记得前几个月写过一篇介绍中证工银财富基金指数的文章,还列举了当时的样本基金。


2017年7月12日中证指数有限公司正式发布中证工银财富股票混合基金指数和中证工银财富动态配置基金指数。从正式发布到如今也将近半年的时间了。首批入选中证工银财富基金指数的基金有55只,中证工银财富动态配置基金指数包含所有55只基金,55只成分基金中包含6只股票型基金,22只混合型基金,17只债券型基金和10只货币基金

我们看看当时入选的这些股基和混基,哪些还留在成份基金中,哪些已经出局?

从下图来看,16只未发生变化的基金来看,我们能看到很多熟悉的基金经理。比如国泰的杨飞、东方红系的王延飞、南方的史博、兴全的雷鸣等等。中证工银财富基金指数筛选条件挺苛刻的,经过半年仍位列其中,基金确实表现不错。

    首批入选的6只股基,还有4只在其列;22只混基,还有12只在列。发现更替的基金达到12只,包括2只股基和10只混基。更替变化也不小。左面是去年7月份的,右面是最新的成份基金。我们先不管入选规则,新入选的基金经理里面也有我之前很看好的基金。比如富国的张峰、中欧的周应波、华安的杨明、易方达的陈皓,这些之前的文章都或多或少的提过。另外,这些“被抛弃”的基金,也不乏明星基金经理,曹名长、莫海波、黎海威等。

关于这个指数选取样本的方法,我们下次再说。但是,需要强调的是,入选样本基金并不一定作为购买基金的标准,落选基金中,也有我很看好的基金经理。这个指数的编制,也是一种参考而已。


该指数系列样本每季度调整一次,每年的 3 月、6 月、9 月和 12 月对指数
成分基金进行审核。样本基金定期调整的生效时间分别为 1 月、4 月、7 月和 10
月的第一个交易日。 


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