重大事件

航企相继支持机上用手机  催生空中Wi-Fi需求

东方航空17日宣布,根据民航 总局近日发布的《机上便携电子设备(PED)使用评估指南》,公司已经制定完成落地细则。搭乘东航实际承运航班的旅客,近日将能够在机上使用手机等电子设备。公司旗下能提供空中Wi-Fi服务的空中互联机队规模达到74架,具备开放机上手机使用的坚实基础。同日,春秋航空也宣布,将根据《指南》尽快完成评估,预计今年上半年,旅客可在飞机上有条件地使用手机。

点评:随着无线通信 技术的快速发展,社会公众对飞机上使用便携式电子设备特别是手机的需求越来强烈。《指南》的出台,标志着飞机上使用手机的最后一道政策障碍得以清除。

A股公司中,辉煌科技( 002296 )积极布局航空等“大交通”Wi-Fi市场;星网锐捷( 002396 )针对移动上网需求推出了Wi-Fi解决方案。

核电建设新动向频频出现 未来装机量有望提升

新年以来,国内核电领域出现了许多新的动向:1月17日,“华龙一号 ”示范工程福清核电5号机组反应堆压力容器从大连港口运至福清核电大件码头开始吊装作业,预计本月底前安装就位;三门核电1号机组和海阳核电站1号机组于1月4日召开首次装料工作专家会,大概率将在2018年投产;中核集团和中国核建集团1月12日宣布共同成立中核华创,携手进军共伴生放射性矿产资源产业。

点评:按照《电力发展“十三五 ”规划》,2020年中国核电规划装机容量将达到5800万千瓦,在建3000万千瓦。截至2017年底,我国在运核电机 组装机容量3688万千瓦,在建核电机组装机容量为2155万千瓦。据此估算,目前尚有3000万千瓦左右的装机缺口,未来三年预计每年开工6至10台。分析人士认为,核电审批重启值得期待,而海外市场、海上核电放量将促进核电装机量提升,看好核电运营、设备、核级材料供应企业,如中国核电( 601985 )、久立特材( 002318 )等。

电解铝 产能置换方案公布 供给侧改革有望加码

工信部网站17日发布《关于电解铝企业通过兼并重组 等方式实施产能置换有关事项的通知》。通知要求,凡包含电解工序生产铝液、铝锭等建设项目,应通过兼并重组 、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式取得电解铝产能置换指标。2011年至2017年关停并列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换,逾期将不得用于置换。

点评:电解铝行业存在高耗能和产能过剩、无序生产的问题,整顿进一步提高产业集中度势在必行。机构认为,新一轮的合规产能复核及冬季限产将大概率进一步落实,随着产能置换方案实施,电解铝行业集中度将进一步提高,龙头企业有望受益。

公共交通小额高频支付、成阿里腾讯都关注的新风口

全球运营里程最长的城市轨道交通网上海地铁1月20日起,将全线试行扫码乘车,彻底帮乘客免除排队购票、忘带零钱、忘带卡的尴尬。这也是申通地铁与阿里巴巴、蚂蚁金服战略合作一个月来的实质性进展。另据上海申通地铁集团信息中心主任金涛透露,微信支付的接入也已在测试计划中。

点评:除了方便民众出行外,阿里、腾讯的商业布局肯定不仅仅是做公益那么简单。扫码骑车、扫码打车,二维码对于城市交通出行早已不新鲜,但如此大规模植入包括公交、地铁在内的城市公共交通服务系统尚属首次。蚂蚁金服已在杭州、西安、上海三地全城支持扫码乘车服务。腾讯董事会主席马化腾也曾亲赴合肥和广州为“乘车码”站台。微信支付所大力推广的也是这种扫码乘车的新型支付方式。城市公共交通出行的小额高频支付场景,正在成为继新零售后阿里、腾讯共同关注的新风口。

华铭智能(300462)去年11月21日公告,与腾讯、财付通、万泰和兴签订《“交通乘车码”战略合作框架协议》,共同推动“交通乘车码”创新应用行业解决方案和创新商业模式在上海、厦门的试点与落地。同时,各方将深入探讨基于“交通乘车码”的持续运营及创新商业模式。

鼎汉技术(300011)全资子公司奇辉电子与广铁集团、铁科院共同研发推出智慧车站项目,涉及刷脸进站、扫码检票等。

电子竞技获得全面推广、或被纳入第十四届全运会项目

一份由第十四届全运会陕西省筹备委员会发出的文件显示,将在天津全运会设立的19个群众项目的基础上,增设9个新的群众项目,其中包括近年来受到热捧的电子竞技。

点评:国际奥委会有关方去年在瑞士洛桑召开会议认为,电竞可以被看作是一项体育活动。国际奥委会已就电子竞技进入2024年巴黎奥运会展开可行性探讨。亚奥理事会去年4月17日宣布,将把电子竞技加入2018雅加达亚运会和2022年杭州亚运会。随着竞技概念的引入,电子竞技“登堂入室”,吸引越来越多的玩家和资本参与,逐渐成长为一个庞大的产业。第二届中国数字娱乐产业年度高峰会(DEAS)公布的《2017全球移动游戏产业白皮书》显示,中国已成为全球最大移动游戏市场,2017年收入达到了146亿美元,几乎是第二名美国市场的两倍。

盛天网络(300494)推出“易乐游网娱平台”,实现网络游戏自动更新、系统与数据安全管理等,为电竞提供游戏平台。掌趣科技(300315)入股体育之窗,又与联众一起投资网鱼网咖等,广泛布局电竞领域。

政策、行业指向热点     

公共交通小额高频支付,成阿里腾讯都关注的新风口

扫码乘车概念股:华铭智能(300462)、鼎汉技术(300011)

原材料价格一路猛涨

电梯概念股:快意电梯(002774)、上海机电(600835)、梅轮电梯(603321)、康力电梯(002367)

电子竞技获得全面推广,或被纳入第十四届全运会项目

电竞概念股:盛天网络(300494)、掌趣科技(300315)、昆仑万维(300418)、浙数文化(600633)

苹果新机方案即将确定

苹果概念股:信维通信(300136)、安洁科技(002635)、立讯精密(002475)、蓝思科技(300433)

苹果进军3D打印取得新进展,市场规模攀上百亿美元

3D打印概念股:南风股份(300004)、光韵达(300227)、苏大维格(300331)、金运激光(300220)

互联网巨头加码海底光缆

光缆概念股:宝胜股份(600973) 、永鼎股份(600105) 、通光线缆(300265)、太阳电缆(002300)

液态奶行业局部提价开启

乳业概念股:三元股份(600429)、科迪乳业(002770)、燕塘乳业(002732)、光明乳业(600597)

双重利好提振,春节出境游放量可期

出境游概念股:众信旅游(002707)、凯撒旅游(000796)、腾邦国际(300178)、中国国旅(601888)

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