市场分化显著,近七成个股在2017年收跌;十大怪股下跌背后利空重重,业绩不佳者占六成。另外,引人注意的是10家怪股十大流通股中均有机构的身影



文 | 标点财经研究员  赵春燕


过去的一年,上证指数在一片质疑声中走出一个斜肩状的“N”字形,中间几次回调也没有破坏其上涨趋势,“漂亮50”更是累计上涨25.08%。虽然指数上涨红红火火,却有近七成个股股价收跌,更有部分个股犹如身在凄风苦雨中:它们股价大幅下滑,走势被同行业远远抛离。


根据Wind数据显示,2017年度股价跌幅超五成的个股有152只,股价跌幅在30%-50%之间的个股有855只。如此看来,2017年的投资者在A股能赚到钱实属不易。类似“十大妖股”选拔条件,标点财经研究院联袂《投资时报》在跌幅居前的50家公司中,挑选出跑输行业幅度最大的10家公司,由此组成“2017年度十大怪股”。


这10只个股分别是威龙股份安德利*ST圣莱GQY视讯开尔新材武进不锈*ST众和永和智控万里石多伦科技


上涨的理由总是相似,下跌原因却各有不同。终止部分首发募投项目、资产重组终止、业绩下滑、股东减持,种种利空均让投资者对这些“怪股”前景丧失信心,其中业绩下滑的上市公司将六成席位收入囊中。


标点财经研究员查询十大怪股的股东名单时发现,十大流通股东中均有机构的身影,想必这些机构或轻或重有所“受伤”。


威龙股份跌幅超六成


若从个股角度来看,2017年的A股市场寒意十足。在两市共计3463只个股中,有2355只个股收跌,占比超过七成。在28个申万一级行业中,下跌的行业占据半壁江山,综合、传媒、纺织服装三大行业的跌幅更是超过两成。



在此背景下,跌幅最大的50只个股平均跌幅高达60.34%。荣获“怪后”的是威龙股份,这家于2016年5月16日上市的公司,在上市刚满8个月时发布公告称,拟终止实施部分首发募投项目,包括4万吨有机葡萄酒生产项目、营销网络建设项目。此后威龙股份进入漫长的下跌阶段,在食品饮料行业大涨55.57%的背景下跌去60.91%,跑输行业116.48个百分点。


紧随其后的是安德利,该公司于2016年8月份登陆A股市场,曾被媒体质疑存在财务风险和经营风险,监管部门亦于同年11月30日针对此事向其发出监管问询函。此后安德利股价一蹶不振。该公司一年累计下跌57.16%,跑输行业112.73个百分点。


*ST圣莱2017年的处境也相当不好。该公司先于4月19日发布《关于公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》,并就此走出四个跌停;后在同月28日停牌并披露其2016年财报被审计机构众华会计师事务所出具无法表示意见,同年12月20日复牌后连续跌停7个交易日。该公司一年累计下跌62.56%,跑输行业102.32个百分点,在“十大怪股”中排名第三。


多重利空易成怪


2017年被称为价值投资元年,质地优良、业绩亮眼的贵州茅台、格力空调等白马股股价持续上涨。而那些经营不善的公司,在监管层打压“概念炒作”的背景下,股价走势图就不那么好看了。


入围“十大怪股”的上市公司中,有六家业绩同比下滑,分别为安德利、GQY视讯、开尔新材、*ST众和、永和智控、多伦科技。其中,GQY视讯、*ST众和两家公司2017年三季度实现的归母净利润均同比多倍下跌。


GQY视讯的下滑幅度最大,为1298.93%。而且该公司的业绩从2015年开始持续下滑,在2015年、2016年的净利润降幅分别为75%、543%。这家因“虚拟现实”、“机器人”等概念曾经受到市场热捧的公司在2017年困难重重,先是两次业绩预报不一致,净利润从增长2倍左右变成下滑超过4倍;其后于3月1日发布公告宣布终止重大资产重组;同月7日又披露出实控人通过大宗交易减持4.95%的股份套现约2.39亿元的消息。2017年GQY视讯股价走势疲软,一年累计下跌59.57%,跑输行业83.29个百分点,在“十大怪股”中排名第四。


*ST众和从2015年开始持续亏损,截至2017年三季度,该公司累计亏损1.41亿元,净利润同比下滑373%。这家来自福建莆田的上市公司,曾因转型至新能源锂电材料一度被市场看好。2017年4月1日*ST众和发布公告披露终止发行股份购买资产并引起监管关注,并曝出2016 年度该公司的财务报告被会计师事务所出具带强调事项段保留意见的审计意见。种种打击下,*ST众和11月复牌后连拉17个跌停板,一年累计下跌62.18%,跑输行业76.55个百分点,在“十大怪股”中排名第七。


类似GQY视讯,开尔新材的业绩也是从2015年开始持续下滑,在2015年、2016年的净利润降幅分别为37%、57%;截至2017年三季度,其净利润同比下滑幅度扩大至92.16%。与此同时,该公司于9月25日发布公告称终止筹划重大资产重组 。开尔新材股价一年累计下跌69.63%,跑输行业79.29个百分点,在“十大怪股”中排名第五。


*ST圣莱机构持股近四成


标点财经研究员注意到,十大怪股背后不乏机构的身影。从三季度末十大流通股东的名单可以看到,10家怪股的十大流通股东中均有机构“中枪”。


*ST圣莱、多伦科技这两家公司三季报披露十大流通股东中机构数量最多,均有5个。其中*ST圣莱的5家机构为深圳市洲际通商投资有限公司、西藏晟新创资产管理有限公司、新时代信托股份有限公司、融通资本-招商银行-华润信托-华润信托·润金76号集合资金信托计划、云南国际信托有限公司-盛锦25号集合资金信托计划,共持有*ST圣莱6289.57万股,占总股本比例高达39.31%。


多伦科技的5家机构为华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业、深圳市鼎恒瑞沣投资企业、中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-添富社会责任混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,共持有多伦科技2823.91万股,占总股本比例高达4.55%。



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