2017年白马股的崛起,使得抱团绩优股的基金业绩亮眼,新年伊始,基金发行火爆。据Wind资讯数据统计,截至2月2日,今年以来共成立86只基金(A类、C类合并统计,下同),合计首募规模1422.96亿元。其中53只偏股型基金规模为943.13亿元,占比为66.28%,超过六成。对比2017年全部偏股基金的募集金额只有3100多亿元的情况,2018年短短一个月募集的金额已接近2017年全年募集金额的1/3。

                      今年以来首募规模超20亿的主动权益类基金

五大基金首募超50亿元


统计发现,12只主动权益类基金的首募规模超过20亿元,其中5只基金首募规模超过50亿元。兴全合宜A首募规模327亿元,位居首位。嘉实核心优势、华夏稳盛、东方红睿泽三年定开和华安红利精选的首募规模分别为89.12亿元、78.17亿元、71.06亿元和50.23亿元。这5只基金的募集时间也非常短,其中兴全合宜、嘉实核心优势股票、东方红睿泽三年定开均在1天内募集完毕。


但是,权益基金募集火爆引起了监管层的注意。自兴全合宜首募327亿元后,监管发文直指近期权益基金持续热销过程中出现的非理性现象问题,嘉实基金立即设置募集上限90亿元。


“巨无霸基金”兴全合宜目前表现如何?


成立于1月23日募集规模为327亿元的“巨无霸基金”兴全合宜,在成立的当周(1月26日)净值小幅上涨0.08%,但到第二周(2月2日)净值跌幅为0.58%。


我们可以用ATree系统来看看兴全合宜合目前和它的业绩基准相比表现如何。


首先,根据兴全合宜的基本信息,其业绩基准为沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%.


我们可以在ATree系统的【我的数据】下面的【我的基准】建立一个相应的基准,并命名为【基准1】:


在【基金分析】页面,添加【兴全合宜】,选择业绩基准【基准1】,可以看到,总的来说,兴全合宜前两周的表现还是稍优于其业绩基准的。


在新基金发行市场里有句老话:“好做不好发,好发不好做。”兴全基金首募就达到300亿的规模,不知道未来的发展会如何,是否应验了这句老话“好发不好做”呢?大家可以持续关注。


文章参考:证券日报 中国基金报

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