关于陆金所IPO的消息传了很久，眼下这一事件或迎来重要进展。近日，网贷之家获得一份陆金所股权转让的简单意向材料，根据该材料所述，“陆金所拟定于2018年1月底港交所交表，预计4月份上市，承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信”。
该材料称，上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司（陆金所），于2011年9月在上海注册成立，是中国平安旗下成员之一，总部位于国际金融中心上海陆家嘴。截至目前，陆金所为国内最大的互联网财富管理平台，已实现注册用户超3300万，服务超数10万高净值人群，资产管理规模近5000亿，2017年度净利润为50亿人民币，2018预计净利润为100亿人民币。
据了解，上述材料是某公司有意愿出售其持有的陆金所部分股票，而在市场上寻找买主所释放的消息。
根据材料，该公司有意愿将其持有的约3000万美元股份价值（560,057股，每股55.28美元）出售。交易结构为：通过境外BVI持有；退出方式为：无限售条款，二级市场退出；兜底条款为：上市后退出价格如低于本次转让估值，差价将由原股东全额补足：高于600亿美元估值部分收益归属新股东。
该材料称，目前，陆金所估值约为600亿美元（陆金所2018-2020年预测将有40%的年复合增长率，预计二级市场的市盈率在40倍）。
值得一提的是，一位接近摩根士丹利的知情人士也对网贷之家透露称，陆金所将于本月底向港交所交表，预计4月上市。与上述信息一致。
（陆金所的股权结构图，来源：企查查）
此前，坊间多次传出陆金所IPO的消息，但每一次都不了了之。最近的一次消息为2017年12月5日路透社旗下出版物IFR报道称，陆金所计划2018年上半年在香港IPO，融资规模30-50亿美元。另外，在中国平安的支持下，陆金所委托中信证券、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利和高盛作为其上市的联席保荐人。
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