宏观

1、总 理:愿意以更开放的姿态继续进一步降低进口商品总体税率水平;下一步重点要放宽服务业的准入,比如说在养老、医疗、教育、金融等领域,会加大放宽准入力度,在一些方面逐步放宽甚至取消股比的限制;还会全面放开制造业,在这方面不允许强制转让技术;中美打贸易战对双方都没有好处,没有赢家,希望双方要保持理性,不要感情用事,避免打贸易战。

3、总 理:我们要建设粤港澳大湾区,把它建成世界级;大湾区规划纲要正在制定中,很快会出台,港澳居民到内地来,特别是到广东来工作、生活,在住房、教育、交通等诸多方面将逐步享受同等的待遇。

4、总 理:对“互联网+”要趋利避害,采取包容审慎的监管方式;下一步要采取推动“互联网+”的许多新举措,现在我们已经要求有关部门完善境内上市的制度措施,欢迎他们回归A股。

5、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,3月20日不开展公开市场操作;当日400亿逆回购到期,净回笼400亿。

6、财政部:力争年内完成个人所得税法(修订)、契税法、资源税法、消费税法、关税法、行政事业性国有资产管理条例等法律、行政法规的部内起草工作,及时上报国务院。

7、2017年全国征收个人所得税11966亿元,同比增长18.6%,增幅比2017年全国居民人均可支配收入增长高出一倍多。为培养居民纳税意识,个税起征点上调幅度可能不会太大,但是个人所得税第1级税率或大幅下调。

8、中国证券报头版刊文称,以更大的力度、更实的措施全面深化改革、扩大对外开放的政策信号强烈而清晰,资本市场也将迎来新一轮强而有力的改革与开放,期待迈向成熟、更具国际竞争力的升华。以时不我待的精神,以爬坡过坎的勇气,稳妥有序地深化资本市场改革,扩大资本市场开放,锻造国之重器,助力经济升级。

国内股市

1、上证综指震荡攀升,收盘涨0.35%报3290.64点,接连收复多道均线;深成指涨0.08%报11077.8点;创业板升逾1%报1864.62点。两市成交4022亿元,较上日同期基本持平。医药股爆发,中药、医疗行业、独家药品、生物疫苗等泛医药板块走强。 

2、香港恒生指数收盘涨0.11%报31549.33点,恒生国企指数跌0.5%报12597.42点,恒生红筹指数涨0.36%报4516.91点。全日大市成交1234.81亿港元,前一交易日为1062.2亿港元。

3、深交所修订《上市公司信息披露直通车业务指引》,对大多数风险可控的公司和公告保持直通,同时紧盯“重点公司”和“重点问题”。信息披露考评结果为D以及信息直通披露可能存在较大风险的公司不列入直通车范围;涉及高送转、公司更名、承诺变更等事项的公告类别不列入直通公告范围。

4、上交所:进一步深化对公司财报、网络舆情、券商研报等半结构化或非结构化监管数据的处理研究和关联分析,提升一线监管的综合判断能力。  

5、深交所:下一步将打造100ETF创业板ETF沪深300ETF等一批特色鲜明、影响力大的优势产品;配合国企改一带一路、深港通等国家和资本市场发展战略,进一步丰富ETF产品体系,优化交易机制。

6、证监会:科沃斯机器人首发通过,环宇燃气首发暂缓表决。  

7、中证登最新数据显示,中国证券市场上周新增投资者数38.3万,前值为33.31万,环比增加14.98%。  

8、21世纪经济报道:有知情人士透露,今年IPO大检查已于近日正式启动。与以往抽查不同的是,此次检查项目的一个共同点就是连续三年净利润不超过1亿元。投行人士透露,连续三年净利合计不过亿的都要撤。

9、港交所李小加:港交所希望今年能够推出A股衍生工具产品,但这事不由港交所决定。港交所亦希望今年稍晚将会有关于债券通“南向通”的讨论,至于港交所与LME之间的“伦港通”相信年内不会有实质进展。

10、连续两日一字跌停的乐视网昨日涨停,交易所盘后数据显示,中信证券上海溧阳路买入4200万元,华福证券厦门湖滨南路买入3768万元,财达证券佳木斯长安东路卖出8970万元,华泰证券上海徐汇区天钥桥路卖出7661万元。日内有消息称,贾跃亭投资的电动汽车初创企业法拉第位于美国加利福尼亚州汉福德市的工厂在日前正式开工。

11、中国平安:2017年归属于母公司股东的净利润为890.88亿元,同比增42.8%;营收9745.7亿元,同比增25.8%。董事会建议,派发2017年末期股息每股现金1元(含税),加上已派发的2017年中期股息每股现金0.5元(含税),全年每股股息1.5元,同比增长100%。

12、港交所行政总裁李小加表示,港交所将会继续争取沙特阿美来港上市,并强调一直在与对方保持联络,他预期沙特阿美最终会选择在香港上市。

13、两只新股周三申购。爱婴室申购代码:732214;发行价:19.95元;申购上限:10000股。天邑股份申购代码:300504;发行价:13.06元;申购上限:25500股。

14、上市公司重要公告:*ST华泽2017年预亏14亿元-19亿元,股票复牌;*ST钒钛向深交所提出恢复上市申请;长方集团拟出让不超30%股份给战略合作伙伴,交易估值约40-50亿元;方大特钢实控人溢价转让公司7.97%股份;国投中鲁停牌核查;红阳能源控股股东质押股份触及平仓线;海王生物拟配股募资不超50亿元偿债及补血;文科园林拟配股募资不超8.54亿元;斯太尔股东宁波理瑞拟清仓减持公司6.42%股份;大通燃气拟收购奥赛康药业;蓝色光标获西藏耀旺增持股份;*ST金宇二三四五永吉股份拟遭减持。

国际股市

1、美国三大股指集体上涨,道指涨近120点或0.47%,报24727.27点;纳指收涨0.27%,报7364.30点;标普500指数收涨0.15%,报2716.94点。 

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.26%,报7061.27点;法国CAC40指数收涨0.57%,报5252.43点;德国DAX指数收涨0.74%,报12307.33点。

3、美国科技股收盘涨跌不一,亚马逊涨2.69%,市值达7680亿美元,超越谷歌母公司Alphabet,为美国市值第二大上市公司。苹果跌0.03%,谷歌A类股跌0.39%,FACEBOOK跌2.56%,奈飞涨1.28%,特斯拉跌0.96%,微软涨0.26%。 

4、油价上涨提振美国能源股。雪佛龙收涨0.54%,康菲石油收涨2.11%,EOG能源收涨2.9%,斯伦贝谢收涨1.33%,埃克森美孚收跌0.22%。 

5、美国金融股收盘多数上涨。高盛涨0.25%,花旗集团涨0.3%,摩根士丹利涨0.91%;摩根大通涨0.1%,美国运通涨0.12%,富国银行跌1.05%,美国银行持平,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.37%。 

6、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨2.27%,百度收涨0.64%,京东收跌0.34%。欢聚时代收涨7.31%,宝尊电商收涨6.83%,爱点击收涨6.79%,泰克飞石收涨6.1%,好未来收涨5.8%,58同城收涨5.64%;乐信收跌12.44%,500彩票网收跌5.99%,中网在线收跌4.62%。

7、新浪援引外媒称,阿里巴巴集团正在考虑收购Rocket Internet在巴基斯坦的下属零售电商Daraz。两家公司正在就Daraz的收购价格进行谈判,商讨仍处于早期阶段,尚未作出决定。

8、蔚来高管回应蔚来汽车赴美IPO:不对此事做任何评价。有资料显示,在蔚来汽车的前十大股东中,创始人李斌的股或不足20%。腾讯、百度、Smart Group(刘强东)持股数分别为9.41%、3.63%以及2.82%。蔚来汽车估值已达48亿美元。

9、据华尔街日报,欧盟司法专员Jourova将和美国官员讨论Facebook数据滥用事件。

10、通用动力将CSRA报价由40.75美元上调至41.25美元/股。CACI International此前出价约72亿美元收购CSRA,合每股44美元。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.61美元,涨幅为2.59%,报63.74美元/桶,创三周新高。布伦特原油期货收涨1.48美元,涨幅为2.25%,报67.30美元/桶。中东地缘政治局势紧张,以及API原油库存意外下降均提振油价。

2、COMEX黄金期货收跌0.52%,报1310.9美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.89%,报16.18美元/盎司。因美元以及美债收益率上涨。

3、国内商品期货夜盘多数上涨,黑色系领涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨1.44%、1.39%、0.27%。铁矿石收涨1.53%。豆油、棕榈油分别收涨0.14%、0.94%,菜油收跌0.16%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.20%、0.08%、0.24%。 螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.89%、0.29%。橡胶收跌0.61%,沥青收涨1.52%。

4、伦敦基本金属集体下跌,LME期锌收跌1.37%,报3207美元/吨;LME期锡收跌0.48%,报20735美元/吨;LME期铜收跌1.12%,报6756美元/吨;LME期铅收跌0.57%,报2350.5美元/吨;LME期镍收跌0.15%,报13460美元/吨;LME期铝收跌0.38%,报2079美元/吨。

5、财政部、证监会、税务总局联合发文,为支持原油等货物期货市场对外开放,对部分境外机构投资者原油期货交易暂不征收企业所得税,对境外个人投资者投资中国境内原油期货取得的所得,三年内暂免征收个人所得税。

6、上期所:在确保原油期货上市后平稳运行的同时,存管银行要配合交易所做好对境外参与主体的合规审核,密切关注跨境资金流动,预防洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,防范非法套利套汇。上期所确定七个可交割油种原产地装运港,仓储费为人民币0.2元/桶•天。

7、摩根士丹利:上调2018年铜、镍及锌价预期;下调铁矿石价格预期,二季度、三季度和四季度铁矿石均价料为68美元/吨、65美元/吨和60美元/吨。 

8、全球大宗商品贸易寡头托克CEO:预计油市交易将稳健复苏;市场正进入更加波动的时期。

债券

1、国债期货全线大幅收红,10年期债主力合约T1806涨0.38%,5年期债主力合约TF1806涨0.17%。银行间现券收益率明显下行。交易员表示,流动性延续宽松,国开新债需求向好等因素带动债市走强,后续仍需关注美联储会议之后中国央行如何操作。

2、中央结算公司公布2018年度企业债券直接投资人名单,包括长城证券、创金合信基金、重庆银行、广州证券等17家机构。

3、上交所:中金-贵诚惠农微贷资产支持专项计划获批,发行40亿元,成为国内首单专项用于乡村振兴、支持脱贫攻坚的资产支持证券。  

4、债券重大事件:“13丹东港MTN1”等多只债券将召开持有人会议;三安集团等取消35.5亿元债券发行;“13闽投债”未回售部分债券利率仍为5.3%;“16苏华成”提前赎回议案获通过;“18盐城资产SCP001”等五只债券募资用途变更;“11柳化债”及其利息存在不能全额清偿风险;湖北宜化集团下属上市公司拟转让子公司部分股权。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3301,较上一交易日涨21点。交易员称,中国两会的直接影响较为有限,而欧美央行货币政策预期变化仍是市场关注重点,全球贸易战疑云亦影响市场情绪,短期美元会选择什么方向有待观察,人民币短期料延续区间波动。

2、美元指数涨0.56%,报90.4276,升至近三周高位。市场广泛预计美联储3月决议将宣布加息25个基点。此外欧元大跌,因稍早公布的欧元区经济数据不及预期。欧元兑美元跌0.76%,报1.2241;英镑兑美元跌0.18%,报1.3999。美元兑日元涨0.42%,报106.53。


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