体系活力。

2、经济参考报:有市场人士认为,12月货币市场既面临MPA考核、同业存单大量到期等负面因素,同时亦有财政存款加速投放等利多因素。在央行“削峰填谷”思路明确、高层对长端利率中枢关注度提高的背景下,12月资金面有望保持紧平衡态势,资金利率超预期上行概率不大。

3、新华社点评资管新规:要守住风险底线,资管产品必须得实现统一监管,在这过程中遇到各种难题,需各部门做好协调配合,行使应尽职责。

4、证监会投保局、债券部相关负责人介绍,双创债属于公司债券的一个子类别,在信息披露上做特定要求,双创债发行人需结合国家产业政策对创新创业特征作专项披露。

5、经参:业内人士表示,随着房地产调控的加深,房企融资难度加大,融资成本大幅上升,令房企的资金链深度承压,一旦销售状况不理想,企业周转能力受阻,偿债能力将会失控。2018年对于房企来说极为重要,市场回暖,资金链缓冲,企业将大步前进,但也有可能的是,调控继续紧缩,房企资金链难以承受,只能从头再来。

(三)今日提示   

1、12月14日,有17渤海银行债(计划发行100亿元,票面利率5.4%)、17中电投SCP034(计划发行30亿元,票面利率4.17%)等共239只债券上市。

2、12月14日,有17新疆债10(计划发行112.2亿元,票面利率4.09%)、16江苏债16(计划发行108亿元,票面利率3.18%)等共41只债券还本付息。

3、12月14日,有17和享4A(计划发行128.9亿元,债券期限0.77年)、15国开01(增12)(计划发行100亿元,债券期限3年)等32只债券招标。

4、12月14日,有17附息国债21(续2)(计划发行260亿元,债券期限5年)、17京能洁能SCP004(计划发行20亿元,债券期限0.3288年)等共24只债券缴款。

(四)研报精粹

1、华创债券:中国跟随加息概率较大,时间上并不一定马上加,如果加了,也难言利空出尽,后期可能会继续加;经济数据预计不会差,监管的态度也很明确,只会严格执行,不会放松;因此后期债券收益率仍有上行压力,建议机构保持谨慎,多看少动。

2、中信证券明明评美联储议息会议:此次美联储12月加息符合此前市场预期;虽然今年以来人民币呈现双向波动态势,但美国税改导致在华投资的美国企业回流,同时吸引中资企业赴美投资,可能对我国资本流动产生负面影响,人民币贬值压力增大,预计中国央行会在年底跟随美国加息。

3、海通姜超评美联储议息会议:短期看,中国央行跟随美国加息必要性不大;美元指数仍有走强可能,但波动较大;美国经济继续复苏,但核心通胀走势仍是影响明年加息节奏的关键。



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