随着今年6月1日A股正式纳入MSCI指数的日期的日益临近,兰兰发现基金市场上悄然刮起了一股入摩提前预热风,近期不少的相关题材基金开始进入大家的视野,究竟是否值得参与又该如何参与一时间又成为摆在众人面前的一道难题,今天兰兰就和大家一同寻求破解之道。

纵观当前市场上与MSCI直接相关的指数大致有两大类别,分别为:MSCI中国A股指数和MSCI中国A股国际指数。

二者的区别在于:MSCI中国A股指数,是MSCI为中国A股市场创建的第一个独立国家指数。该指数旨在为当前投资A股市场的国际投资者提供一个A股表现的基准,帮助他们了解中国A股的市场情况,这个指数的学术意义更大些。

而MSCI中国A股国际指数是MSCI为了A股纳入MSCI新兴市场指数而专门编制的指数,考虑了国际投资者投资比例限制等因素。MSCI把A股中这些选出的要加入MSCI新兴市场指数的股票专门拟成了一个新的指数,那就是MSCI中国A股国际指数,因此这个指数更具实操性。

通过基础知识的了解,相信大家都明确了投资应以MSCI中国A股国际指数为重点考察对象,兰兰进一步对以此作为业绩基准的基金进行了搜索,除了新发行尚在募集期内的之外,找到了两只可供选择的基金推荐给大家作为投资的参考,一只为指数基金:创金MSCI中国A股国际指数A(005567),另外一只为量化基金:景顺长城量化新动力股票(001974)

基金把脉

先来看创金这只:

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此基成立时间较晚,应该算是一只才刚度过认购期正式开放申购的新基,了解兰兰的人应该知道本人一向对于新基买入持否定态度,但这次为何却又改变口径了呢?原因只在于这是一只单纯跟踪指数的被动型基金,因此无需过多观察基金经理的个人操作水平高低,只需关注被跟踪的指数存在投资潜力即可作为买入依据。

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从此基今年成立以来的收益率水平可以看出,总体收益基本保持领先于沪深300上证指数的水平线上,状态较为乐观。

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此外,从阶段性的排位情况来看,也处于一个稳定向好的水平,虽然优势并不十分显著。

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接下来再看景顺这只:

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此基成立时间相对较长,至今已运作将近2年的时间了,并且基金经理黎海威也算是量化界的名人,这在其投资理念当中也有明确的体现。

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从此基近1年的收益率水平可以看出,呈现全面跑赢沪深300及上证指数的良好态势,并且从幅度上明显高于前面的被动型指基:

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但从阶段涨幅来看却表现得较为波折,并非一马平川走下来的,这也充分体现出量化基金波动较大的特征。

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投资建议

买入:两只基金兰兰都推荐采用定投的方式参与投资,两相比较可能景顺的波动会更明显一些,定投的效果相应也会更显著一些。具体操作上按月设定定投计划即可,建议做好长周期投资的准备。

持有:既然是定投过程中只需按计划执行,无需额外的操作考虑。

卖出:可将定投的止盈点设置在收益率达到15-20%之间进行赎回操作,无需考虑止损预案。

再投资:赎回后的资金可开始新一轮定投操作,不存在其他背景条件。

本策略适用人群:稳健型投资者可重点关注。

* 最后提醒一句:文中所涉及的操作仅代表个人观点,不作为权威投资指导。

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