十大妖股全部是次新股,创业板、小流通市值、低发行价成为年度十大妖股的主旋律



文 | 标点财经研究员  赵春燕


一根火红的中阳线,刚刚过去的2017年曾有一个美妙的开局。其间的故事似乎还是老一套—几经动荡,整体趋势依旧向上。而当撕去最后一张日历时,上证指数、深证成指、中小板数总算善始善终,分别上涨6.56%、8.48%和16.73%,倒是风光无限的创业板指数却以-10.67%的跌幅收官。


在各路资金辗转腾挪中,市场热点总是层出不穷,雄安新区、粤港澳大湾区等重磅事件不断涌现。2017年被广大投资者称为价值投资的元年,其间蓝筹股大放异彩,“漂亮50”表现更是惊艳。


在这波行情中,不少个股表现突出:207只股票股价轻松翻倍,涨幅在三倍以上者高达34只。当然,没有人能忘记那只“宇宙钴”:寒锐钴业股价涨幅高达1214.95%。


按照“绝对涨幅够大”、“走势远远抛离同行业”两个恒定标准,标点财经研究院携手《投资时报》在涨幅居前的50家公司中,将股价涨幅与其所在行业的涨幅作比较,挑选出跑赢行业幅度最大的10家公司,由此组成“2017年度十大妖股”。


这10只个股分别是寒锐钴业、华大基因江丰电子康泰生物至纯科技掌阅科技聚灿光电药石科技德新交运阿石创。标点财经研究员分析发现,来自创业板的公司席卷七成席位,有色金属行业股及生物医药行业股脱颖而出,次新股再次成为绝对主角,创业板、小流通市值、低发行价成为年度十大妖股的主旋律。


寒锐钴业荣登“妖王”宝座


2017年并非个股普涨年,事实上市场分化相当严重,称其海水与火焰并存丝毫不为过。据统计,两市3463只A股中只有1100只上涨,占比仅31.76%。不过,按总市值加权平均计算,28个申万一级行业中,上涨的行业却有一半,食品饮料和家用电器的涨幅更是超过三成。


在此背景下,207只个股股价实现翻倍,其中10只个股涨幅超过5倍。寒锐钴业以1214.95%的绝对涨幅独领风骚,成为两市唯一一只涨幅超过10倍的个股。华大基因、江丰电子的绝对涨幅也均在9倍以上。此外,还有34只个股的涨幅在3~8倍之间。统计显示,涨幅最大的前50只个股上涨幅度均在243%以上,平均涨幅达409.13%。


要成为妖股,除了要有足够大的涨幅,还要最大幅度地跑赢同业。在绝对涨幅最大的50只个股中,通过与行业同期涨幅作比较,标点财经研究院联合《投资时报》最终确定了2017年度十大妖股。按跑赢行业的幅度由高至低排列,十大妖股依次是寒锐钴业、华大基因、江丰电子、康泰生物、至纯科技、掌阅科技、聚灿光电、药石科技、德新交运、阿石创。



这10只妖股2017年的绝对涨幅均在508%以上,平均涨幅为771.6%,均跑赢同行业494个百分点以上。当选新“妖王”的是寒锐钴业,涨幅跑赢行业1200.58个百分点。该公司2017年三季度的业绩增幅也涨幅较大,在全球钴价格持续上涨的背景下,其实现归属于上市公司股东的净利润同比增长695%。


紧随其后的是华大基因,2017年涨幅为959.06%,跑赢行业957个百分点。排在第三位的是江丰电子,累计涨幅为935.48%,跑赢行业921个百分点。


不同于2016年十大妖股中半数集中在机械制造行业,2017年的十大妖股主要分布于有色金属、医药生物这两个申万一级行业,且每个行业各占3席;除此之外,机械设备、传媒、电子及交通运输4个申万一级行业各占1席。 


次新股风头劲 


2017年以来,证监会对股票恶性炒作进行监管,“拉涨停板”、“炒次新”等模式受到了打压。但从数据来看,次新股依然是牛股、妖股诞生的“摇篮”。在2017年上市的432只次新股中,累计涨幅超过100%的有167只;在涨幅最大的50只个股中,共有46只次新股入选;而2017年年度十大妖股再次全部归至年内上市的次新股。


从上市板块来分析2017年年度十大妖股,其中来自主板的公司占据三席,分别为至纯科技、掌阅科技、德新交运,剩下公司全部出自创业板。值得注意的是,这十家公司没有一家来自中小板。


从上市时间来看,上市最早的是德新交运,于2017年1月5日登陆主板,之后连收13个涨停。其发行价为5.81元,2017年11月初股价一度涨至最高点54.35元,较发行价上涨超过9倍。最终,德新交运年内涨幅为549.69%,较行业涨幅高出近541.6个百分点,在十大妖股中排名第九。但是该公司的业绩并不理想,2017年前三季度公司归属母公司股东的净利润增长率甚至同比下降49.72%。


而上市时间最短的是药石科技,于2017年11月10日登陆A股后,连续拉出16个涨停,开板后仍旧继续上涨,年内涨幅为601.23%,跑赢行业599个百分点,在十大妖股中排名第八。该公司是一家生物医药技术领域的高新企业,2017年前三季度公司归属母公司股东的净利润增长率为99.86%。


平均发行价不足7元


通常而言,小盘个股波动性更强。从上市首日流通市值来看,2017年上市的432只次新股平均水平为5.28亿元,而十大妖股的平均水平为2.35亿元,远低于次新股整体水平。


具体看来,上市首日流通市值最大的是华大基因,为5.47亿元。这家顶着“全球最大基因组研究中心”称号的公司首发价格为13.64元,登陆创业板首日上涨44%,随后连收18个涨停。11月14日股价一度上探261.99元,2017年度累计涨幅为959.06%,领先行业涨幅超过957.21个百分点,在十大妖股中排名第二。


而上市首日流通市值最小的是至纯科技,为0.9亿元。这家新股发行数量仅0.52亿股、首发价仅1.72元的公司,上市后收获了25个涨停板。2017年度累计涨幅为718.01%,领先行业涨幅超过728.48个百分点,在十大妖股中排名第五。


首发价低也是这10只次新股的一大特征,2017年的上市的432只次新股的首发价平均数为14.52元,而十大妖股的平均水平为6.97元,远低于次新股整体水平。其中首发价最高的是华大基因,为13.64元,不及平均水平;而首发价最低的是至纯科技,为1.73元;另外江丰电子、掌阅科技、康泰生物、聚灿光电这4家上市公司的首发价均不到5元。



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