12月15日,中国证监会网站公布《上市公司并购重组行政许可审核情况公示》最新名单,其中12月11日-12月15日期间新增披露6家上市公司并购重组,公示见下:

 

                                                     

以下为新增4家上市公司的发行股份购买资产重大资产重组并购方案的方案概述: 

豫园股份:发行股份购买资产方案

 

交易标的:豫园股份拟向浙江复星、复地投资管理等17 名对象发行股份,购买其持有的上海星泓、闵祥地产等 26 家公司的全部或部分股权。同时,拟向黄房公司发行股份,购买黄房公司持有的新元房产100%股权。

交易价格:上海星泓、闵祥地产等 26 家公司的全部或部分股权评估作价为 2,423,039.78 万元,新元房产 100%股权的评估作价为 161,484.26 万元;标的资产评估作价合计为2,584,524.04 万元。

发行股份及价格:发行股份购买资产的发行数量为2,589,703,430 股,发行股价 9.98 元/股。

 

华铭智能发行股份购买资产+募集配套资金方案

1、发行股份购买资产标的概述:

购买标的:华铭智能拟以发行股份及支付现金的方式购买国政通90%股权。

交易价格:国政通100%股权的最终交易价格为185,000.00万元,对应国政通90%股权的交易价格为166,500.00万元。

发行股份及价格:拟以发行股份方式支付114,663.00万元(占交易价格的68.87%),以现金方式支付51,837.00万元(占交易价格的31.13%),发行最终股份为36,516,868股,发行价格31.40元/股。

2、发行配套募集资金:

拟采用询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过55,437.00万元,最终发行数量将根据以下两项孰低原则确定:1)根据本次募集配套资金总额和发行价格确定的股份数,2)发行前总股本的20%的股份数,即2,755.2万股。

 

快乐购:发行股份购买资产+募集配套资金方案

1、发行股份购买资产

交易标的:快乐购拟向芒果传媒发行股份购买其持有的快乐阳光84.13%股权、芒果互娱51.80%股权、天娱传媒100%股权、芒果影视100%股权以及芒果娱乐100%股权;拟向芒果海通、厦门建发、上海国和、联新资本、湖南文旅、光大新娱、广州越秀、芒果文创、建投华文、上海骏勇和中核鼎元发行股份购买其合计持有的快乐阳光15.87%股权;拟向芒果文创、西藏泰富、中南文化、成长文化和上海骅伟发行股份购买其合计持有的芒果互娱48.20%股权。

标的价格:快乐阳光100%股权、芒果互娱100%股权、天娱传媒100%股权、芒果影视100%股权和芒果娱乐100%股权的交易价格分别为953,016.81万元、50,832.65万元、50,331.57万元、54,060.10万元和46,833.99万元。

发行股份股份及价格:发行股份购买资产的数量为587,525,492股,发行价格19.66元人民币/股。

2、募集配套资金:本次发行股份购买资产的同时,快乐购拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过200,000.00万元。

 

东阳光科:发行股份购买资产方案

 

交易标的:东阳光科拟通过发行股份购买资产的方式向宜昌东阳光药业购买其持有的东阳光药22,620 万股内资股股份(占东阳光药股份总数的 50.04%)

标的价格:宜昌东阳光药业持有的东阳光药 22,620 万股内资股股份的交易作价为 322,108.80 万元

发行股份及价格:东阳光科向宜昌东阳光药业发行股份的数量 为 545,023,350 股,占上市公司发行后总股本的 18.08%,发行价格为5.91 元/股。