号称智能制造的灵魂:工业机器人,平安证券高呼:“快速成长+进口替代”是国内工业机器人产业最重要的两大风口。

1、国内制造业智能化改造需求旺盛

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2017年我国工业机器人销量约为13.6万台,同比2016年增长了92%。相比韩国、日本,我国工业机器人密度仍很低,预计未来5~8年间,我国工业机器人销量的平均增速将超过20%。

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另外,依照《机器人产业发展规划(2016-2020 年)》的规划,2017-2020年间,我国自主品牌的工业机器人销量复合增速将达到 37%。

2、未来进口替代空间最值得期待

工业机器人中技术难度最高的三大核心零部件是:控制器(控制系统)、伺服电机、精密减速器。

三者分别占工业机器人成本的15%、20%、35%,目前我国85%的减速器市场、90%的伺服电机市场、以及超过80%的控制系统市场被海外品牌占据。

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尽管前路艰难,但国内已出现了一些快速成长的核心零部件自主品牌,如:汇川技术(伺服)、埃斯顿(控制系统)、中大力德(减速机)。

建议:短期重点关注系统集成商龙头:今天国际(300532)、哈工智能(000584);

中长期关注拥有核心技术的工业机器人制造商:埃斯顿(002747)、新时达(002527)、拓斯达(300607)、机器人(300024)。

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