伴随着中国资本市场的开放与成长,自1998年创立的中国公募基金行业走过20年的风雨洗礼,公募基金产品数量及基金管理规模均实现飞速的发展。根据证券时报,截至2018年1月底,中国公募基金资产管理规模突破12万亿,公募基金产品接近5000只,基金管理机构128家。二十年弹指一挥间,我国公募基金为全国6亿基民提供普惠金融服务,累计实现盈利超过2万亿元。


鹏华基金:每到草长莺飞时,不负春光不负“基”


“基金赚钱,但基民不赚钱”似乎成为公募基金行业的魔怔。正如“投资是一场长途旅行”这样的道理我们都懂,但是在典型散户心态的影响下,不少基民都会不自觉当起“短跑选手”,习惯性追涨杀跌,与投资的基金“闪婚闪离”,到头来竹篮打水一场空,很难得到有效的盈利体验。


鹏华基金:每到草长莺飞时,不负春光不负“基”


鹏华基金:每到草长莺飞时,不负春光不负“基”


为纪念中国基金业20周年,证券日报发布《公募基金20年赢在哪里》的专题报告,用真实数据告诉我们与投资恋爱长跑的“胜利果实”:


1、偏股型基金19年年化收益率超16%


自2001年第一只偏股混合基金成立以来,截至2018年1月26日,公募基金市场上已有538只(A/B/C类合并统计)偏股混合基金,资产净值总额超过7482亿元,实现增长近85倍。


2017年8月份,中国证券投资基金业协会党委书记、会长洪磊表示, 偏股型基金在近19年年化收益率为16.18%,超出同期上证综指平均涨幅8.5%,跑赢上证综指1倍 ,相比美国20年的公募基金行业年均收益率只有2.8%。


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移除数据来源:《证券日报》基金新闻部及Wind资讯


2、11年间偏股混合基金的平均收益率跑赢上证综指涨幅


在2002-2017年这16年的时间里,除2006年、2009年、2011年、2014年和2016年这5年内偏股混合基金的平均收益率略低于同期上证综指涨幅外,其余11年偏股混合基金的平均收益率均跑赢上证综指的涨幅。


3、偏股基金持有3年的胜率接近80%


根据好买基金研究中心的统计报告,剔除成立不满3年的基金后,选择自2001年12月31日到2017年12月11日不等时点买入基金持有,观察持有不同时间段的基金平均收益率及获得正收益的概率。


统计结果显示: 投资者在任一时点买入一只偏股型基金,持有获得正收益的概率为60.53%,持有一年能有68.87%的概率获得正收益,当持有时间达到2-3年,胜利显著提升至75.51%~77.29% 。这也再次印证了投资者持有偏股基金时间越长,获取正收益的概率越高。面对市场的波动,较长的时间区间才可能跨越市场大幅波动的周期。


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移除数据来源:好买基金研究中心


4、年龄超10岁的基金,超过97%复权收益率为正


截至2018年1月25日,目前成立满10年且仍在运行的基金有306只,其中主动管理偏股基金达211只,占比为超过68%。其中,206只主动偏股“老”基金自成立以来获得正收益,占比高达97.63%。


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正可谓春种一粒粟,才能秋收万颗子。在万物复苏的阳春三月,如何不负春光不负“基”,与基金谈一场长跑恋爱呢?除了长期持有,更需要遇见对的人,选择“对”的基金。


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12年长跑基金,历经牛熊考验,长短期业绩表现突出


根据Wind数据,截至2018年3月14日,鹏华价值优势自2006年7月成立以来,总回报超过444%,年化回报达15.64%,同期沪深300指数总回报为196.94%,偏股混合型基金总回报为314.61%。凭借长期出色的业绩表现,鹏华价值优势基金分别在2009年和2011年两度荣膺基金界最高奖项——金牛基金奖。


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移除数据来源:天天基金网,截至2018年3月14日


选股能力优秀 上海证券五星评级加持


2017年评级成绩单:


上海证券:(五年评级)


综合管理能力:


证券选择能力:


根据上海证券发布的2017年基金评级报告,凭借优秀的选股能力及长期稳健优秀的业绩表现,鹏华价值优势同时在综合管理能力及证券选择能力两项指标斩获最高5星评级的认可。


“权益女杰”掌舵,风格稳健,值得信赖


鹏华价值优势的基金经理谢书英具备9年的证券投资经验,既独具投资“慧眼”,擅长自下而上精选个股,又不乏心思细腻,敏锐洞察行业的细微变化与前沿发展。其掌管的另一只传媒行业股票基金 鹏华文化传媒娱乐(001223) ,自2016年1月成立以来收益率为18.60%,同期中证传媒指数下跌43.16%,正负收益差距超过60%,基金表现显著跑赢业绩基准。


鹏华基金:每到草长莺飞时,不负春光不负“基”


风险提示:


仅供渠道内部参考使用。本资料仅为本公司与客户经理沟通交流使用,不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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