首先搞清楚什么叫工业互联网

工业互联网,是由美国通用电气公司在2012年提出的一个概念。按GE的定义,工业互联网指的是将智能机器、高等分析以及企业的员工有机的组织起来的一个网络。通过将多维度的设备用通讯技术进行连接,可以创造一个能够监测、收集、交换、分析并最终拥有全新的新洞察力的系统,这些洞察将帮助商业更聪明、更快地成长。

我国工业互联网产业联盟(AII)对工业互联网的定义,工业互联网本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品及人的网络互连为基础,通过对工业数据的深度感知,实时传输交换,快速计算处理及高级建模分析,实现智能控制、运营优化和生产组织方的变革。

从上面可以看出,工业互联网的重点在“网络+数据+安全”,其中,网络是基础,数据是核心,安全是保障。

工业互联网说简单点就是工业互联网平台

工业互联网迎来政策密集期

2016年5月,国务院发布了《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意义》

2017年11月,工信部发布了《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》

2018年2月,工信部发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》。

国内外工业互联网平台杰出代表:

国外主要有:GE的Predix、西门子的Mindsphere平台

国内主要有:

中国航天科工集团的航天云网INDICS平台,这是中国首个工业互联网平台,由此产生了航天云网公司。航天信息持有3.72%的股份

和利时的HiaCloud平台,平台主要面向过程自动化、高速铁路、核电站、工厂自动化、电子信息系统、电子设备等领域。

三一重工的“根云”平台以机器为中心的数据监管平台,提升设备利用率。

东方国信的BIOP平台以“项目+方案+平台”组合模式推广工业互联网平台。

富士康的BEACON平台以数据驱动的生产体系推动智能制造发展;

宝信软件:基于MES系统的工业互联网平台;

汉得信息的工业互联网产品主要是自有MES系统,是整个MES领域的最大受益者;

赛意信息是面向电子高科技行业的SIE-MES解决方案,华为是其最大客户,占比约为70%,第二大客户美的为6%。

浪潮集团在2017年正式推出了浪潮M81平台,帮助企业打造智能化管理,以及提供工业互联网解决方案。

关于工业互联网板块的趋势

关于这波工业互联网板块的上涨,个人认为是反转,而不是反弹,主要有以下几点理由:

1、政策对科技的大力技持中长期非常明确,政策拐点到来

17年底,国家对先进制造的大力支持,看到对大数据的支持,春节后,工业互联网专项工作组的成立,中长期来看科技强国的政策导向非常明确;

2、看好科技板块基本面触底,部分公司基本面已经开始向上;

3、计算机板块机构持仓达到历史低位,与2012年最低位基本相当,持仓比例意味着板块中期跌无可跌,有可能拐点向上。

重点关注个股:

汉得信息宝信软件用友网络赛意信息东方国信生意宝浪潮信息京山轻机等!

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