经过两个多月的回调后,5G网络迎来了全球首秀。


昨天5G概念股纵横通信、武汉凡谷、春兴精工、华星创业涨停,广和通、吉大通信分别大涨8.09%和6.66%。而今天(9日)在武汉凡谷走强的带动下,5G概念早盘继续反弹,但受大盘影响午后出现一定回落。


与只关心数据传输速度的3G/4G网络不同,5G网络除了可提供超高速率承载外,还具备低时延高可靠性和大容量物联网链接这两大特性。


从诞生之日起,5G网络的定位就是对物联网的天然良好支持,5G将连接工厂、医院、学校等诸多设施、汽车、家电、无人机等一切设备,5G将在万物互联的基础上加速机器学习和人工智能的部署。


在我国,预计到2018年年底,5G产业链主要环节将基本达到预商用水平,2020年有望实现5G大规模正式商用。而值得一提的是,因近期支撑5G网络建设的利好消息不断释放,5G商用已进入启动加速期


根据《北京市大数据和云计算发展行动计划(2016年-2020年)》,到2020年北京市将实现4G网络全覆盖,在北京城市副中心、2019年北京世界园艺博览会园区、北京新机场、2022年冬奥会场馆等区域率先开展5G网络商用示范,现在北京市已在怀柔试验场对5G进行相应的试验工作。


此外,工信部和三大运营商的工作报告指出,近期在雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州等多个城市已正式展开5G试点工作。目前,我国5G商用正在有序推进,技术研发试验已正式进入第三阶段。


在此背景下,5G产业相关上市公司业绩表现同样抢眼,截至目前,已有77家公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到46家,占比近六成。


对此,一刀认为,5G是通信未来发展的大趋势,而随着标准冻结、运营商积极部署、预商用少量招标、政策推动因素刺激,2018年大概率进入投资预热阶段。


重点关注的投资主线包括:首先是承载网升级带来的光缆光纤、传输接入设备以及光模块需求其次是无线基站设备集采及基站天线、射频器件、小基站,以及建网期间受益的网优、测试等服务;最后是规模商用后,垂直应用爆发


目前,全球通信行业正处于5G标准成型和全面商用前的窗口期,4G建设高峰已过,资本开支持续下降,预计2018年为资本开支拐点,迎来平滑且持久的5G周期。


相关概念股:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、星网锐捷等。(仅为热点判断,并非个股推荐)