中国半导体产业当前供需缺口巨大。根据WSTS统计,2016年中国半导体消费额1075亿美元,占全球总量的32%,已经超过美国、欧洲和日本,成为全球最大的市场。


为什么看好半导体产业?

光大证券认为,中国正面临着半导体第3次产业转移的历史性机遇:

1、政策大力支持,大基金已撬动 5000 亿地方资金,企业投资力度创历史之最;

2、提高自给率迫在眉睫:中国是全球最大需求国,5G、人工智能等兴起,中国仍将有广阔的市场空间,而当前中国半导体自给率不足30%。

3、完整产业链已初步形成:设计产业布局众多,晶圆制造投资热潮开启,封测已达国际领先水平,设备和材料等配套产业已起步。

4、资本聚集:根据SEMI预计,2017年至2020年,全球投产的晶圆厂约62 座,其中26座位于中国,占全球总数的42%。

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光大证券建议,从以下布局相关投资机会:

1)设备的投入上可达到一条晶圆线总投资的 65%以上,芯片制造与先进封装在未来几年的产能扩充,创造装备产业巨大需求。建议关注:北方华创晶盛机电

2)设计产业是我国半导体产业占比最高的环节,大基金第二期即将筹建,其投资重点有望为设计类公司,建议关注芯片设计龙头企业:紫光国芯

3)在细分领域实现技术突破,拥有自主知识产权的公司。建议关注:捷捷微电扬杰科技


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