展腾投资集团董事长高健智

 

刚刚过去的2017年,中国中小企业赴海外上市案例有增无减,而最新小米即将赴海外上市的消息,令中国企业“出海”热潮再度升温。

 

作为全球重要的资本市场,澳大利亚资本市场正在吸引愈来愈多的海外优质企业。2017年ASX上市外国公司共136家,其中新西兰公司有54家,美国公司13家,而中国公司只有5家。去年中国公司在ASX的IPO比重不足4%,未来提升空间较大。

 

然而海外上市知易行难,展腾投资集团董事长高健智在接受《澳华财经在线》专访时一再强调:一个成功的IPO项目,既需要专业高效敬业的投行及上市辅导团队,同时也需要拟上市公司具有良好的基本面以及上市过程的的通力配合,个性化的金融服务才能为中小企业的腾飞插上翅膀。

 

高智健坦言,近些年来不少披荆斩棘挺进境外资本市场的中小企业折戟沉沙,多源于“失去了上市的初衷”。

 

国际资本市场:诚信透明具有成长性的中资企业海外发展的快车道

 

ACB News:高董事长好,欢迎做客澳华财经在线 高管访谈栏目。在您和您的同事看来,中资公司海外上市面临的主要挑战是什么?您对他们有何忠告和建议?

 

高健智:中国崛起实现中国梦,需要更多的中资企业走出去。在过去几年的商业实践中,我们欣喜地看到不少有智慧的企业家展现出令人敬佩的国际化视野一面——愈来愈多的民营企业家希望将商业版图扩展至海外。事实上,当前“一带一路”政策背景下,海外市场愈来愈多的商业机遇正在涌现。

 

而这些对于中国民营企业尤其外向型企业而言,的确是一个难得的具有历史性意义的战略发展窗口期。

 

毫无疑问,海外上市是一条既可以实现上述商业目标同时又可以搭建海外资本运作平台的上佳路径。

 

然而,计划海外上市的公司高层需要清楚海外上市后,作为一家公众公司,需要严格遵循海外交易所规定,自觉接受上市所在国证监会监管,依据公司法、投资人保护法等相关法令的约束,将公司重大信息依照上市准则向市场进行披露,并遵守诚信原则,履行招股书中给予投资人的承诺。

 

通过以往经验,我们认为上市工作中诚信与信用是在资本市场成功的重要因素,诚信缺乏多会为公司日后再融资带来困难。而上市后按时向市场披露良好成长计划和公司战略,不仅有助于公司品牌和形象提高,更可有效增强市场及投资人的投资信心,最终有助于企业做强做大市值得以提升。

 

但利用海外上市公司名义,在国内与当地资源圈钱圈地,罔顾投资人权益,不仅会失去当时公司上市的初衷,同时也会令澳洲交易所及证监会对中资企业的诚信度及运营透明度带来顾虑。

 

在海外上市业务中,我们一再强调,企业可通过一地上市、多地挂牌进行多渠道融资。我们已于2017年底成功将此计划予以实践,并将于2018年1月中旬迎来第一家中概股海外双挂牌的企业。

 

ACB News:作为一家在中澳两国业内极受关注、颇具知名度的企业,展腾通过数年的持续努力,为多家中国公司赴澳挂牌上市提供了支持,可否简单介绍下这方面的情况?

 

高健智:展腾创立以来已走过五个年头。期间我们通过多方位多地区的渠道开发及市场建设,为中国大陆公司提供赴澳挂牌上市的全方位服务——-在公司赴澳上市过程中,协助企业与公司所在地金融办及商委等政府部门进行沟通协调,通过打通融资上市通道,协助投资人对接优质投资标的。

 

展腾投资集团成员AGC资本证券于四年前取得澳大利亚金融服务牌照,在中澳分别组建了专业优秀的团队来服务中国大陆公司,同时AGC资本与澳洲中介专业机构进行对接,带领澳洲公司到中国寻求合作伙伴,做好拟上市项目的保荐及辅导工作,目前已形成中企海外上市专业化、标准化服务流程。

 

我们现在的服务对象不仅仅局限于亚太地区,还致力于开拓香港、欧洲、北美的海外资本市场。

 

ACB News:从2012年成立至今,展腾集团已走过5个年头,5年对于一家公司而言应该是一个值得回顾总结的时间单元,您如何看待展腾过去5年的发展?

 

高健智:认真服务好每家拟上市公司是展腾成立以来的初衷。我们相信天道酬勤,公司自我以下“五加二、白加黑”,全力工作,用汗水浇灌市场,至今已取得了一定的成绩。

 

展腾发展的最初两年,公司注重于澳洲资本市场的推广,让更多的大陆企业对海外市场有充分的了解和认知,同时让企业认识到海外资本市场上市对企业可能带来的各种影响。在之后的三年实践中,我们致力于落实每个上市项目的执行工作,更好地为企业与海外市场进行全方位对接。

 

近年来,一些小型地方咨询代理公司也活跃于市场中,但澳交所与澳洲证监会严格审查意味着,服务质量及持牌性才是企业选择海外上市保荐机构的重中之重。

 

毋庸置疑,上市顾问的专业性和项目运作经验是一个上市项目成功的关键因素。展腾团队一直认为从事上市的中介机构需要自身过硬,不仅要有专业背景,同时还要具备“精益求精”的工匠精神,惟有这样,一个IPO项目方可能达到预期目标,当然,一个合规守信用、具有良好成长性的拟上市公司也是海外上市必不可少的前提。

  


 

在近期ASX官方网站中披露的IPO公司中,AGC资本证券是唯一被澳交所(ASX)及其监管机构澳洲证券与投资委员会(ASIC)认可及列名的中澳两地以华人背景的服务机构,其余家皆未能被ASX及ASIC列为财务顾问。

 

ACB News:我们留意到最近展腾宣布旗下的Eagle IG Limited公司应邀到德国法兰克福交易所挂牌上市,目前进展如何?选择欧洲市场挂牌的战略考量是什么?

 

高健智:目前展腾旗下的Eagle IG Limited公司于法兰克福上市进展顺利。

 

法兰克福证券交易所是欧洲最活跃的证券交易市场,在法兰克福证券交易所活跃着来自130多个国家的超过11,000家公司的股票,该市场每日交易显著,仅次于伦敦证券交易所,市场流动性极好。

 

2017年11月8日举行的2018 投资展望会上,每年备受投资人关注的施罗德在《经济大预测》中表示,全球经济企稳复苏业已明确,新的一年通膨也将在低水平持续,2018 年全球股市展望积极,欧股以及新兴市场等最值得关注,而法兰克福交易所作为欧元区证券市场的核心,其在欧美市场中的重要性在持续上升。

 

展腾计划通过法兰克福主板上市,使公司进入欧美西方资本市场,为公司股票带来更好的流动性,为长期以来支持公司发展的股东带来更多收益,同时为未来新股东提供市场进入平台,在为公司业务全球化发展提供支持同时,期待为投资人在资本市场中带来更好的投资回报;

 

此外,展腾在法拉克福市场挂牌后,也将为其所服务的公司对接更多成熟资本市场资源提供了机会。

 

ACB News:若展腾旗下Eagle IG Limited如期在德国法兰克福主板挂牌,是否意味着展腾在对中国公司海外上市服务层面开启了新的海外主板市场? 

 

高健智:展腾自成立以来旨在解决企业融资难、融资贵的问题,目前集团旗下三个品牌:展腾做澳洲上市、华腾做香港上市,龙腾做欧洲上市。

 

这三大板块独立运作,在瞬息万变的国际金融环境下,集团通过全方位的布局,力争为更多民营中小企业提供更具个性化、专业化的金融服务。

 

前行激励——“浴火重生的上市钟”

 

ACB News:作为展腾集团的创始人和董事长,您如何看待上市业务在一家投行中的角色和地位。

 

高健智:海外上市业务是金融服务业门槛极高的一块专业领域,民营中小企业在发展的过程中,最佳路径之一是通过与国际资本对接解决企业融资及企业海外市场发展问题。

 

展腾在各个行业市场设立了服务团队并配置了相关专业人才,通过我们对所辅导项目的全面了解,可以更精准地使投资人选择项目进行投资,使得企业对接资本和战略投资人同时能够更好更从容地致力于主营业务和企业发展,最终为资本方带来稳健良好的回报。

 

ACB News:可否介绍下您的成长及专业背景? 您认为一家优秀的企业需要什么样的企业掌门人和怎样的团队? 

 

高健智:中国人的特点是勤劳智慧。务实本业、专心投入、有忠诚度、专业度高的团队是一家优秀企业必不可少的条件。

 

我出生在宝岛台湾东部的花莲,父母不识字,辛苦谋生,养育了我们兄弟姐妹七个。长辈和朋友给了我很多机会,我每天工作12小时以上,周一至周五我努力工作是为了不落后于同业,周六日我努力工作是为了超越同行,我相信,越努力就会越幸运。

 

我本人曾担任过趋势创业投资集团董事长、诺亚管理顾问股份有限公司董事长、钜国创业投资顾问股份有限公司执行董事、财团法人地球生态环境保护基金会董事长。

 

在我的职业生涯中,有20多年我都在与投行、财务顾问等专业机构打交道。看到在愈加严峻的市场形势下,一些企业因为我们的帮助,不仅得以存活,而且在交易所敲响浴火重生的上市钟,这样的时刻总令我难忘,激励我前行。

 

 

 

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