大行继续看好融创 股价逆市见新高

上周五，模型在上午即市观察的个股有：中国建材（03323）、腾讯控股（00700）、银河娱乐（00027）、舜宇光学（02382）、融创中国（01918）、友邦保险（01299）、中国平安（02318）、石药集团（01093）。

8只个股中，升势最佳的是融创，盘中创月新高（36.2元），收市升2.41%报36元。另，银河娱乐和石药集团的技术项均降低1分。

近期关于融创的大行报告：

评级机构标准普尔表示，将融创展望评级由“负面”升至“稳定”，另外确认其长期发行人评级为“B+”，长期未偿还高级无抵押票据为“B”。

野村证券发表研究报告，上调融创目标价，由48元升至50元，维持评级“买入”。该行表示，融创今年目标销售增长25%，达到4500亿元。基于目前融创的土地储备情况，估计2018年、2019年、2020年的集团核心盈利分别能够达到103亿、210亿以及300亿元。

法巴报告指出，融创目标价上望45.98元，维持评级“买入”。集团去年毛利率改善至20.7%，撇除收购万达项目的影响，毛利率为26%。基于土地成本低企，万达项目毛利率高达39%，该行预期，2018-20年集团利润率显着改善至23.9%、25.1%及27.1%。

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