12月29日,中国证监会网站公布《上市公司并购重组行政许可审核情况公示》最新上市公司申请基本信息及审核进度表,上周共计新增6家上市公司进入审核公示,其中雪峰科技大连港营口港万华化学4家公司为豁免(简易)项目,海兰信神州信息发行股份购买资产项目并购重组行政许可审核情况公示,公示如下:

 


海兰信:发行股份购买海兰劳雷45.62%股权

 

海兰信拟向智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、上海丰煜、王一凡非公开发行股份购买其持有的海兰劳雷45.62%股权,交易价格为66,315.37万元,公司向各交易对方共计发行股份购买资产的股份数量39,286,352股,发行价格16.88元/股。上市公司原已持有海兰劳雷54.38%的股权。通过交易完成后,海兰信将取得海兰劳雷的100%股权。

 

海兰劳雷母公司报表账面净资产为125,848.14万元,评估价值为145,360.00万元,增值19,511.86万元,增值率为15.50%。经交易各方协商,标的资产海兰劳雷45.62%股权的最终交易价格为66,315.37万元。

 

本次交易完成后,海兰信控制权未发生变化,申万秋依然为海兰信控股股东及实际控制人。

 

神州信息:发行股份购买恒鸿达科技100%股权

 

神州信息拟以发行股份及支付现金的方式购买恒鸿达科技100%股权,交易价格为78000万元,其中发行股份购买资产支付60%即46800万元,对应发行股份数量为31,262,520股,发行股份价格14.97元/股,剩余采用现金支付即金额31200万元。同时,神州信息拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份,募集配套资金不超过32,800.00万元。

 

标的公司恒鸿达科技净资产为10120.66万元,评估值为78000万元,评估增值67879.34万元,增值率670.70%,经交易双方协商,本次交易最终的价格为78000万元。

 

标的公司后续业绩承诺

 

恒鸿达科技业绩承诺:恒鸿达科技2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为:2017年度不低于人民币4,150.00万元;2017、2018年度累计不低于人民币9,025.00万元;2017、2018、2019年度累计不低于人民币14,632.00万元;2017、2018、2019、2020年度累计不低于人民币21,080.00万元。

 

本次交易完成后,不考虑募集配套资金影响,神码软件持有上市公司39.16%股份,仍为上市公司控股股东,未导致上市公司实际控制人变更。