认为,2018年电子板块操作难度较大,苹果产业链也是一样,分化情况会越来越严重,股票选择非常关键 ,需要紧跟产业链数据,跟踪到季度,甚至到月度数据,当前时点,建议重点关注1季度业绩超预期公司。

2月是苹果产业链重要的时间节点,到了2月,苹果要确定2018年三款新机方案及供应商,再往后基本要确定价格及份额了,公司2018年的业绩可以预测的更精准了,这个时间节点至关重要,影响到公司2018年下半年及2019年上半年的业绩。

无线充电、触控贴合、3D摄像头、LCP天线、马达、声学、FPC软板模组、OLED、Film Sensor......,2018年新机订单如何分配?还有哪些创新市场没有预期?都牵动着A股供应链公司的神经。

有些方案已经确定了,有些方案尚未确定,近期苹果产业链股价波动较大,也一定程度上反应了这方面的预期。重点看好公司如下:

信维通信:受到LCP天线进苹果2018年新机存在不确定性的传言影响,恰逢苹果产业链股价处在弱势调整中,利空信息被放大,公司股价调整较多, 而公司基本面良好,发展势头强劲 ,股价短期受挫 ,不影响公司发展长期向好格局,股价下调迎来买入良机。

立讯精密:公司在精密制造领域深厚的积 累,2018年在Airpods、马达、声学、天线等领域将取得较大的突破,此外,公司还有望延伸业务线,向手机零组件更高价值量的产品进军。

东山精密:受益iPhoneX大量生产,公司2017年四季度业绩有望超预期,2018年一季度也将大幅增长,苹果 2018 年三款新机有望全部搭载3D摄像头,公司在3D摄像头 FPC 软板模组方面优势明显,在iPhoneX 里供货占比达到 50%,该产品毛利率较高。

蓝思科技:公司在iPhoneX中供货占比较大,一度大超竞争对手,近段时间,虽然竞争对手份 额有了提升,但是公司目 前供货占比仍较大 ,优势明显,2017年四季度业绩靓丽,预计2018年一季度也会实现较好增长。

艾华集团:铝电解电容开始涨价,上周,全球第二大铝电解电容厂商,日本Nichicon公司宣布自2018年2月1日起,插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号涨价5%,看好铝电解电容器涨价及产业向大陆转移。

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