从周期股牛市到半导体暴涨,背后政策至关重要,2018年,一条最为确定的政策主线:环保!

从近期重要报告、中央经济工作会议的政策表述来看,污染防治被列为3年期“攻坚战”,生态文明建设成为“千年大计”, 环保要素回归成为“供给质量提升”政策主线下的确定性趋势:

伴随近期环保税征收在即、排污许可证有序核发,预计未来环保政策将由“从严核查”逐渐转向长效机制,进一步推动环保要素回归。今日,雄安板块一枝独秀,近30只雄安概念股涨停!彩贝智能选股机器人今日又抓涨停:早盘选中首创股份涨停!华夏幸福大涨5.98%;上海机电涨4.46%。春季躁动行情买啥股?

从目前“环保税 排污许可证”两大长效机制出发,环保成本将全面纳入工业生产和居民生活过程中,进一步提升行业集中度,促进传统产业转型升级,核心逻辑在于:

1)排污许可证颁发抬高了污染管控力度;

2)“费改税”大幅增加了高污染行业的环保成本,推动企业进行绿色改造和升级。

在“环保要素回归”的政策背景下,彩贝财经认为,重点关注受益于“环保税 排污许可证”的行业包括:工业环保、农药、 造纸、玻璃、印染、皮革、电镀、采选矿、冶炼、养殖等。

根据行业研究员自下而上反馈,广发证券汇总了“环保要素回归”投资领域最相关的核心受益标的,具体如下表所示:



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