中国大陆地区半导体行业发展在2018年将进入加速期,天风证券再次重申:半导体设备行业的确定性!
1、2017-2018年全球半导体行业产值将攀升至4000亿美元,是硅周期的高点;
2、2018年国内集成电路行业核心变化:
1)晶圆厂建设订单:中国集成电路产线2018年进入量产阶段。
2) 产业基金规划披露,集成电路产业基金第二期总规模不低于1500亿元,投资方向聚焦集成电路产业,适当扩围生态体系缺失环节、信息技术关键整机及重点应用领域,预期今年3季度募集到位。
天风证券以行业层面判断2018年Q2将会是板块利好政策推动下主题催化投资时点,核心逻辑在于:
①集成电路产业基金2期募集到位;
②中芯国际28nm HKMG量产;
③国内在建晶圆线集中订购产线设备。
国家集成电路产业基金的加持,将在各个细分领域产生龙头,类比京东方的崛起,细分领域的龙头成长路径清晰。认为,可以重点关注:
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