上周,ATree系统进行了重大升级,新增了“私募管理人评级”功能。此次升级一经推出,得到了众多客户的好评,现在我们马上来看看本次升级的主要内容:


重大升级

1、新增私募管理人筛选功能

用户可对私募管理人进行多维度筛选,包括综合评级、核心策略、管理规模、业绩表现等,用户可以快速从私募市场定位符合需求的优秀管理人。通过能力雷达图,从收益表现、风险控制、合规、数据质量等多维度剖析管理人能力。

2、新增私募管理人分析功能

私募管理人分析详情页面提供管理人各项详细信息,包括公司介绍、高管信息、股东信息、旗下产品列表等,并且提供管理人的各项时序统计,包含历史业绩、管理规模、策略配置。根据上述内容进行总结分析,呈现管理人各维度评级与特征表现,方便用户快速掌握管理人特性,高效进行管理人评价。


功能亮点

亮点1:可以通过私募管理人评级对管理人进行筛选

ATree系统私募管理人评级说明

1、评级对象:中国基金业协会备案的【私募证券投资基金】管理人。

2、参评产品:管理人旗下备案私募证券投资基金。业绩长度一年以上的活跃产品(评级日近六个月内披露净值)。

3、评级维度:管理人稳定性、管理人合规性、业绩表现、业绩稳定性、风险控制、数据质量。

4、评级方法:根据维度进行综合评分,由低至高将评级分为1至5星。在业绩表现、业绩稳定性与风险控制维度内,参评产品须在相同时间与相同投资策略内进行评级。

5、特别处理:活跃产品数量至少大于3支。5星管理人管理规模需大于所有管理人管理规模的中位数。


ATree系统操作

1、在筛选私募管理人页面点击【选择筛选条件】,在【综合评级】选择想要筛选的评级,如最高级【五级】,点击【确定】。


2、可以看到目前ATree系统中【五星级】私募管理人一共有22家,其中办公地在上海市的最多,一共有11家,并且包揽规模最大的前三家,其次是深圳市有4家,广州有2家,其他北京、嘉兴、拉萨、杭州、福州各1家。


亮点2:可以对私募管理人进行分析

1、在筛选私募管理人页面的管理人列表单击某个管理人,可以看到关于该管理人的基础分析,包括收益曲线、能力雷达、旗下产品、活跃产品的综合业绩、产品发行等关键事件。


2、更详细的分析可以右键点击该管理人,选择【管理人分析】,则跳转到管理人分析详情页面。包含公司简介、能力雷达、高管信息、股东信息、旗下产品列表、活跃产品收益统计、基金策略配置等。



追加内容

本文作者可以追加内容哦 !