由中证报主办、中国银河证券、天相投顾、招商证券海通证券和上海证券协办的中国基金业金牛奖评选,历来是作为基金业内最有影响力的事件之一。金牛奖包括“金牛基金管理公司”、“金牛进取奖”、“固定收益投资金牛基金公司”、“被动投资金牛基金公司”、“海外投资金牛基金公司”以及各项金牛基金产品。




就基金产品而言,作为主动选股型的开放式混合型金牛基金,历来又是被作为基金经理选股能力的最高评价。临近年末,那些排名靠前的基金们也开始或“闭关”或“冲刺”,为“榜单”做准备。从今天起,司令打算分三期来点评2016年度混合型金牛基金在2017年的具体表现。共有19只基金。




1、华商双翼平衡混合基金


基金经理梁伟泓,累计任职时间5年又96天,任期总收益19.60%。从2015年6月16日开始管理华商双翼平衡基金。2016年度涨幅7.03%,2017至今涨幅6.04%。此基金在2017年第一季度配置小盘平衡型风格为主,第二季度配置偏大盘成长风格,第三季度配置偏大盘平衡风格,但是由于第一季度小盘股的“失利”,故导致其2017年业绩同类排名一般。




2、上投摩根红利回报混合基金


基金经理征茂平,累计任职时间4年又150天,任期总收益39.06%。从2013年9月18日开始管理上投摩根红利回报基金。2016年度涨幅3.56%,2017至今涨幅5.37%。此基金在2017年第一季度配置大盘平衡型风格为主,第二季度配置大盘成长风格为主,第三季度配置偏大盘平衡风格。话说从选股风格上倒是以大盘股为主,但是由于持仓的股票行业较为分散且前十大权重股仓位占比较低,导致其2017年业绩排名也一般。




3、大成精选增值混合基金


基金经理李博,累计任职时间只有2年又242天,任期总收益25.22%。从2016年11月4日开始管理大成精选增值基金,所以说2016年度涨幅7.37%和他基本没关系。倒是2017至今涨幅28.44%,表现非常优秀。虽然此基金在2017年第一季度配置中盘平衡型风格为主,但第二季度开始转向配置大盘成长风格为主,第三季度配置偏大盘平衡风格。前十大股票仓位占比较高,又能牢牢把握今年的市场风格,故2017年各阶段业绩排名都较优秀。




4、华宝资源优选混合基金


基金经理蔡目荣,累计任职时间只有5年又120天,任期总收益46.72%。从2012年8月21日开始管理华宝资源优选基金,可谓是非常稳定。2016年度收益16.34%,2017至今涨幅17.75%,业绩表现也是非常稳定。此基金2017年第一季度配置中盘平衡型风格为主,同样第二季度开始转向配置大盘成长风格为主,第三季度配置偏大盘平衡风格。今年总体来看资源股表现不错,尤其是大盘资源股,虽然2017下半年开始资源股表现一般,但全年整体来看业绩表现还是比较优秀。




5、易方达中小盘混合基金


基金经理张坤,累计任职时间只有5年又82天,任期总收益达到惊人的199.75%。从2012年9月28日开始管理易方达中小盘基金。2016年度收益8.30%,2017至今涨幅达到42.15%,业绩表现可谓非常优秀。照理说今年来“吹”的是大盘股风,和中小盘有半毛钱关系。所以说,选基不能光看名字。此基金2017年整体都是大盘股风格,第一季度配置的是大盘价值型风格,第二季配置大盘成长风格为主,第三季度配置又回到大盘价值风格。且前十大权重股仓位非常集中,全年业绩优秀也在情理之中。




6、易方达资源行业混合基金


基金经理王超,累计任职时间只有4年又236天,任期总收益38.20%。从2013年12月17日开始管理易方达资源行业基金。2016年度收益13.63%,2017至今涨幅15.43%,业绩表现比较稳定。和华宝资源优选同为资源股主题,业绩表现也相差无几。此基金2017年整体也都是大盘股风格,第一季度配置的是大盘平衡型风格为主,第二季配置大盘成长风格为主,第三季度配置的是大盘价值风格为主。前十大权重股仓位相对比较集中,全年业绩同类排名也较优秀。




通过以上2016年度混合型金牛基金其中的6只和2017年以来业绩对比,我们可以清楚地看到,就算是再优秀的基金经理也要不断根据市场风格转变选股风格,只有这样才能继续保持优秀。




好了,明天我们继续来点评。




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