在汇丰银行根植中国内地的第153年,汇丰晋信基金管理公司也迎来了成立的第13年。而从成立的那一刻开始,我们就用一种长期的视角进行投资研究和公司管理。

长期有多长?不是一个月排名靠前,不是一年里规模上升多高……这么说吧,对投资者而言财富的保值增值是一辈子的事,我们也应该以同样的时间尺度来要求自身。

汇丰晋信认为公募基金公司立足的根本,就是对投资人资产的长期负责。

汇丰晋信坚守价值投资理念,追求业绩,更要做到业绩的“可解释、可复制和可预测”。建立科学完善的产品体系,所有产品的风险收益特征非常清晰,坚持投资风格不漂移,能够让投资者相对简单地对基金业绩建立合理的预期,“所投即所得”。

坚守责任不仅在于“做了什么”,也有“不做什么”。公募基金诞生20年来,各种创新业务都曾在不同市场阶段“大热一时”,但汇丰晋信基金却选择“有所为,有所不为”,坚持强调积极发展主动管理型基金。

2007年股市高点,不少公司通过分拆基金份额做大规模,而汇丰晋信基金没有“随波逐流”。短期内这个决定对公司必然有影响,但我们坚持不做“偏离主赛道”的产品,不论什么市场阶段,都坚持以取得长期业绩为前提,这也得到了着眼于投资者长期利益的股东的认可。现在看来当初的选择无疑是正确的。

随着行业的发展成熟,投资者的理念渐渐和国际接轨。2017年被称为“价值年”,一直以来较为低估值的、代表大盘蓝筹的上证50指数全年录得25.1%的涨幅(上证综指全年上涨6.6%)。而2018年风格有所分化,中小盘中引领市场的也依旧是高盈利低估值的龙头公司。坚守价值投资的汇丰晋信,在海通证券基金公司权益类基金超额收益排行榜中,截至2017年底过去一年、两年、三年、五年超额收益均排名前1/4区间,最近两年排名第4,最近五年排名第8。

公司的业绩和坚持得到了肯定。在刚结束的《证券时报》明星基金奖评选中,汇丰晋信基金荣膺2017年度《证券时报》三年持续回报明星基金公司。

同时,汇丰晋信旗下共有四只基金揽获大奖,分别是:

汇丰晋信大盘基金(540006)

致力于通过投资于盈利预期稳定增长,在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票,在合理控制风险的基础上,追求稳健的分红收益及长期资本利得。基金连续四年*获得“五年持续回报股票型明星基金奖”。(注:汇丰晋信大盘基金分别于2015年4月、2016年5月、2017年5月和2018年3月,获得2014年度、2015年度、2016年度、2017年度《证券时报》“五年持续回报股票型明星基金奖”)。

汇丰晋信动态策略基金(540003)

致力于捕捉股票、债券等市场不同阶段中的不同投资机会,无论其处于牛市或者熊市,均通过基金资产在不同市场的合理配置,追求基金资产的长期较高回报。基金荣获2017年度《证券时报》“五年持续回报平衡混合型明星基金”

汇丰晋信双核策略基金(A类:000849/C类:000850)

致力于捕捉股票、债券市场不同阶段的投资机会,股票投资部分基于汇丰“PB-ROE”选股模型,筛选出低估值、高盈利的股票。该基金过去3年累计收益率高于89%晨星同类基金,过去3年晨星风险系数低于99%晨星同类基金(数据来源:晨星(中国),激进配置混合型基金分类,截至2017.12.31)。基金荣获2017年度《证券时报》“三年持续回报平衡混合型明星基金奖”。 

汇丰晋信消费红利基金(540009)

主要投资于消费范畴行业中具有持续成长潜力的优质上市公司,分享中国经济持续增长带来的投资机会。基金2017年为投资人取得45.1%的收益。(数据来源:晨星(中国),股票型基金分类,截至2017.12.31)。获得2017年度股票型明星基金

过去20年在中国经济高速发展、全球货币宽松的背景下,公募基金行业经历了从无到有、从小到大的发展。据中国基金业协会,截至2018年1月底公募基金资产达到12.17万亿元,再次刷新历史新高。但以总规模占国民经济的比重看,2017年,美国公募基金总规模22.4万亿美元,占美国GDP的115%,中国公募基金总规模11.6万亿元,仅占中国GDP的14%。我国公募基金行业仍然有着巨大的发展空间。

在中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下,公募基金也从“增量”阶段向“提质”阶段转变。机构投资者比例稳步增加,普通投资者的专业度逐年增长。中国资本市场正加速对外开放,外部投资者也将带来海外的理念和要求。

面对广阔的市场资产管理机构需要更加专业,也更需要秉持“长跑精神”。汇丰晋信始终深刻地明白,我们对投资人的责任,是没有终点的责任。责任没有终点,努力也同样没有终点。这样一份责任给了我们压力,也给了我们前行的动力。未来,我们有信心做到更好。

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