1月12日,中国证监会网站公布《上市公司并购重组行政许可审核情况公示》最新上市公司申请基本信息及审核进度表,据显示,本次共计新增2家上市公司,蓝帆医疗金通灵以发行股份购买资产项目进行行政许可审核情况公示,公示如下:

 


蓝帆医疗(002382):发行股份及支付现金购买CBCH II 93.37%股份

 

蓝帆医疗拟通过发行股份及支付现金的方式向蓝帆投资等17名交易对方购买其合计持有的CBCH II 62.61%股份,并拟通过发行股份的方式向北京中信购买其所持有的CBCH V 100%股份。经各方协商最终确定的标的资产CBCH II 62.61%股份以及CBCH V 100%股份合计对价为589,527.34万元,发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行数量为364,047,116股,对应的发行价格为10.95元/股,本次交易完成后,上市公司将直接持有CBCH II 62.61%股份,并将通过CBCH V间接持有CBCH II 30.76%股份,蓝帆医疗直接和间接合计持有CBCH II 93.37%股份。

同时,蓝帆医疗拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,所获得的募集资金净额扣除中介机构费用及相关税费后,将全部用于支付本次交易现金对价,募集配套资金总额不超过190,000.00万元。

CBCH II通过持股公司CBCH I持有柏盛国际100%股份。柏盛国际及其下属子公司为交易标的资产的业务运营实体,是全球知名的心脏支架制造商,专注于心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售。

 

CBCH II经审计的账面净资产价值为254,539.98万元,其股东全部权益的评估值为684,288.34万元,评估增值合计为429,748.36万元,评估增值率为168.83%。CBCH V经审计的账面净资产价值为59,030.57万元,其股东全部权益的评估值为204,670.64万元,评估增值合计为145,640.07万元,评估增值率为246.72%。

 

业绩承诺:

蓝帆投资、北京中信及管理层股东承诺CBCH II 2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于38,000万元、45,000万元、54,000万元。 

本次交易完成后,蓝帆集团为蓝帆医疗控股股东,李振平先生仍然为蓝帆医疗实际控制人。


金通灵(300091):发行股份购买上海运能100%股权

 

金通灵拟以发行股份方式向特定对象邵耿东、徐建阳、王建文3名自然人股东以及锡绍投资、滚石投资和五莲汇利3名机构股东购买其合计持有的上海运能100%股权,交易金额为78,500.00万元,本次交易全部以发行股份方式支付,总计发行股份数为60,015,288股,发行股价13.08元/股。同时金通灵向不超过5名特定投资者募集不超过20,000.00万元的配套资金,用于支付本次重组中介机构相关费用和用于实施能源设备制造项目。

 

上海运能的股东全部权益的账面值为12,653.36万元,采用收益法评估后的估值为人民币78,600.00万元,增值额65,946.64万元,增值率521.18%。

 

业绩承诺:

邵耿东、徐建阳及锡绍投资承诺,上海运能2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币5,100.00万元、7,650.00万元、9,500.00万元。

本次交易前,金通灵股东季伟和季维东通过一致行动关系合计持有公司34.79%股份,为公司控股股东和实际控制人。本次交易完成后,在不考虑募集配套资金影响的情况下,季伟和季维东合计持有公司31.40%股份,仍为公司的控股股东和实际控制人。本次交易未导致上市公司实际控制人变更。